Daimler: A fabricante automóvel alemã pretende recrutar 10000 novos trabalhadores este ano a nível global, para enfrentar a forte procura pelos seus automóveis.
24 de fevereiro de 2011
Empresas: EADS
EADS: A empresa está a negociar com a Deutsche Lufthansa está a nmegociar com a EADS a sua ordem de USD 2,5 mil mn, correspondente a 30 aviões A320 com novos motores
23 de fevereiro de 2011
MACROECONOMIA
Macroeconomia: A nível macroeconómico destaque para a divulgação de indicadores do mercado imobiliário norte-americano, com o Índice de Preços Case Schiller a registar uma quebra de 2,4% em Dezembro YoY, uma quebra superior à antecipada pelo mercado (-2,3%9 e à registada no mês anterior (-1,59%). Também nos EUA, o índice de confiança do consumidor registou uma melhoria significativa para os 70,4 pontos, superando as expectativas dos analistas que apontavam para os 64 pontos. Na Alemanha, a confiança dos consumidores cifrou-se nos 6.0 pontos também um avanço quando comparado com o mês anterior.
Mercados: CRUDE
Crude: Os futuros do crude para entrega em Abril negociados em after hours na Nymex avançaram USD 0,66, ou 0,7%, para USD 96,08, com os receios de que o crescer da violência na Líbia afecte limite a oferta desta matéria-prima.
Mercados: EUA
EUA: Os principais índices Norte-Americanos encerraram a sessão em terreno negativo, apesar da evolução bastante positiva ao nível dos indicadores macroeconómicos divulgados durante a sessão. O escalar da violência e a instabilidade vivida na Líbia penalizou a primeira sessão da semana no mercado Norte-Americano. O S&P 500 recuou mais de 2%, com todos os sectores negativos. Realce para a underperformance do sector de materiais e do sector financeiro, que desvalorizaram mais de 3%. O Nasdaq recuou 2,91%, enquanto o Dow Jones Industrial Average encerrou a desvalorizar 1,44%.
Mercados: EUROPA
Europa: Os principais índices europeus encerraram a sessão em terreno negativo – DAX (-0,05%), CAC (-1,15%) e AEX (-0,56%) – com as tensões no Médio Oriente a penalizarem mais uma vez as bolsas europeias, não obstante os dados macroeconómicos positivos registados nos EUA. Destaque para a outperformance do sector tecnológico, com a Infineon e a SAP a avançarem 2,43% e 0,94% respectivamente, sem newsflow relevante. Já o sector financeiro foi o que registou maiores desvalorizações, com o Santander, BBVA e BNP Paribas a recuarem 1,07%, 1,57% e 2,78% respectivamente. Uma nota individual para a Nokia que recuou 2,26%, depois de ter sido alvo de um downgrade por uma casa de investimento internacional.
Mercados: PORTUGAL
Portugal: O principal índice accionista português encerrou a sessão a valorizar 0,18%, contrariando as perdas dos seus congéneres europeus e recuperando das perdas registadas durante grande parte da sessão. A impulsionar o índice esteve o sector financeiro, com o BES, BPI e BCP a valorizarem 1,11%, 0,99% e 2,10%, respectivamente. Também a Galp impulsionou o índice ao avançar 1,67% reagindo às notícias de que a ENI poderá mesmo vender a posição de 33,34% que detém na petrolífera nos próximos 2 meses. A Altri liderou os ganhos (4,29%) no dia em que se efectivou o stock split aprovado em Assembleia Geral. A impedir maiores ganhos no índice estiveram a EDP e a Portugal Telecom, as quais recuaram 1,11% e 0,44%, respectivamente, a última após o BPI atribuir um potencial de desvalorização aos títulos.
Mercados: ÁSIA
Ásia: Os principais mercados asiáticos encerraram em terreno negativo, com o escalar da violência na Líbia e com os receios de que a recuperação económica possa abrandar se o preço do crude continuar a forte trajectória ascendente. O Nikkei recuou 0,8%, com o sector de Oil & Gas a desvalorizar cerca de 2,5%.
Resultados: ZON
Anunciou na véspera que o resultado líquido no 4Q10 atingiu EUR 3,9 mn (+26,1%) e as receitas aumentaram 2,6% para EUR 221,1 mn, beneficiando essencialmente do crescimento robusto de 4,3% ao nível das receitas core de TV por Subscrição, Banda Larga e Voz. O EBITDA no período atingiu EUR 73,3 mn (+13% YoY), traduzindo igualmente uma melhoria da margem EBITDA de 3,1 p.p. para 33,2% respectivamente. Numa base anual, destaque para o incremento do resultado líquido ajustado para EUR 35,4 mn (+20,4%), sendo que as receitas totais apresentaram uma evolução igualmente favorável (+7,3% para EUR 872,3 mn) e o ARPU aumentou 4,8% para EUR 35,4, impulsionado pela maior penetração de clientes que aderiram aos serviços de triple play (55,2% em 2010 vs 41,0% em 2009). Tal como expectável, o CAPEX atingiu o nível máximo em 2010 (EUR 248,1), projectando-se uma redução material do mesmo indicador no presente exercício, o que deverá suportar de alguma forma a performance da ZON em 2011.
