Os principais índices accionistas asiáticos registaram ganhos na última sessão, impulsionados pelo profit warning emitido pela Nokia devido à perda de market share para os seus concorrentes, os quais registaram valorizações em torno de 2 pontos percentuais. O Nikkei 225 avançou 0,27% para os 9719,61 pontos.
1 de junho de 2011
Mercados: PORTUGAL
O principal índice nacional encerrou a recuar 0,2%, uma performance substancialmente inferior à das restantes bolsas europeias. Realce para a Sonae.com que recuou 2,69%, sem newsflow específico. Também a Sonae recuou 1,03%, apesar da Autoridade da Concorrência Espanhola ter autorizado a transferência das oito lojas do PC City para a retalhista nacional. Já a Portugal Telecom avançou 0,74%, no dia em que negociou sem direito a receber o dividendo de EUR 1,3 por acção. Pela positiva realce para o sector financeiro, com o BPI, BES e BCP a avançarem 0,73%, 1,87% e 3% respectivamente, com este último a recuperar das fortes perdas registadas durante a sessão de ontem, numa altura em que se especula sobre uma reestruturação da estrutura accionista do banco depois de já terem sido negociados 1,17 mil mn de direitos nas duas últimas sessões.
Empresas: JERÓNIMO MARTINS
Termina hoje o “roadshow” de dois dias da retalhista nacional na Escandinávia. O intuito desta iniciativa não foi divulgado pela empresa.
Empresas: ZON
A Zap, marca de televisão por cabo da ZON em Angola, mantém ainda um impacto negativo nas contas da operadora nacional, apresentando um contributo negativo de EUR 2,8 mn no resultado financeiro da ZON.
Empresas: MOTA-ENGIL
A construtora nacional prepara-se para participar num concurso para a concessão de centrais mini-hídricas no mercado angolano, em parceria com o grupo Vista, ligado ao Banco Privado do Atlântico. Adicionalmente a empresa referiu que está igualmente interessada na construção de grandes barragens na região.
Empresas: SCHNEIDER
A empresa francesa acordou a compra da espanhola Telvent GIT por cerca de EUR 1,4 mil mn para duplicar a sua capacidade de desenvolvimento de software.
Empresas: GALP
Empresas: LAGARDERE
A empresa francesa anunciou que completou a venda da maior parte das revistas internacionais do seu portfolio à Hearst Corp.
Empresas: AXA
AXA: A seguradora francesa declarou que pretende obter um crescimento dos lucros operacionais na ordem dos10% por ano até 2015 impulsionado pela expansão na Ásia a qual será financiada através da redução das operações no Reino Unido e Canadá.
Empresas: INFINEON TECHNOLOGIES
A tecnológica alemã vai investir EUR 200 mn em Singapura nos próximos 3 a 5 anos na expansão da sua capacidade de produção e na melhoria das suas instalações de R&D, isto para além dos EUR 50mn previstos para este ano.
Empresas: BAYER
O regulador norte-americano irá rever os efeitos das pílulas contraceptivas produzidas pela farmacêutica alemã, uma vez que alguns estudos sugerem que as mesmas produzem mais coágulos do que as suas concorrentes.
Empresas: RWE
RWE: O CEO da eléctrica alemã declarou que a empresa está a considerar as suas opções a nível jurídico no que concerne a nova posição da Alemanha relativamente ao fim da utilização da energia nuclear.
Empresas: E.ON
O CEO da E.ON sublinhou que o custo do encerramento da produção de energia nuclear na Alemanha terá um custo de dezenas de mil mn de EUR, pelo que a eléctrica irá procurar obter uma compensação por parte do Estado.
Empresas: HOCHTIEF
A construtora foi alvo de um upgrade por parte de uma casa de investimento internacional.
Empresas: NOKIA
A empresa finlandesa foi alvo de um downgrade por parte de uma casa de investimento internacional.
31 de maio de 2011
INFORMAÇÃO MACRO ECONÓMICA
Macroeconomia: Não se registou a divulgação de indicadores macroeconómicos relevantes nesta data.
Mercados: CRUDE
Crude: Os futuros do crude para entrega em Julho negociados em after hours na Nymex avançaram 86 cêntimos para USD 101,17 por barril.
Mercados: EUA
EUA: Os índices accionistas norte-americanos estiveram encerrados para celebração do feriado relativo ao Memorial Day.
