A elécrica alemã reduziu o número de turbinas planeadas para
um projecto offshore no Reino Unido em 1/3 para reduzir o seu impacto visual e
ambiental.
31 de maio de 2012
Empresas: TELEFÓNICA
A empresa foi alvo de um upgrade por diferentes casas
de investimento internacionais.
Empresas: AHOLD
A empresa foi alvo de um upgrade por diferentes casas de
investimento internacionais.
30 de maio de 2012
Empresas: FACEBOOK
Mercados: SECTOR FINANCEIRO
Com o aproximar do final do prazo para a
concretização da recapitalização do sector financeiro, os bancos nacionais
apenas necessitam de um compromisso firme entre as partes envolvidas na
operação para que o rácio de capital seja considerado cumprido.
INFORMAÇÃO MACRO-ECONÓMICA
Na esfera macroeconómica, destaque na Alemanha para
o CPI que recuou 0,2% face ao mês anterior, enquanto o esperado era uma
desvalorização de 0,15, sendo que no período anterior este valor tinha avançado
0,2%. Já nos EUA, destaque para o índice de preços de casas da CaseShiller, que
se cifrou nos 134,10, sendo que os analistas apontavam para um valor de 134,40.
Já o indicador de confiança dos consumidores norte-americanos ficou abaixo das
expectativas do mercado, ao registar uma leitura de 64,9 face aos 69,6
antecipados pelo consenso de mercado, sendo que, anteriormente, este valor já
tinha sido revisto em baixa nos 68,7.
Mercados: CRUDE
Os futuros de crude para entrega em Julho, negociados em
after hours na NYMEX, recuaram USD 0,61 para os USD 90,15, penalizados pela
expectativa de divulgação de um aumento dos inventários de crude nos EUA para um
valor recorde desde 1990.
Mercados: EUA
Os principais índices accionistas norte-americanos registaram
ganhos superiores a 1% na sessão – S&P (+1,11%), Nasdaq (+1,26%) e Dow
Jones (+1,01%) – impulsionados pelo afastamento de um cenário de saída da Grécia
da Zona Euro devido às sondagens que sugerem um aumento das votações nos
partidos pró-bailout nas eleições que se deverão realizar no dia 17 de Junho.
Realce para as perdas registadas ela RIM em after-market (-15%) após emitir um
profit warning para o 1T.
Mercados: EUROPA
Os principais índices accionistas Europeus encerraram a
sessão com valorizações acima de um ponto percentual – DAX (+1,16%), CAC
(+1,37%) e HEX (+1,18%) – beneficiando do maior optimismo dos investidores em torno
do actual momento económico, em resultado da expectativa da adopção de
estímulos económicos na China e a divulgação de indicadores macroeconómicos
globalmente positivos nos EUA. A nível sectorial, destaque para a outperformance
de um conjunto de players cíclicos, nomeadamente as fabricantes automóveis
francesas Peugeot (+3,81%) e Renault (+4,06%), ao passo que a ArcelorMittal
avançou 4,07% impulsionada por um upgrade concedido por parte de uma casa de
investimento internacional. No pólo oposto, destaque para o desempenho negativo
sofrido pelo índice Espanhol, sendo que a banca Espanhola permanece pressionada
pela tendência altista das taxas de juro Espanholas, ao passo que a Repsol
recuou 7,17%, depois de a empresa ter cortado em cerca de 40% o valor do dividendo
anual, de forma a promover o investimento em activos de upstream nos mercados
internacionais que visa mitigar a quebra da produção da Argentina com a
nacionalização da YPF.
Mercados: PORTUGAL
O principal índice nacional encerrou a sessão em terreno
negativo, recuando 1,06% na sessão, contrariando os ganhos evidenciados pelos
restantes índices europeus. Realce para a underperformance da Sonae Industria,
que registou a pior performance do índice nacional, recuando 5,45%. Também a
EDP Renováveis e a EDP recuaram 4,79% e 2,33% respectivamente, depois do
Presidente Executivo da eléctrica ter declarado que a China Three Gorges não
controla nem tem interesse em controlar a EDP, admitindo no entanto a compra
dos últimos 4% do capital detido pelo Estado pela CTG. No polo oposto a Cimpor
avançou 0,31%, depois de noticiado que a CMVM pretende que a OPA lançada sobre
a Cimpor pela Camargo Corrêa como voluntária seja alterada, noticia confirmada no
final da sessão com o regulador nacional a considerar a OPA como obrigatória. A
liderar os ganhos na sessão estiveram a Jerónimo Martins e a Galp, avançando
1,08% e 1,44% respectivamente.