Resultados: ACCOR
Accor: A maior cadeia de hotéis europeia reportou um EBIT anual de EUR 446 mn, mais do dobro do registado em período homólogo, EUR 235 mn. O resultado líquido atingiu os EUR 3,6 mil mn, o que compara com o prejuízo de EUR 282 mn registado em período homólogo. A empresa prevê um dividendo de EUR 0,62 por acção relativo ao exercício de 2010. Adicionalmente, anunciou que pretende reduzir em EUR 1,2 mil mn a dívida líquida, através de um plano de venda de activos que terá lugar em 2011 e 2012.
Resultados: COMMERZBANK
Commerzbank: A instituição financeira alemã reportou um resultado trimestral que superou as estimativas da própria empresa pelo quarto trimestre consecutivo. O resultado líquido atingiu os EUR 257 mn, o que compara positivamente com o prejuízo de EUR 1,86 mil mn registados em período homólogo, e com os EUR 169 mn estimados pelos analistas. Em termos anuais, depois de prever um Resultado líquido de EUR 1000 mn, a empresa superou o seu Target anual ao revelar um Resultado líquido de 1400 mn.
Empresas: EDP
EDP: A Autoridade da Concorrência decidiu não se opor à operação de aquisição da Home Energy por parte da eléctrica portuguesa.
Empresas: PORTUGAL TELECOM
Portugal Telecom: Segundo o Diário Económico, as negociações de entrada no capital da Brasileira incluem um acordo de que Luíz Eduardo Falco não será reconduzido à frente da Oi, com o novo líder a ser conhecido apenas no segundo semestre de 2011, mas irá concretizar a reestruturação da empresa em oito áreas de negócio ainda este ano.
Empresas: GALP
Galp: o Governo português voltou a frisar que o cenário ideal seria ter angolanos, portugueses e brasileiros na Galp.
Empresas: CIMPOR
Cimpor: A cimenteira portuguesa, a Camargo Corrêa e a Votorantim estão a ser pressionadas pela Autoridade da Concorrência Brasileira e pelo Governo, a vender alguns activos em certos Estados brasileiros onde haja problemas de concentração na produção e distribuição de cimento.
Empresas: GALP
Galp: O presidente executivo da petrolífera declarou que não existe de momento interrupção do fornecimento de petróleo proveniente da Líbia e que, a acontecer, a Galp tem outras opções para substituir os 15% de petróleo que importa desse país.
Empresas: BRISA
Brisa: A concessionária comunicou ontem ao mercado que voltou a recomprar acções próprias na passada segunda-feira, passando a deter cerca de 4,29% do seu capital social.
Empresas: MOTA ENGIL
Mota-Engil: A construtora portuguesa vai iniciar em Março a reabilitação da estrada que liga Moçambique à Zâmbia e Malawi, num investimento que ronda os EUR 80 mn.
Empresas: SONAE SIERRA
Sonae Sierra: A empresa comunicou ao mercado que assinou novos contratos em Itália, Milão, e na Roménia, reforçando a sua posição nestes dois países.
Empresas: BANCO POPULAR
Banco Popular: A agência internacional Standard & Poor’s reviu em baixa o rating do banco Espanhol.
Empresas: IBERDROLA
Iberdrola: A empresa irá propor em assembleia-geral de accionistas o pagamento de dividendos de EUR 3 por acção.
Empresas: E.ON - RWE
E.On/RWE: A petrolífera norueguesa Statoil anunciou que planeia vender gás natural directamente a clientes industriais e outros clientes na Alemanha, tirando partido da liberalização do mercado da electricidade e do gás. No entanto, os contratos de fornecimento com operadoras alemãs, tais como E.On e RWE, continuarão a constituir grande parte das operações da Statoil na Alemanha.
Empresas: MERCK KGAA
A farmacêutica alemã foi alvo de um upgrade por parte de uma casa de investimento internacional.
22 de fevereiro de 2011
MACROECONOMIA
Macroeconomia: A nível macroeconómico, destaque para a divulgação do indicador de confiança dos empresários alemães, com o índice a avançar para os 111,2 pontos, superando o valor esperado e verificado no mês anterior (110,3 pontos). Na Zona Euro, destaque para a divulgação do índice PMI de serviços e manufactura, o qual se cifrou nos 58,4 pontos, também acima dos 56,9 pontos antecipados pelo mercado e 57 pontos registados na leitura anterior.