Mercados: EUROPA
Europa: Numa sessão marcada por níveis reduzidos de liquidez, em parte também devido à celebração do feriado de Memorial Day nos EUA, os principais índices accionistas Europeus finalizaram com perdas ligeiras – DAX (-0,04%), CAC (-0,21%) e AEX (-0,04%) – anulando assim na totalidade os ganhos que foram observados durante grande parte da sessão. Na esfera sectorial, realce para a under performance para alguns dos principais players financeiros, nomeadamente o Commerzbank (-2,88%) e o Credit Agricole (-1,56%), persistindo o sentimento bastante frágil na periferia tendo em conta a incerteza quanto à aprovação de novo plano de reformas/austeridade que terá de ser implementado pela Grécia, para que este país consiga beneficiar de nova tranche de auxílio financeiro associado ao plano de resgate. Já o sector eléctrico evidenciou também um comportamento bastante negativo, em particular as alemãs E.On (-2,30%) e RWE (-1,73%), penalizadas na sequência do anúncio do Governo Germânico em abandonar de forma permanente a actividade de energia nuclear até 2022.
Mercados: PORTUGAL
Portugal: O principal índice nacional encerrou a recuar 0,88%, uma performance inferior à das restantes bolsas europeias, penalizado pelo recuou de 6,6% do BCP, com um volume de acções negociadas bastante significativo, num período em que negoceiam igualmente em bolsa os direitos correspondentes à última fase do aumento de capital. Também o BPI e BES recuaram 2,5% e 1,11% respectivamente, pressionados pelo movimento do BCP mas também pela underperformance do sector financeiro ao nível europeu. Também a Galp e a EDP encerraram a sessão a recuar 0,79% e 0,73% respectivamente, sem newsflow específico. A liderar os ganhos esteve o Banif, que avançou 2,22%, por oposição ao restante sector financeiro, seguido da EDP Renováveis que avançou 1,84% num movimento sectorial no bloco europeu.
Mercados: ÁSIA
Ásia: Os principais índices asiáticos encerraram a sessão em terreno positivo, com a expectativa de que os organismos europeus aprovem um novo pacote de auxílio à Grécia. O Nikkei avançou cerca de 2%, com o sector de Oil & Gas a liderar os ganhos, beneficiando do movimento de apreciação do crude.
Empresas: GALP
Empresas: SONAE
Sonae: A Autoridade da Concorrência Espanhola autorizou a transferência das oito lojas da PC City para a empresa portuguesa.
Empresas: PORTUGAL TELECOM
PT: O Barclays anunciou em comunicado à CMVM que passou a deter um interesse a descoberto de 0,595% do capital da PT.
Empresas: BCP
BCP: A negociação de 1,17 mil mn de direitos do banco português nas duas últimas sessões de bolsa poderá indiciar uma reestruturação da estrutura accionista do banco.
Empresas: BES
Empresas: MUNICH RE
Munich Re: Segundo o Financial Times alemão, a empresa está à procura de mais aquisições nos EUA.
Empresas: ALSTOM
Alstom: A empresa francesa foi alvo de um upgrade por parte de uma casa de investimento.
30 de maio de 2011
INFORMAÇÃO MACRO ECONÓMICA
Macroeconomia: Na esfera macroeconómica, realce nos EUA para a divulgação dos indicadores relativos ao Rendimento Privado e despesa do consumidor, tendo ambos registados no mês de Abril um incremento de 0,4% (vs 0,4% e 0,5% estimados respectivamente), ao passo que o indicador de confiança medido pela Universidade de Michigan registou uma leitura de 74,3 pontos (acima dos 72,4 pontos estimados). Já os indicadores relativos ao mercado imobiliário registaram uma evolução negativa, nomeadamente o número de contratos de venda de habitações pendentes que registou um declínio de 11,6% em Abril face ao mês anterior, isto quando era estimado um quebra somente de 1 ponto percentual.
Mercados: CRUDE
Crude: Os futuros do crude para entrega em Julho negociados em after hours na Nymex recuaram 0,7% para USD 99,91 por barril.
Mercados: EUA
EUA: Os principais índices norte-americanos encerraram a sessão positiva, beneficiando dos comentários positivos por parte do G8 relativamente ao crescimento económico mundial, isto apesar dos dados macroeconómicos nos EUA se terem revelado mistos. O S&P 500 encerrou a valorizar 0,41%, com realce para o sector de materiais e financeiro. Também o Nasdaq e o Dow Jones Industrial encerraram a valorizar 0,44% e 0,31%.