Mercados: ÁSIA
Os principais índices accionistas asiáticos registaram perdas
na sessão, penalizados pelo aumento das yields espanholas periféricos e pelas
declarações por parte da China desmentindo a preparação de um programa de estímulos
económicos à economia chinesa. O Nikkei 225 recuou 0,28% para os 8633,19
pontos.
Empresas: BANKIA
Segundo noticia o Financial Times, o plano de
recapitalização delineado pelo governo espanhol no valor de EUR 19 mil mn para
o Bankia foi rejeitado pelo ECB após ter sido considerado inaceitável por violar
os princípios do BCE de não financiar directamente os Estados.
Empresas: EDP
A EDP – Energias do Brasil vendeu 100% da Brasileira Evercy por EUR 23,23 mn à Companhia de Transmissão de Energia Eléctrica.
Empresas: CIMPOR
A CMVM comunicou ontem, perto do fecho do mercado europeu,
que decidiu registar a OPA da Camargo à Cimpor como obrigatória (sendo os
co-obrigados a Intercement e a Votorantim), decorrendo esta entre os dias 30 de
Maio e 19 de Junho.
Empresas: PORTUCEL
A empresa nacional anunciou a compra de 45 mil acções
próprias nas últimas 4 sessões, passando a deter 2,90% do seu capital social.
Empresas: ING
O Banco Holandês convidou o Manulife Financial Corp e o Principal Financial Group a fazerem novas ofertas para a compra da sua unidade de gestão de activos asiática, a qual é avaliada em cerca de EUR 500 mn.
Empresas: VALLOUREC
Segundo um jornal francês a empresa não tem vindo a registar uma recuperação das encomendas na Europa e Ásia como previsto.
Empresas: METRO
A retalhista alemã acordou a venda da sua unidade grossista britânica Makro UK ao Booker Group por cerca de GBP 139,7 mn em cash e acções, uma venda inserida no seu plano de se concentrar no seu negócio core.
Empresas: LAFARGE
29 de maio de 2012
INFORMAÇÃO MACRO-ECONÓMICA
Não se registou (28-05-2012) a divulgação de indicadores macro-económicos relevantes nesta data.
Mercados: CRUDE
Os futuros de crude para entrega em Julho, negociados em after hours na NYMEX, avançaram USD 1,13 para os USD 91,99, com a expectativa de aumento de consumo de crude por parte dos EUA e da China.
Mercados: EUA
Os
mercados norte-americanos estiveram (28-05-2012) encerrados por ocasião do Memorial Day.
Mercados: EUROPA
Os principais índices europeus inverteram a tendência positiva observada no início da sessão – DAX (-0,26%), CAC (-0,16%) e AEX (0,00%) – com as yields da economia espanhola a registarem um aumento significativo na sessão, espelhando o agravar do sentimento negativo que paira sobre o país. Na esfera sectorial, realce para aperformance do sector tecnológico, com a Nokia e a ASML a valorizarem 3,21% e 1,8%respectivamente, ainda que sem newsflow especifico relevante. No polo oposto, o sector das utilities foi o mais penalizado, com a GDF Suez e a E.On a recuarem 1,25% e 1,77% respectivamente. Destaque ainda para o sector financeiro espanhol, com o BBVA, Santander e Popular a recuarem 3,39%, 3,23% e 7,5% respectivamente, acompanhando o agravamento da percepção de risco da região.