Mercados: CRUDE
Crude: Os futuros do crude para entrega em Abril negociados em after hours na Nymex avançaram USD 8,77 para os USD 98,48, com as tensões no Médio Oriente a impulsionarem a “corrida” ao ouro negro.
Mercados: EUROPA
Europa: Acelerando face às perdas iniciais, os principais índices accionistas Europeus encerraram a primeira sessão da semana em terreno marcadamente negativo – DAX (-1,41%), CAC (-1,44%) e FTSEMIB (-3,59%) – reflectindo o agravar da tensão geo-política no Médio Oriente, nomeadamente com o alastrar dos conflitos revolucionários para a Líbia. Esta situação desencadeou um forte nervosismo junto dos investidores, destacando-se as perdas significativas dos sectores financeiro e petrolífero, isto para além da underperformance de um conjunto relevante de empresas italianas, como a ENI (-5,12%) e o Unicredit (-5,75%), fruto da maior conexão da economia Italiana com o mercado da Líbia - anterior colónia transalpina. De forma inversa, uma nota individual para a alemã Merck KgaA que valorizou 4,47%, impulsionada pela divulgação de resultados trimestrais acima das expectativas do mercado. Já o Ouro e o preço do crude registaram valorizações de 1,33% e 5,05% respectivamente, traduzindo a perspectiva de safe-haven (Ouro) e os receios de ruptura na distribuição no caso do crude.
Mercados: PORTUGAL
Portugal: O principal índice nacional encerrou a recuar 2,17%, uma performance inferior às das restantes bolsas europeias. A liderar as perdas esteve a Mota-Engil que recuou mais de 4%, assim como o BES que recuou igualmente perto de 4%. Também a EDP Renováveis, EDP e Portugal Telecom recuaram mais de 3,65%, 2,47% e 2,35% respectivamente. O BCP, a Sonae e a Galp desvalorizaram 2,21%, 2,07% e 1,45% respectivamente, enquanto a REN e a Jerónimo Martins registaram as melhores performances do índice nacional ao recuarem menos de 0,8%.
Mercados: ÁSIA
Ásia: Os principais mercados asiáticos encerraram negativos, depois da Moody’s ter revisto em baixa o Outlook para o rating do Japão de Estável para Negativo. Penalizado pela revisão em baixa da Moody’s, o Nikkei recuou 1,78%, com o sector financeiro a recuar mais de 3% sendo que apenas o sector das utilities encerrou com ganhos.
Resultados: MEDIA CAPITAL
Media Capital: Anunciou que os lucros no exercício atingiram EUR 12,4 mn (-30%), reflectindo essencialmente a deterioração ao nível do EBITDA que recuou 21% para EUR 39,48 mn – respectiva margem declinou de 18,7% para15,9%. Os proveitos operacionais totais atingiram EUR 249 mn, uma evolução igualmente desfavorável face aos EUR 267,8 mn observados em período homólogo.
Resultados: GAS NATURAL SDG
Gas Natural SDG: A fornecedora espanhola de gás natural anunciou que o resultado líquido da empresa avançou 0,5% para EUR 1,2 mil mn em 2010, abaixo dos EUR 1,34 mil mn estimados pelos analistas.
Empresas: MOTA-ENGIL
Mota-Engil: a empresa portuguesa anunciou que vai concorrer a uma concessão de 30 anos de um porto fluvial na Amazónia Peruana num investimento de USD 40 mn. Também no Perú, a empresa prevê investir cerca de USD 130 mn no porto de Paita, cuja concessão já pertence à Mota-Engil, no sentido de reforçar a capacidade de movimentação anual do porto.
Empresas: MOTA-ENGIL
Mota-Engil: A empresa não descarta a possibilidade de concorrer a concessões de novos portos em África e na América Latina.
Empresas: BRISA
Brisa: A subsidiária Brisa Inovação e Tecnologia em parceria com a Indra ganharam o concurso para o fornecimento do sistema de cobrança de portagens a ser implementado na Scut A23 a 15 de Abril deste ano.
Empresas: EDP RENOVÁVEIS
EDP Renováveis: Numa apresentação feita em Madrid, um responsável da empresa referiu que dado o fraco quadro regulatório em Portugal e Espanha, a prioridade da empresa em termos de energia do mar (offshore) não passa pela Península Ibérica.
Empresas: BANIF
Banif: O banco português irá substituir a Inapa no PSI-20 a partir de 21 de Março, uma decisão tomada após a revisão anual do PSI-20, a qual aumentará a representatividade do sector financeiro no principal índice accionista português.
Empresas: GALP
Galp: Segundo o Jornal de Negócios, a ENI pretende desfazer-se da posição de 33,34% que detém na Galp até final de Março, estando de momento a estudar a hipótese de dividir a posição pelos accionistas que detêm os restantes dois terços do capital. Assim, a Sonangol, a Américo Amorim e o Estado comprariam cerca de 5% cada e os restantes 15% seriam dispersos em bolsa aumentando o free float.