Mercados: EUROPA
Europa: Ainda que aliviando de maiores ganhos observados ao longo da negociação, os principais índices accionistas Europeus finalizaram com valorizações superiores a meio ponto percentual – DAX (+0,69%), CAC (+0,86%) e IBEX (+0,57%) – reflectindo alguns comentários de líderes políticos do grupo de países do G8 que realçaram a sustentabilidade do actual ritmo de crescimento económico global, não obstante a manutenção de alguns desequilíbrios regionais. Já a divulgação de indicadores macroeconómicos nos EUA que ficaram aquém das expectativas dos investidores justificaram a perda de fulgor dos índices accionistas no âmbito intra-diário, ao passo que na esfera sectorial os destaques recaíram sobre a outperformance dos sectores financeiro e petrolífero - ainda que perante a inobservância de newsflow específico relevante.
Mercados: PORTUGAL
Portugal: O índice PSI-20 finalizou com ganhos (+0,10%) mais modestos face ao exibido pelos congéneres europeus, destacando-se em termos individuais a Jerónimo Martins (+2,13%) e a Sonaecom (+3,39%), esta última mesmo depois de nos últimos dias ter sido veiculado a possibilidade da France Telecom alienar a posição detida no capital da operadora portuguesa (@20%). Em terreno negativo, realce para o desempenho da REN (-1,54%) e dos títulos do sector financeiro, sobretudo o Banif (-3,48%) e BCP (-3,47%), no dia que marcou o início do período de exercício dos direitos referentes à nova fase do aumento de capital do BCP.
Mercados: ÁSIA
Ásia: Os principais índices asiáticos encerraram em terreno misto, ainda influenciados pelos dados divulgados nos EUA na sexta-feira. O Nikkei recuou 0,18%, com o sector de bens de consumo a ser penalizado, ao recuar perto de 1%.
Mercados: PORTUGAL
Portugal: A imprensa especializada adianta que, no âmbito do plano de resgate anunciado a Portugal no início de Abril, alguns responsáveis da Troika deverão deslocar-se ao país para iniciar o trabalho técnico ainda antes das eleições. Esta missão afigura-se de natureza preliminar e irá preparar, segundo fontes oficiais do FMI, o terreno para um trabalho completo de gestão financeira pública, bem como para averiguar o maior risco de implementação do programa face aos prazos mais apertados de algumas medidas.
Empresas: CARREFOUR
Carrefour: Segundo o Wall Street Journal, o grupo Pão de Açúcar contactou a unidade brasileira do Carrefour no sentido de discutir um acordo entre as duas marcas no Brasil.
Empresas: FIAT
A empresa pretende adquirir a participação que o estado americano detém na Chrysler no final de 2011.
Empresas: TOTAL
Total: A petrolífera adquiriu uma participação de 25% na exploração offshore de hidrocarboneto no Qatar.
Empresas: DEUTSCHE TELEKOM
Deutsche Telekom: A empresa planeia comprar 109558 acções próprias, correspondentes a 0,0025% do seu Capital.
Empresas: E.ON - RWE
E.ON e RWE: O governo alemão chegou a acordo para que o fim da energia nuclear no país ocorra 2022.
27 de maio de 2011
INFORMAÇÃO MACRO ECONÓMICA
Macroeconomia: Ao nível macroeconómico realce para a divulgação dos dados relativos ao PIB norte-americano, que avançou 1,8% QoQ, aquém do avanço de 2,2% estimado. Os novos pedidos de subsídio de desempregos semanais superaram as estimavas ao situarem-se nos 424 mil vs 404 mil estimados, sendo que o indicador agregado ficou um pouco abaixo do estimado, 3690 mil vs 3700 mil.
Mercados: CRUDE
Crude: Os futuros do crude para entrega em Julho negociados em after hours na Nymex avançaram USD 0,67 para USD 100,9 por barril.
Mercados: EUA
EUA: Os principais índices norte-americanos encerraram a sessão em terreno negativo, com os bons resultados empresariais, nomeadamente da Tiffany, a superarem os fracos dados macroeconómicos divulgados. O S&P 500 avançou 0,4%, com destaque para o sector de telecomunicações e de serviços que registaram as melhores performances, com o último a beneficiar dos bons resultados anunciados pela Tiffany que encerrou a avançar mais de 8,5%. Também o Nasdaq e o Dow Jones Industrial Average avançaram 0,65% e 0,07% respectivamente.