Mercados: PORTUGAL
O principal índice accionista português registou perdas de 0,57% na sessão, uma perda mais acentuada que a registada pelos seus congéneres europeus, penalizado pela performance negativa da Portugal Telecom e EDP, que recuaram 2,60% e 1,04%, respectivamente, a segunda após ser noticiado que o governo se prepara para fazer um corte que poderá chegar aos 75% na remuneração da energia eólica caso não se chegue a um consenso entre o governo e as empresas do sector. Já o sector financeiro registou uma performance mista, com o BES e o BPI a recuarem 2,05% e 0,83%, respectivamente, enquanto o BCP registou ganhos de 0,99%, todos perante a inexistência de newsflow específico que o justifique. Destaque ainda para os ganhos registados pela Galp, que avançou 1,20% também sem newsflow relevante que o justifique. Destaque para a Sonaecom, que liderou os ganhos no índice ao valorizar 1,68%.
Mercados: ÁSIA
Os principais índices asiáticos encerraram a sessão em terreno positivo, com a região a aguardar novos estímulos monetários na China com o intuito de impulsionar o crescimento económico da região. O Nikkei avançou 0,74%, com o sector de Oil&Gas a impulsionar os ganhos.
Empresas: REPSOL
A empresa anunciou que vai reduzir o seu dividend payout ratio, o maior entre os produtores de crude, e aumentar a produção fora da Argentina, isto após a expropriação da YPF.
Empresas: REPSOL
A petrolífera espanhola nomeou Fernandez Cuesta como COO, ao mesmo tempo que aprovou o plano estratégico para o período 2012-2016 que será hoje apresentado.
Empresas: EDP
Numa entrevista à Bloomberg TV, o Presidente Executivo da eléctrica portuguesa declarou que a China Three Gorges não controla nem tem interesse em controlar a EDP, admitindo no entanto a compra dos últimos 4% de capital detido pelo Estado pela CTG.
Empresas: CIMPOR
Segundo noticiado pelo Jornal de Negócios a CMVM pretende que a OPA lançada sobre a Cimpor pela Camargo Corrêa como voluntária seja alterada, podendo levar a alterações também nos termos da oferta.
Empresas: ANHEUSER-BUSH
A empresa viu o seu price target ser revisto em alta por uma casa de investimento internacional.
Empresas: BAYER
A farmacêutica alemã foi alvo de um upgrade por uma casa de investimento internacional.
Empresas: TELECOM's
O sector das telecomunicações europeu foi alvo de um upgrade por uma casa de investimento internacional.
25 de maio de 2012
INFORMAÇÃO MACRO-ECONÓMICA
Na esfera macroeconómica, destaque na Alemanha para o PIB que avançou 0,5% (QoQ), em linha com o antecipado pelo consenso dos analistas. Ainda na Alemanha, os indicadores de confiança IFO que se cifraram abaixo das estimativas do mercado (113,3 vs 117,1). Na Zona Euro, destaque para o PMI que ficou marginalmente abaixo das expectativas dos analistas, ao cifrar-se nos 45,9 (vs est. 46,6). Nos EUA, o realce recai sobre os novos pedidos de subsídio de desemprego, que ficaram em linha com as estimativas, assim como em linha com os valores reportados anteriormente (370k).
Mercados: CRUDE
Os futuros de crude para entrega em Julho, negociados em
after hours na NYMEX, avançaram USD 0,04 para os USD 90,62.
Mercados: EUA
Os principais índices accionistas norte-americanos encerraram a sessão em terreno misto – S&P (+0,14%) e Nasdaq (-0,62%) – sendo que no final da sessão os índices registaram uma recuperação reagindo a declarações por parte do Primeiro Ministro italiano de que a maioria dos líderes europeus se mostraram a favor da existência de eurobonds.
Mercados: EUROPA
Os principais índices accionistas encerraram a sessão próximo de máximos na respectiva sessão, tendo o DAX, CAC e AEX avançado 0,48%, 1,16% e 1,01% respectivamente, traduzindo essencialmente um movimento de recuperação técnico face à dimensão do movimento correctivo recente, alicerçado também num ligeiro alívio das yields de dívida periférica. Não obstante, observou-se a divulgação de um conjunto de indicadores macroeconómicos (Europa e EUA) que ficaram aquém das expectativas do mercado, isto para além dos resultados de mais uma cimeira Europeia (na véspera) não terem produzido quaisquer decisões inovadoras no sentido de resolução da crise vigente. A nível sectorial, destaque para os ganhos observados por algumas das principais utilities germânicas, casos da RWE (+2,47%) e E.On (+2,07%) que evoluíram impulsionadas por recomendações de investimento positivas emitidas por parte de uma casa de investimento internacional, ao passo que o sector petrolífero registou uma outperformance igualmente significativa – Total (+1,46%) e Royal Dutch Shell (+1,93%) – ainda que perante a inobservância de newsflow específico relevante.