Empresas: PORTUGAL TELECOM
Portugal Telecom: Zeinal Bava destacou África como uma prioridade estratégica para a PT, a par do Brasil.
Empresas: ALTRI
Altri: Após ser aprovado o stock split (rácio 1:2) em assembleia-geral, as acções da Altri irão começar a negociar com base no novo valor nominal de EUR 0,125 a partir de hoje.
Empresas: EDF
EDF: O Presidente Francês referiu que a EDF deverá procurar exportar o seu Know-how em termos de energia nuclear.
Empresas: SANTANDER
Santander: A Zurich Financial Services acordou comprar uma posição de 51% nas operações da unidade seguradora do Santander na América Latina, por USD 1,67 mil mn.
Empresas: BHP BILLITON
BHP Billiton: A empresa vai comprar activos da Chesapeake no Arkansas por USD 4,75 mil mn.
Empresas: NOKIA
Nokia: A empresa foi alvo de um downgrade por uma casa de investimento internacional.
Empresas: MERK KGAA
A empresa alemã viu o seu price target revisto em alta por uma casa de investimento internacional.
21 de fevereiro de 2011
MACROECONOMIA
Macroeconomia: A nível macroeconómico, destaque para a divulgação dos Preços no Produtor na Alemanha, os quais avançaram 5,7% em Janeiro YoY, acima do crescimento de 5,1% antecipado pelos analistas.
Mercados: CRUDE
Crude: Os futuros do crude para entrega em Abril negociados em after hours na Nymex avançaram USD 1,99 para os USD 91,7.
Mercados: EUA
EUA: Os principais índices norte-americanos encerraram a sessão em terreno misto, com o S&P 500 a encerrar mais uma semana com ganhos, beneficiando dos resultados superiores ao estimado ao nível empresarial, que fizeram esquecer as políticas de tightening seguida pelo governo Chinês. O S&P 500 valorizou 0,19%, com realce para o sector das commodities que liderou os ganhos, enquanto o sector de materiais foi o mais penalizado. O Dow Jones Industrial Average avançou 0,59%, enquanto o Nasdaq recuou 0,21%.
Mercados: EUROPA
Europa: Os principais índices accionistas europeus encerraram a sessão em terreno positivo – DAX (+0,29%), CAC (+0,12%) e AEX (+0,32%) – num dia em que a China anunciou um aumento da taxa de reservas dos bancos em 0,5%. Realce para a outperformance do sector industrial, com a Lafarge a avançar 4,23%, após apresentar resultados relativos ao 4T10 em linha com as estimativas dos analistas, e anunciar o acordo com a Anglo American para a fusão dos activos das duas empresas no Reino Unido. Também a Siemens, Schneider e Vinci avançaram 0,73%, 1,02% e 1,48% respectivamente, num movimento sectorial. A impedir maiores ganhos esteve o sector de Health Care, com a Sanofi-Aventis a recuar 0,95%, depois de ter visto o seu rating de dívida de longo prazo revisto em baixa por uma agência internacional.
Mercados: PORTUGAL
Portugal: O principal índice accionista português encerrou a sessão a recuar 1,18% ao contrário das suas congéneres europeias, penalizado pelo agravamento das yields da dívida soberana e pela problemática em torno de um possível pedido de resgate. A Zon Multimédia liderou os ganhos no índice ao avançar 1,59% após o presidente referir que a empresa não tem necessidades de financiamento até meados de 2012. Pelo contrário, a Jerónimo Martins liderou as perdas no PSI-20 e na Europa ao recuar 5,70% após apresentar resultados anuais, tendo registado um resultado líquido e EBITDA marginalmente inferior às expectativas e vendas em linha com o estimado pelo mercado. Contudo, os resultados alcançados pela retalhista demonstram uma forte performance operacional. Também o sector financeiro registou perdas, com o BPI e o BES a registarem desvalorizações de 1,18% e 0,78%, respectivamente, penalizados pelo agravamento das yields.
Mercados: ÁSIA
Ásia: Os principais índices asiáticos encerraram a sessão em terreno negativo, com o reavivar das tensões no Médio Oriente, nomeadamente na Líbia. Contudo, o Nikkei encerrou a valorizar 0,14%, com destaque para o sector das telecomunicações que registou uma valorização superior a 4%, enquanto o sector tecnológico foi o mais penalizado
Resultados: MERCK KGAA
A farmacêutica alemã reportou resultados relativos ao último trimestre de 2010, que recuaram 18%, pressionados pelo aumento dos custos administrativos e de Marketing devido à aquisição da Millipore Corp. O resultado líquido recuou para EUR 46,5 mn, abaixo dos EUR 56,7 mn registados em período homólogo. O resultado por acção, excluindo imparidades e custos com M&A atingiu os EUR 1,78 por acção, acima dos EUR 1,49 por acção estimados pelos analistas. As receitas aumentaram 26% para EUR 2,55 mil mn, acima dos EUR 2,48 mil mn estimados. As vendas de cristais líquidos que a empresa produz para componentes electrónicos aumentaram 17% para EUR 235 mn. A empresa adiantou ainda que irá distribuir dividendos no valor de EUR 1,25 por acção, acima dos EUR 1 por acção distribuídos em período homólogo. Adicionalmente a empresa referiu que as expectativas de aprovação do seu novo fármaco Claribine são muito baixas, uma vez que este já foi rejeitado em Setembro do ano anterior.