Mercados: PORTUGAL
Europa: Invertendo face aos ganhos iniciais, os principais índices accionistas Europeus finalizaram em terreno negativo, sendo que o DAX, CAC e AEX recuam 0,79%, 0,30% e 0,13% respectivamente, traduzindo o menor optimismo dos investidores em torno da manutenção do actual ritmo de crescimento económico, bem como por comentários de alguns responsáveis políticos Europeus que voltaram a sinalizar a possibilidade de não ser disponibilizado a última tranche da ajuda financeira prevista no plano de resgate à Grécia anunciada no ano transacto. Desta forma, o sector financeiro voltou a evidenciar uma fragilidade evidente, ao passo que alguns dos principais players do sector automóvel lideraram o movimento de baixa, nomeadamente a Renault (-1,26%) e a Peugeot (-1,51%), ainda que sem a observância de newsflow específico relevante. No pólo oposto, uma nota individual para o segmento de healthcare que prolongou o forte movimento de apreciação recente, nomeadamente a Sanofi-Aventis (+0,33%) e a Merck KgaA (+0,69%).
Mercados: PORTUGAL
Portugal: O principal índice nacional encerrou a sessão a recuar 0,45%, em linha com as restantes bolsas europeias. Destaque para o sector financeiro, com o BCP, BES e BPI que recuaram 2,45%, 2,3% e 1,5% respectivamente, acompanhando o movimento sectorial ao nível europeu. Também as retalhistas Sonae e Jerónimo Martins recuaram 1,01% e 0,39% respectivamente, igualmente acompanhando o movimento sectorial. A Galp avançou 0,24%, depois de ter sido anunciado pela imprensa o interesse do fundo International Petroleum Investment de Abu Dhabi na aquisição de uma participação na actividade da Galp no Brasil e/ou compra de activos naquele país. Também a Portugal Telecom avançou 0,46% depois de apresentar os resultados trimestrais que superaram as estimativas dos analistas. A liderar os ganhos esteve a Sonae.com, ao avançar 1,06%, mesmo perante alguns comentários recentes que sugerem que a France Telecom poderá vir a vender a posição que detém na operadora nacional.
Mercados: ÁSIA
Ásia: Os principais índices asiáticos encerraram a sessão positivos, depois da reunião do G8 ter sinalizado que a economia mundial está a ganhar força. No entanto, o Nikkei recuou 0,42%, com os sectores de bens de consumo e de telecomunicações a penalizarem o índice nipónico.
Empresas: PORTUGAL TELECOM
Portugal Telecom: Na sequência da divulgação dos resultados do 1Q11, o presidente da operadora – Zeinal Bava – refere que o mercado de telecomunicações estará mais racional, uma vez que os players do segmento não estão a praticar margens tão agressivas que diluem o nível de rendibilidade dos projectos, situação que permitiu compensar a quebra do topline verificado tanto no segmento móvel como no fixo. Noutro âmbito, a reestruturação societária do grupo Oi levará a que a PT fique com uma posição mínima de 21,5% no grupo, já que dependerá do exercício de troca dos minoritários, sendo que no final da operação a PT continuará a consolidar os 25,6% de participação na Telemar Participações.
Empresas: REN
A edição de hoje do Jornal de Negócios adianta que a ERSE terá duas semanas para decidir se acede ou não ao pedido da REN para subir a remuneração dos activos de gás, ainda que o presidente do regulador não antecipa qualquer tipo de cenário. Refira-se que esta hipótese surge na sequência do presidente da REN ter confirmado que a actual taxa de remuneração dos activos de gás é insuficiente e levará a empresa a adiar alguns investimentos estratégicos no segmento.
Empresas: IBERDROLA
Iberdrola: A Moody’s reviu em alta o outlook de rating da dívida sénior unsecured da empresa espanhola e de algumas das suas subsidiárias.
24 de maio de 2011
INFORMAÇÃO MACRO ECONÓMICA
Macroeconomia: Ao nível macroeconómico realce para o indicador PMI Manufacturing, na Zona-Euro, que registou uma leitura inferior ao estimado pelos analistas, 54,8 vs 57,5.
Mercados: CRUDE
Crude: Os futuros do crude para entrega em Julho negociados em after hours na Nymex avançaram 71 cêntimos para USD 98,41 por barril.