Mercados: PORTUGAL
O principal índice accionista português registou ganhos de 0,20% na sessão, inferiores aos registados pelos seus congéneres europeus. A liderar os ganhos no índice esteve a Galp, que valorizou 2,39%, ainda que sem newsflow relevante que o justifique. Também o sector financeiro registou ganhos na sessão – BCP (+0,99%), BPI (+0,86%) e BES (+0,82%) – acompanhando os ganhos registados pelo sector a nível europeu, destacando-se pela negativa o ESFG que recuou 0,19% após apresentar resultados trimestrais antes do início da sessão. No pólo negativo, realce para a Sonae, a qual recuou 1,23%, mesmo após apresentar resultados trimestrais que surpreenderam as expectativas dos analistas pela positiva. Destaque também para as perdas registadas pelo Grupo EDP – EDP (-1,14%) e EDP Renováveis (-0,83%) – após ser noticiado que António Mexia admitiu a possibilidade de retirar a EDP Renováveis de bolsa a partir de 2013.
Mercados: ÁSIA
Os principais índices accionistas asiáticos encerraram a última sessão da semana com perdas, penalizados por declarações por parte do sector financeiro chinês de que os maiores bancos deverão falhar o objectivo de empréstimos pela primeira vez em sete anos devido ao abrandamento económico. Ainda assim, o Nikkei 225 avançou 0,20% para os 8580,39 pontos.
Empresas: REN
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Será hoje efectivada a venda dos 25% e 15% do capital da REN à State Grid e a Oman Oil respectivamente. O Estado deverá receber EUR 432,2 mn pelo concretizar da operação.
Empresas: EDP
O JP Morgan vendeu, na última 6ªfeira, em OTC 30 mn de acções da eléctrica nacional, movimento acompanhado pelo Barclays que vendeu no mesmo dia em OTC 11 mn de acções. Desta forma ambos deixaram de ter participações qualificadas superiores a 2% do capital da EDP.
Empresas: SONAE SGPS
A empresa negoceia hoje sem direito ao recebimento do dividendo de EUR 0,0331 por acção relativoao exercício de 2011.
Empresas: NORDEA BANK e SVENSKA HANDELSBANKEN
Os bancos nórdicos viram o seu
rating de crédito ser revisto em baixa pela agência de notação financeira
Moody’s Investors Service devido à sua vulnerabilidade face às restrições no
mercado interbancário.
Empresas: RWE e E.ON
Segundo um diário alemão empresas chinesas poderão estar
a considerar a compra da unidade de energia nuclear britânica Horizon, detida
pela RWE e E.On, numa transacção avaliada em cerca de EUR 500 mn em que o prazo
para ofertas deverá ser em meados de Junho.
Empresas: EDF
Segundo declarações por parte da equipa de gestão da eléctrica francesa, a EDF pretende fundir os seus activos na Polónia para passar a operar com a sua marca (EDF) no país, não excluindo a hipótese de colocar em bolsa a unidade polaca resultante desta fusão.
Empresas: ALCATEL
Segundo uma entrevista do Chief Technology Officer, a empresa prevê atingir uma market share de cerca de 33% no segmento de redes, cujas receitas são estimadas em USD 3-4 mil mn por ano.
Empresas: E.ON
A empresa foi alvo de um upgrade por parte de uma casa de investimento internacional.
Empresas: SIEMENS
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Empresas: EDP
A empresa viu o seu Price Target revisto em baixa por uma casa de investimento internacional.
Empresas: LUFTHANSA
A empresa viu o seu Price Target revisto em baixa por uma casa de investimento internacional.
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