Empresas: PORTUGAL TELECOM
Portugal Telecom: A participada da PT em S. Tomé, Companhia Santomense de Telecomunicações, tem vindo a investir, inserida num consórcio de 19 operadores, no primeiro-cabo submarino de fibra, o qual ligará S. Tomé e Príncipe à rede internacional de dados.
Empresas: GALP
Galp: A petrolífera portuguesa mostrou-se disposta a integrar parcerias que contribuam para a redução de custos e das emissões de CO2.
Empresas: JERÓNIMO MARTINS
Jerónimo Martins: A retalhista portuguesa anunciou na sexta-feira que a empresa não irá distribuir mais dividendos em 2011, após ter antecipado o pagamento de dividendos relativos aos resultados da retalhista até Outubro para Dezembro de 2010. A empresa avançou também que apenas 25% do investimento planeado para este ano será destinado em Portugal.
Empresas: VOLKSWAGEN
Volkswagen: Segundo noticia um jornal alemão, a automaker alemã está a aumentar a sua capacidade de produção em Leipzig.
Empresas: COMMERZBANK
Commerzbank: O banco alemão pretende pagar rapidamente a ajuda financeira de EUR 16,2 mil mn que recebeu do Estado.
Empresas: DAIMLER
Daimler: O governo alemão poderá atribuir incentivos à venda de carros electrónicos se a Daimler mantiver a posição que detém no capital da EADS.
Empresas: DAIGEO
Daigeo: A empresa está perto de adquirir a Mey Icki Sanayi por USD 2,5 mil mn, sendo que tal transacção poderá ser anunciada amanhã.
Empresas: REPSOL
Repsol: A Colômbia suspendeu os contractos atribuidos à Repsol e Ecopetrol para a exploração de petróleo na região.
Empresas: ROYAL DUTCH SHELL
Royal Dutch Shell: A empresa pretende vender a sua área de retalho de combustíveis em 14 países do continente Africano por USD 1000 mn.
Empresas: UNILEVER
Unilever: Os três maiores accionistas da empresa estão dispostos a vender os seus direitos preferenciais à retalhista.
Empresas: RENAULT - LAFARGE
Renault/Lafarge: Ambas as empresas francesas foram alvo de upgrades por parte de casas de investimento internacionais.
Empresas: TOM TOM - SCHINDLER
TomTom/Schindler: As empresas foram alvo de um downgrade por parte da mesma casa de investimento internacional.
Empresas: UBS
UBS: O banco suíço foi alvo de um upgrade por parte de uma casa de investimento internacional.
17 de fevereiro de 2011
Preço do gasóleo iguala o da gasolina em Espanha.
O preço do litro de gasóleo em Espanha igualou esta semana o da gasolina, revela o boletim semanal de energia da Comissão Europeia.
O preço do gasóleo em Espanha atingiu 1,271 euros por litro e igualou o da gasolina, fruto do aumento de 3% daquele carburante na última semana e de 7% desde o início de 2011.
Esta situação não se verificava naquele país desde há dois anos, quando o litro de gasóleo superou o da gasolina entre Março de 2008 e Janeiro de 2009.
Os dados avançados pelo boletim comunitário para o nosso país indicam um preço médio de 1,344 euros por litro de gasóleo, e de 1,488 por litro de gasolina.
MACROECONOMIA
Macroeconomia: A nível macroeconómico destaque para a divulgação de indicadores do mercado imobiliário norte-americano que superaram as expectativas dos analistas com as Casas em Início de Construção a cifrarem-se nos 596 mil (vs. 539 mil esperados) e as Licenças de construção a cifrarem-se nos 562 mil (vs. 559 esperados). Já a Produção industrial recuou 0,1% ao invés de avançar 0,5% como previsto, enquanto a capacidade utilizada ficou nos 76,1%, também abaixo dos 76,3% expectáveis. Quanto aos inventários de crude, estes registaram uma variação positiva de 860 mil barris, bastante abaixo do aumento de 2000 mil barris que era antecipado pelos analistas.
Mercados: CRUDE
Crude: os futuros do crude para entrega em Março negociados em after hours na Nymex avançaram USD 0,31 para os USD 85,30.