Mercados: EUA
EUA: Os principais índices norte-americanos encerraram a sessão em terreno negativo, penalizados pelo agravar do newsflow negativo em torno da economia grega. O S&P 500 recuou 1,19%, com destaque para o sector tecnológico e Oil & Gas que foram os mais penalizados na sessão. Também o Nasdaq e o Dow Jones Industrial Average recuaram 1,47% e 1,05% respectivamente.
Mercados: EUROPA
Europa: Os principais índices europeus encerraram a sessão em terreno negativo – DAX (-2,00%), CAC (-2,10%) e AEX (-1,66%) – penalizados pelos receios relativos à crise da dívida periférica e em particular à solvabilidade da economia grega. Com todos os sectores negativos, destaque para o sector de telecomunicações que registou a melhor performance ao recuar cerca de 1% na sessão. Pela negativa, destaque para o sector de Oil & Gas que recuou 3,68%, com a Total e a Repsol a recuarem 3,85% e 1,45% respectivamente. Uma nota para o Commerzbank que recuou 5,32%, depois de o banco alemão referir que pretende aumentar o capital em EUR 5,3 mil mn através da venda de novas acções.
Mercados: PORTUGAL
Portugal: O principal índice nacional encerrou a perder 1,15%, ainda assim uma performance superior à das restantes bolsas europeias. Com a maioria dos títulos em terreno negativo, realce para a Galp que recuou mais de 2% no dia, num movimento sectorial acompanhando o movimento do crude que recua perto de 3%. Também a EDP recuou cerca de 2%, sem newsflow especifico que o justifique. O sector financeiro registou igualmente uma performance negativa, com o BCP, BPI e BES a recuarem 1,69%, 1,31% e 1,19% respectivamente. Pela positiva, destaque para a Brisa que avançou 0,7%, e para o Banif que valorizou 3,35%, depois de rumores de que o Banco do Brasil poderá concretizar a compra de uma participação no Banif.
Mercados: ÁSIA
Ásia: Os principais índices asiáticos encerraram a sessão em terreno misto, com o Nikkei a avançar 0,17% na sessão. Realce para o sector das utilities que encetou um movimento de recuperação significativa e avançou 2,34%.
Resultados: BES - ESPÍRITO SANTO FINANCIAL GROUP
Empresas: SONAE SGPS
Sonae SGPS: A sua participada Sonae Sierra revelou que assinou um novo contrato para gerir e comercializar o espaço comercial Le Isole em Itália inaugurado em 2006, cuja dimensão tem uma área de 26 mil metros quadrados e 55 lojas.
Empresas: EDP
A edição de hoje do Diário Económico adianta que a EDP irá avançar com a venda de até 14% do capital da unidade no Brasil no princípio de Julho, uma operação que tem um encaixe previsto de EUR 436 mn – um montante que supera em cerca de 35% o valor que está actualmente avaliada esta tranche no mercado bolsista. A EDP pretende manter a maioria do capital da EDP Brasil (64,7%), sendo que o racional da venda assenta numa estratégia de redução de custos, perfilando-se os grupos Petrobras e China Power International como alguns dos agentes interessados nesta operação.
Empresas: BCP
BCP: Segundo comunicado emitido junto da CMVM, a Eureko (1,9%)), o empresário Stanley Ho (0,49%) e a sociedade de Goes Ferreira (1,23%) deixaram de ter participações qualificadas no banco liderado por Carlos Santos Ferreira. Noutro âmbito, o prospecto de aumento de capital do BCP deixa em aberto a possibilidade de o Banco vir a vender as operações na Grécia e Roménia, mantendo-se o compromisso de criação de valor na Polónia.
Empresas: VALLOUREC
Vallourec: A empresa francesa pretende adquirir a Seamless Pipes Factory CO. Ou Zamil Pipes na Arabia Saudita por USD 315 mn.
Empresas: VOLKSWAGEN
Volkswagen: A empresa viu o price target aumentado e reiterada a recomendação de compra por parte de uma casa de investimento internacional.
23 de maio de 2011
MACROECONOMIA
Macroeconomia: Na esfera macroeconómica, realce na Zona-Euro para a divulgação do saldo deficitário da Balança de Transacções Correntes em Março atingiu EUR -3,8 mil mn (vs EUR -9,5 mil mn no mês anterior), ao passo que o indicador de Confiança do Consumidor relativo ao mesmo período registou uma leitura de 12 pontos negativos (vs - 9,7 estimados).
Mercados: CRUDE
Crude: Os futuros do crude para entrega em Julho negociados em after hours na Nymex recuaram USD 1,49 para USD 98,61 por barril.
Mercados: EUA
EUA: Os principais índices norte-americanos encerraram a sessão em terreno negativo, penalizados por novo corte de rating à Grécia, aumentando os receios de um default, e após os resultados da Gap terem desiludido as estimativas do mercado. O S&P 500 recuou 0,77%, com destaque para o sector financeiro que desvalorizou 1,48%. O destaque ao nível individual vai para a Gap que recou mais de 17%, com os resultados da empresa a revelarem um aumento de custos significativo.
Mercados: EUROPA
Europa: Os principais índices europeus encerraram a sessão em terreno negativo - DAX (-1,24%), CAC (-0,92%) e AEX (-0,74%) - penalizados pela perda de momentum da economia Alemã, pelos fracos resultados da Gap e pela crescente instabilidade em torno da divida periférica, com a Fitch a cortar o rating da divida de longo prazo da Grécia de BB+ para B+, mantendo outlook negativo. Com todos os sectores negativos, realce para a outperformance do sector de serviços com a Metro e a Ahold a valorizarem 0,17% e 0,2% respectivamente, sem newsflow relevante. Já o sector financeiro registou a pior performance, com o Deutsche bank, BNP Paribas e Santander a recuarem 1,91%, 1,9% e 3,72% respectivamente.
Mercados: PORTUGAL
Portugal: Invertendo face às perdas iniciais, o índice PSI-20 registou perdas de 0,56% tendo encerrado a sessão a mínimos intradiários. Na base do sentimento negativo esteve a forte pressão exercida sobre o sector financeiro, reflectindo o agravamento da incerteza em torno de uma eventual reestruturação da dívida Grega – que a concretizar-se poderá traduzir um risco sistémico bastante grave face à generalidade do sector financeiro. Igualmente em plano negativo, realce para as perdas sofridas por parte da Sonaecom (-2,50%) e da Mota-Engil (-2,05%), esta última traduzindo um movimento de correcção técnico face ao rebound recente.
Mercados: ÁSIA
Ásia: Os principais índices asiáticos encerraram em terreno negativo com receios de agravamento da crise da dívida periférica. O Nikkei recuou 1,52%, com todos os sectores negativos. O sector financeiro foi um dos mais penalizados, juntamente com o sector industrial, recuando ambos mais de 2%.
Resultados: BANIF
Banif: Anunciou que o resultado líquido no 1Q11 recuou 43,1% para EUR 6,3 mn , penalizado pela redução significativa dos lucros em operações financeiras e pelo incremento das provisões e das imparidades com o crédito. A margem financeira diminuiu 3,9% para EUR 77,9 mn – uma evolução justificável com o aumento dos custos de financiamento e com a redução da actividade creditícia, ao passo que o Produto da actividade contraiu 1,7% para EUR 121,9 mn no período, traduzindo essencialmente a quebra observada ao nível das comissões. Em termos de rácios de capital, o Core Tier I subiu de 6,96% para 8,09% e o Tier I atingiu 8,74%, sendo que o rácio total fixou-se nos 10,35% (vs 10,39% verificados no período homólogo).
Resultados: RYANAIR
Empresas: SECTOR FINANCEIRO
Sector Financeiro: De acordo com a mesma fonte, o Banco do Brasil – maior do país em termos de activos e controlado pelo Governo local - estará a estudar a possibilidade de compra de um Banco em Portugal no âmbito de um plano de expansão que lhe permita a entrada no mercado Europeu. Segundo comentários próximos da instituição, o Banco do Brasil poderá concretizar a compra de uma participação no Banif, depois de ter sido ponderado um investimento no BCP.
Empresas: PORTUGAL TELECOM
Portugal Telecom: A edição de hoje do Diário Económico adianta que a sua participada CST em São Tomé e Príncipe assinou um contrato de parceria com o Governo daquele país para a construção do primeiro cabo submarino de ligará o país à rede de dados internacional – o qual deverá estar activo em meados de 2012.
Empresas: ZON
ZON: O Banco Central da Noruega passou a deter uma participação qualificada na Zon, detendo 6.379.164 acções da empresa nacional, representativas de 2,06% do capital da operadora.
Empresas: EDP RENOVÁVEIS
EDP Renováveis: A empresa pretende fixar o limite máximo das remunerações variáveis aos administradores num total de EUR 600 mil para o exercício de 2011.