Mercados: PORTUGAL
Portugal: O principal índice nacional encerrou a valorizar 0,97%, sensivelmente em linha com as restantes bolsas europeias. Num dia de ganhos generalizados, marcado pelo leilão de dívida nacional a 12 meses, que registou uma taxa inferior à do anterior leilão comparável, apenas a Cimpor e a Portugal Telecom encerraram negativas, recuando 0,36% e 0,3% respectivamente, sem newsflow específico que o justifique. Com todos os restantes títulos a valorizarem, destaque para o Jerónimo Martins, Galp e EDP que avançaram 0,21%, 0,23% e 2,66% respectivamente. A liderar os ganhos esteve o sector financeiro, com o BPI e o BCP a valorizarem 0,7% e 1,97%, num movimento sectorial, com o BES a liderar os ganhos ao valorizar 3,93%, ainda a beneficiar da nota de Research positiva divulgada ontem por uma casa de investimento internacional.
Mercados: EUA
EUA: Os principais índices accionistas norte-americanos encerraram a sessão com valorizações – S&P (0,63%) e Nasdaq (0,67%) – beneficiando da divulgação de resultados por parte da Dell que superaram as expectativas dos analistas impulsionados pelo aumento do consumo por parte das empresas, e pela divulgação de dados macroeconómicos positivos. Destaque para a Dell a qual encerrou a sessão a valorizar 11,06% após a presentação de resultados.
Mercados: EUROPA
Europa: Os principais índices europeus encerraram a sessão em terreno positivo – DAX (+0,19%), CAC (+1%) e AEX (+0,26%) – com as empresas europeias a reportarem resultados que superaram as expectativas dos analistas e com os dados macroeconómicos nos EUA a revelarem-se globalmente positivo, nomeadamente ao nível do mercado imobiliário. Com a maioria dos sectores a encerrarem em terreno positivo, destaque para o sector financeiro, com o Santander, BBVA, BNP Paribas e Societe Generale a valorizarem 3,76%, 2,93%, 4,06% e 4,86% respectivamente, depois do banco Francês apresentar resultados acima do estimado pelos analistas. Pela negativa, destaque para o sector de bens de consumo, com a Daimler a recuar 4,36%, com destaque para a divulgação dos resultados relativos a 2010, onde a empresa registou um agravamento dos custos de produção e diminuição das margens dos veículos Mercedes-Benz. Também a BMW recuou 0,52% arrastada pelos maus resultados apresentados pelo seu concorrente alemão. Já a Holandesa Heineken avançou mais de 3%, depois de reportar resultados globalmente positivos.
Mercados: ÁSIA
Ásia: Os principais índices accionistas asiáticos encerraram a sessão com valorizações, impulsionados pela divulgação de resultados acima das expectativas por parte de algumas empresas assim como pela divulgação de indicadores macroeconómicos ao nível dos EUA, que aumentam a confiança na recuperação económica global. O Nikkei 225 encerrou a sessão com ganhos de 0,26%.
Resultados: BNP PARAIBAS
BNP Paribas: Anunciou que os lucros em 2010 aumentaram 14% para EUR 1,55 mil mn, beneficiando do desempenho favorável observado pela unidade de investimento e da recuperação da actividade comercial nos EUA. Ainda assim, os lucros ficaram aquém das expectativas do mercado (EUR 1,71 mil mn), tendo a instituição sido penalizada por uma imparidade no valor de EUR 534 mn relativa à sua participação na Axa. Também a impulsionar o crescimento dos lucros esteve a forte quebra das provisões (-43% para EUR 4,8 mil mn) reflectindo a melhoria do contexto económico, sendo que o ROE no final do exercício situou-se nos 12,3% (vs 10,8% em 2009) e o rácio Tier I atingiu 9,2% (vs 8% no período homólogo).
Resultados: PERNOD-RICARD
A empresa francesa reportou resultados do primeiro semestre fiscal que desiludiram as expectativas dos analistas, com as receitas excluindo extraordinários a aumentarem 7%, abaixo dos 7,7% esperados pelo mercado, as receitas totais a avançarem 13% para os EUR 4,28 mil mn e o EBIT a registar um aumento de 8%, também abaixo dos 9% antecipados pelos analistas. No entanto, a empresa elevou a guidance anual após o aumento das vendas de produtos mais caros e com maior margem em mercados como a China. A empresa prevê também que o EBIT avance 7%, acima dos 6% previstos anteriormente.
Resultados: AXA
AXA: A seguradora apresentou resultados anuais, registando uma redução dos lucros em 24%, após registar perdas na venda da maior parte da área de negócio de seguros de vida no Reino Unido, para os EUR 2,75 mil mn, ficando abaixo dos EUR 2,87 mil mn esperados pelos analistas. Os resultados da empresa foram penalizados pelas taxas de juro reduzidas e pela redução da procura por seguros de vida. O CEO anunciou que pretende reduzir os custos em EUR 1,5 mil mn até 2015 e que apresentará o seu plano de corte de custos na primeira metade de 2011.
Resultados: Schneider Electric
Schneider Electric: a empresa divulgou resultados anuais que superaram as expectativas dos analistas e avançou que prevê a manutenção do aumento das vendas e das margens em 2011. Os lucros aumentaram para os EUR 1,72 mil mn (vs. EUR 1,67 mil mn estimados) e as vendas aumentaram 24% para os EUR 19,6 mil mn, impulsionados pela expansão em mercados de rápido crescimento e em áreas de negócio como eficiência energética e serviços. Em 2011 a empresa pretende continuar o seu programa de corte de custos prevendo um total de EUR 400 mn de cortes para este ano.
Resultados: NESTLÉ
Empresas: ZON
A empresa liderada por Rodrigo Costa prevê uma redução do investimento de 35% para o presente ano, sendo essa parcela utilizada na redução do nível de dívida e num aumento dos dividendos a distribuir aos accionistas.
Empresas: AKZO
AKZO Nobel: A maior produtora de tintas a nível mundial poderá reportar resultados do 4T10 com os lucros a atingirem EUR 66 mn, segundo as estimativas de seis analistas.
Empresas: BARCLAYS
Barclays: O banco britânico que reportou resultados antes da sessão de ontem anunciou que pretende vender a sua unidade de retalho na Rússia por não ver escala na mesma.
Empresas: ZON
Em entrevista ao Diário Económico, o presidente da ZON revelou que a empresa deverá começar a operar em Moçambique ainda este ano. Adicionalmente anunciou que a empresa não tem necessidade de recorrer a consolidação.
Empresas: DAIMLER
Daimler: O fundo Mercedes-Benz Auto Lease vendeu USD 1,09 mil mn de dívida suportada pelos leases de automóveis. A empresa terá também avançado que pretende vender metade da participação que detém na EADS ao Governo Alemão.
Empresas: EADS
EADS: A empresa europeia reduziu o custo da sua oferta para a produção de tanques para o Exército norte-americano.
Empresas: ENI
ENI: A petrolífera italiana viu o seu price target ser elevado por três casas de investimento internacionais
16 de fevereiro de 2011
MACROECONOMIA
Macroeconomia: A nível macroeconómico destaque para a divulgação do PIB da Zona Euro e da Alemanha relativo ao 4T10, os quais avançaram 0,3% e 0,4% relativamente ao trimestre anterior, respectivamente, ambos os valores ficando abaixo das expectativas dos analistas. Também na Alemanha, o índice de confiança dos consumidores ZEW aumentou para os 15,7 pontos (vs. 15,4 em Janeiro) ficando ainda assim abaixo das expectativas do mercado. Nos EUA, as vendas a retalho registaram uma evolução positiva (+0,3%) mas que ficou aquém das estimativas do mercado que apontavam para um aumento de 0,5%, enquanto os Inventários aumentaram 0,8% em Dezembro acima dos 0,7% antecipados. Já o Empire Manufacturing surpreendeu o mercado pela positiva ao cifrar-se nos 15,4 pontos.
Mercados: CRUDE
Crude: Os futuros do crude para entrega em Março negociados em after hours na Nymex avançaram 0,6% para os USD 84,80.
Mercados: EUA
EUA: Os principais índices accionistas norte-americanos encerraram a sessão com desvalorizações – S&P (-0,32%) e Dow Jones (-0,34%) – penalizados pela divulgação da evolução das vendas a retalho em Janeiro, as quais desiludiram as expectativas dos analistas, e pela divulgação do Preço de Bens importados, o qual registou um aumento. O sector das Utilities liderou os ganhos enquanto o sector petrolífero liderou as perdas.
Mercados: EUROPA
Europa: Os principais índices accionistas europeus encerraram a sessão com valorizações generalizadas – CAC (0,33%), DAX (0,05%) e AEX (0,09%) – beneficiando do aumento do Fundo Europeu de Estabilização Financeira divulgado ontem à noite após a reunião do Eurogrupo e da apresentação de resultados que superaram as expectativas dos analistas. Destaque para o sector financeiro o qual liderou os ganhos na sessão, com o Santander, Deutsche Bank e Societé Generale a avançarem 1,48%, 2,47% e 2,23%, respectivamente. Também o Barclays e a Danone encerraram a valorizar 5,79% e 3,33%, respectivamente, após apresentarem resultados anuais acima das expectativas dos analistas. Pela negativa, destaque para as automakers alemãs, BMW e Daimler, as quais encerraram com perdas de 2,30% e 1,04%, respectivamente, penalizadas pela divulgação da taxa de inflação Chinesa a qual ultrapassou o objectivo definido pelo governo. Por último, realce para o recuo de 3,24% da Alcatel Lucent corrigindo dos fortes ganhos registados nas últimas três sessões (+27,88%).