Empresas: GALP
Empresas: COMMERZBANK
Commerzbank: O banco pretende aumentar o capital em EUR 5,3 mil mn através da venda de novas acções, com o intuito de reembolsar o Estado do capital que este injectou na instituição financeira alemã. Serão vendidas 2,44 mil mn de novas acções a EUR 2,18, sendo que cada accionista tem direito a 10 novas acções por cada 11 detidas.
Empresas: AIR FRANCE - KLM
A empresa foi alvo de um upgrade por uma casa de investimento internacional.
Empresas: SIEMENS
Siemens: A empresa decidiu abandonar o sector de energia nuclear após os incidentes na central nuclear de Fukushima no Japão terem retirado potencial ao sector.
20 de maio de 2011
MACROECONOMIA
Macroeconomia: A nível macroeconómico realce para a divulgação dos Novos Pedidos de subsídio de desemprego nos EUA, os quais recuaram para os 409 mil, abaixo dos 420 mil esperados. Também o número total de pessoas a receber o subsídio registou um decréscimo para os 3,71 mn, abaixo do consenso de mercado. Já o indicador económico de Philadelphia Fed cifrou-se nos 3,9 pontos, desiludindo as estimativas dos analistas que apontavam para os 20 pontos.
Mercados: CRUDE
Crude: Os futuros do crude para entrega em Junho negociados em after hours na Nymex avançaram cerca de meio ponto percentual para USD 99,50 por barril.
Mercados: EUA
EUA: Os EUA invertendo face ao comportamento negativo observado durante grande parte da sessão, os principais índices accionistas norte-americanos finalizaram com ganhos ligeiros, reflectindo a divulgação de um conjunto de indicadores globalmente mistos e a manutenção de uma earning season que tem sido pautada por bastante solidez. Na esfera sectorial, realce para os ganhos obtidos por algumas das principais empresas industriais, ao passo que a nível individual o destaque recaiu sobre o IPO da Linkedin que avançou 109,44% na sua primeira sessão de bolsa.
Mercados: EUROPA
Europa: Os principais índices europeus encerraram a sessão em terreno positivo – DAX (+0,75), CAC (+1,25%) e AEX (+0,5%) – prologando o movimento de recuperação face às recentes perdas. Com todos os sectores positivos, realce para o sector de Health Care, que liderou novamente os ganhos, com a Sanofi-Aventis a avançar 2,28%, depois de ter sido alvo de um upgrade por parte de uma casa de investimento internacional. O sector com a pior performance foi o sector de materiais, ainda assim a avançar 0,27%. Uma nota para a Merck KgaA que recuou 1,7%, depois de ter sido alvo de um downgrade por parte de uma casa de investimento internacional.
Mercados: PORTUGAL
Portugal: O principal índice accionista português encerrou a sessão a registar ganhos (+0,46%), em linha com a performance dos seus congéneres europeus. Com sete títulos a registarem desvalorizações, destaque para a MotaEngil, a qual liderou as perdas ao recuar 2,07% após apresentar resultados trimestrais que superaram as expectativas dos analistas mas corrigindo dos fortes ganhos registados na sessão anterior. Também a Jerónimo Martins e a Galp registaram perdas de 0,81% e 0,25%, respectivamente, a segunda reagindo à quebra do preço do crude nos mercados internacionais. Pela positiva, realce para a Cimpor, que liderou os ganhos ao avançar 2,46% ainda que sem newsflow específico que o justifique. A impulsionar o PSI-20 estiveram o grupo EDP – EDP (1,20%) e EDP Renováveis (1,18%) –, após ser noticiado o interesse da Electrobras na aquisição de uma participação na EDP que permita ter um assento no conselho de administração, assim como a Portugal Telecom (+0,52%), também sem newsflow relevante que o justifique.
Mercados: ÁSIA
Ásia: Os principais índices accionistas da região finalizaram praticamente inalterados reflectindo a divulgação de indicadores macroeconómicos relativamente mistos, sendo que o índice nipónico Nikkei 225 recuou 0,14%, depois de o BOJ ter referido que não irá alargar as políticas de estímulo à economia não convencionais. Na esfera sectorial, realce para as quebras sofridas por parte dos sectores de energia.
Resultados: HYPO REAL ESTATE
Hypo Real Estate: a empresa alemã revelou um lucro antes de imposto no valor de EUR 163 mn referente ao primeiro trimestre do ano.