Mercados: PORTUGAL
Portugal: O principal índice accionista português encerrou a sessão a registar uma valorização de 0,38%, em linha com os ganhos registados pelas suas principais congéneres europeias. A liderar os ganhos esteve o sector financeiro – BES (2,33%), BCP (1,33%) e BPI (0,42%) – beneficiando da duplicação da capacidade do FEEF por parte do Eurogrupo. O BES beneficiou também da atribuição de um potencial de valorização de 50% por parte de uma casa de investimento internacional. Destaque também para a Jerónimo Martins, a qual registou uma valorização 1,42% sem newsflow específico que o justifique. A liderar as perdas esteve a Galp, que encerrou a recuar 1,24% após ser noticiado que há rumores de que grupos Chineses possam estar interessados na compra que a ENI detém na petrolífera portuguesa e após o processo de venda de activos de gás ter entrado na sua última fase. Também a EDP registou uma desvalorização de 0,07% após comunicar que a AllianceBernstein, subsidiária do Grupo AXA, aumentou a sua posição qualificada representativa para 2,09% do capital da empresa.
Mercados: ÁSIA
Ásia: Os principais índices accionistas asiáticos encerraram a sessão com valorizações na expectativa de que hoje e amanhã sejam divulgados indicadores macroeconómicos que suportem um aceleramento da recuperação económica global. O Nikkei 225 encerrou a sessão a avançar 0,57%.
Resultados: HEINEKEN
Heineken: a cervejeira holandesa apresentou resultados de 2010, superando as expectativas dos analistas ao registar um EBITDA de EUR 2,61 mil mn que compara com os EUR 2,5 mil mn estimados pelo mercado.
Resultados: DELL
Dell: A tecnológica americana apresentou resultados trimestrais que superaram as expectativas dos analistas impulsionados pela substituição de computadores por parte das empresas e a expansão dos data centers. Os Lucros atingiram os USD 0,53 por acção, bastante acima dos USD 0,37 antecipados pelo mercado enquanto as vendas avançaram 5,3% para os USD 15,7 mil mn, em linha com as estimativas. Relativamente ao Outlook anual, a empresa anunciou também que prevê um aumento das vendas entre 5 e 9%, também acima das expectativas dos analistas.
Resultados: SOCIETE GENERALE
Societe Generale: O banco francês revelou que os resultados relativos ao último trimestre de 2010 quadruplicaram, impulsionados por uma melhoria na unidade Russa e por uma diminuição das imparidades ao nível da unidade de banca de investimento. O resultado líquido avançou para EUR 874 mn, acima dos EUR 221 registados em período homólogo e acima dos EUR 865 mn previstos pelos analistas. O ressurgimento da unidade Russa como fonte de receita, algo que não acontecia desde 2009, impulsionou não só os resultados no 4Q10 como deverá ser essencial para o objectivo de atingir EUR 6 mil mn de resultados em 2012. Para o ano de 2010 o banco francês registou EUR 625 mn em imparidades e provisões para activos de risco, um valor inferior ao previsto pela própria empresa, EUR 700 mn. Ao nível dos dividendos, a empresa prevê distribuir um valor de EUR 1,75 por acção, o que compara positivamente com os EUR 0,25 registados no ano anterior.
Empresas: Sector Financeiro
Sector Financeiro: O governador do Banco de Portugal, em entrevista ao Diário Económico, referiu que a banca portuguesa está sólida mas realça o excesso de recurso ao exterior para obtenção de “funding” pelo que afirma que 2011 é o ano para reforçar capitais.
Empresas: ZON
A operadora de televisão portuguesa está a desenvolver um serviço de televisão sem fios que permitirá ter televisão em todas as divisões de uma casa através de redes sem fios, através da tecnologia “wireless”.
Empresas: PORTUGAL TELECOM
Portugal Telecom: A empresa portuguesa, juntamente com a WeDo, procura novos clientes em Barcelona, no Mobile World Congress.
Empresas: SANOFI-AVENTIS
Sanofi-Aventis: A farmacêutica francesa e a Genzyme chegaram a acordo para a compra da última por USD 20,1 mil mn após 9 meses de negociações entre as duas empresas. Os accionistas da farmacêutica americana irão receber USD 74 por acção assim como direitos que os habilitam ao pagamento até USD 14 que está dependente da performance do medicamento experimental para a esclerose múltipla Lemtrada.
Empresas: LAGARDÉRE
Lagardére: O IPO do Canal Plus France, poderá atingir os EUR 1,35 mil mn, superando as expectativas da Lagardère.
Empresas: DANONE
Danone: A empresa foi alvo de diversos upgrades por casas de investimento internacionais.
15 de fevereiro de 2011
MACROECONOMIA
Macroeconomia: A nível macroeconómico destaque para a divulgação da produção Industrial na Zona-Euro, a qual registou um recuo de 0,1% em Dezembro, que compara com a redução de 0,2% que era antecipada pelo mercado.
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