Resultados: MARTIFER
Martifer: A empresa nacional apresentou resultados relativos ao 1Q11, onde registou um avanço das receitas de 13% para EUR 116 mn. O resultado operacional situou-se nos EUR 1,6 mn, enquanto o Resultado líquido consolidado se situou nos EUR 0,3 mn no período, recuando mais de 84% face aos EUR 2,1 mn registados no período homólogo.
Empresas: BCP
BCP: O banco português está a ponderar seguir os passos do BES e da CGD, emitindo obrigações com garantia do Estado.
Empresas: MOTA ENGIL
Mota-Engil: a empresa encerrou o primeiro trimestre do ano com uma carteira de encomendas de EUR 3,5 mil mn, sendo que EUR 2 mil mn provêm do estrangeiro.
Empresas: BCP
BCP: O fundo de pensões e a CGD deverão acompanhar o aumento de capital de EUR 260 mn que o banco vai realizar.
Empresas: EDP
Uma casa de investimento internacional adicionou a eléctrica nacional a uma lista de empresas-alvo de possíveis movimentos de M&A.
Empresas: SABMILLER - CREDIT SUISSE
SabMiller/Credit Suisse: As empresas foram alvo de um upgrade por parte de uma casa de investimento internacional.
Empresas: RENAULT
A fabricante francesa estima alcançar vendas totais de veículos acima das 100 mil unidades no mercado da Índia a partir de 2013, estando prevista a introdução de novos modelos da marca naquele país ainda no decorrer deste mês. O objectivo passa por atingir uma quota de mercado naquele país de 5% em 2020.
Empresas: SABMILLER - CREDIT SUISSE
As empresas foram alvo de um upgrade por parte de uma casa de investimento internacional.
Empresas: SIEMENS
Siemens: A empresa germânica referiu que irá indemnizar a Areva no montante de EUR 648 mn, uma situação que resulta de uma sentença judicial que comprovou irregularidades no cumprimento das cláusulas contratuais por parte da Siemens na joint-venture no segmento de reactores nucleares que havia estabelecido com a empresa francesa.
Empresas: RENAULT
Renault: A fabricante francesa estima alcançar vendas totais de veículos acima das 100 mil unidades no mercado da Índia a partir de 2013, estando prevista a introdução de novos modelos da marca naquele país ainda no decorrer deste mês. O objectivo passa por atingir uma quota de mercado naquele país de 5% em 2020.
Empresas: SANOFI-AVENTIS
Sanofi-Aventis: De acordo com o La Tribune, o fármaco da empresa Multaq destinado ao tratamento de problemas cardíacos poderá deixar de ser comparticipado este ano pelo Governo Francês.
Empresas: AIR FRANCE - KLM
Air France-KLM: A empresa anunciou que irá aumentar os salários dos seus pilotos de rotas regionais numa percentagem entre 10% a 12,5%.
19 de maio de 2011
MACROECONOMIA
Macroeconomia: Ao nível macroeconómico, realce nos EUA para os dados relativos ao petróleo, com as reservas de crude a situarem-se nos -15 mil, bastante abaixo dos 1700 mil estimados pelo mercado. Também os inventários de gasolina se situaram nos 119 mil quando o mercado antecipava 950 mil.
Mercados: CRUDE
Crude: Os futuros do crude negociados em after hours na Nymex para entrega em Junho permaneceram relativamente inalterados nos USD 100 por barril, encetando assim um rebound no curto prazo face à dimensão das perdas recentes.
Mercados: EUA
EUA: Invertendo face às perdas iniciais, os índices accionistas norte-americanos finalizaram a sessão em torno de máximos intradiários ao acumular ganhos de quase 1 ponto percentual. Na génese deste movimento de recuperação esteve a divulgação das minutas do FED que sinalizaram que o plano de retirada de estímulos económicos deverá ser concretizado de forma gradual e relativamente espaçada no tempo. O processo de normalização monetária deverá concretizar-se numa primeira fase apenas com o desinvestimento do crédito hipotecário vencido e, apenas numa segunda fase, será contemplado o processo tradicional de subida da taxa de juro directora, seguida pela redução da carteira de activos do FED. Assim, a perspectiva de manutenção de uma política monetária acomodatícia por um período relativamente prolongado beneficiou o comportamento dos activos de risco e, na esfera sectorial, destacou-se o desempenho dos players de commodities e industriais.
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