Empresas: BMW

A empresa foi alvo de um downgrade por parte de uma casa de investimento internacional.

Empresas: E.ON

A empresa foi alvo de um upgrade por parte de uma casa de investimento internacional.

Empresas: GDF SUEZ

A empresa foi alvo de um upgrade por parte de uma casa de investimento internacional.

Empresas: ENDESA

A empresa foi alvo de um upgrade por parte de uma casa de investimento internacional.

Empresas: DAIMLER

A empresa viu o seu Price Target ser revisto em alta por parte de uma casa de investimento internacional.

Empresas: BCP

Os analistas do BPI acreditam que a cotação do BCP deverá continuar a descer, com os resultados do banco pressionados pelos custos da ajuda do Estado. Já o BES pode valorizar. Para maximizar os ganhos, recomendam investir em simultâneo nos dois movimentos.

INFORMAÇÃO MACRO-ECONÓMICA

Na esfera macroeconómica, destaque apenas para a divulgação do índice imobiliário medido pela NAHB (EUA) que se cifrou nos 29 pontos, superando as expectativas que apontavam para um recuo para os 28 pontos. 

Mercados: CRUDE

Os futuros de crude para entrega em Julho, negociados em after hours na NYMEX, recuaram USD 0,35 para os USD 82,92 por barril, penalizados pelo aumento das yields em Espanha e consequente agravamento da crise da dívida europeia.

Mercados: EUA

Os principais índices norte-americanos encerraram a sessão em terreno maioritariamente positivo, com o desfecho das eleições gregas (que deverá resultar num governo de maioria) a ofuscar, em certa medida, o agravamento das yields de Espanha. O S&P 500 avançou 0,14%, com o sector de serviços a registar a melhor performance. Também o Nasdaq avançou 0,83%, enquanto o Dow Jones Industrial Average recuou 0,2% na sessão.

Mercados: EUROPA

Os principais índices accionistas europeus recuaram dos ganhos registados no início da sessão, acabando por encerrar em terreno misto – DAX (+0,30%), CAC (-0,69%) e AEX (-0,19%) – à medida que o optimismo provocado pelos resultados eleitorais na Grécia foi sendo suplantado pela recusa do PASOK (3º partido mais votado) em formar uma coligação apenas com o Nova Democracia (1º partido mais votado) e pela recusa do Syriza (2º partido mais votado) em coligar-se com o PASOK e Nova Democracia, o que acaba por criar dificuldades na formação de um governo na Grécia. O índice espanhol foi o mais penalizado (-2,96%) na sessão, pressionado em grande parte pelo sector financeiro, o qual liderou as perdas na generalidade dos índices europeus – Santander (-4,57%), BNP Paribas (-4,43%), Soc Generale (-4,30%). A nível particular destaque apenas para as perdas registadas pelo Carrefour (-3,17%) após declarações por parte do CEO da retalhista francesa de que o turnaround da empresa deverá demorar pelo menos três anos. 

Mercados: PORTUGAL

O índice PSI-20 finalizou a sessão em terreno marginalmente positivo (+0,27%), destacando-se os ganhos obtidos pela Portucel (+3,48%), bem como da Sonaecom e da própria Zon que avançaram 3% e 2% respectivamente, beneficiando da manutenção de algum newsflow que volta a aflorar a possibilidade de se concretizar uma eventual fusão entre as duas empresas, nomeadamente em consequência do reforço da posição de Isabel dos Santos na estrutura accionista da Zon – na qual já detém cerca de 29% do respectivo capital. Igualmente em plano positivo, realce para o comportamento observado pelo sector financeiro – em particular o BPI (+2,64%) e BCP (+1%) – ao passo que a Galp esteve igualmente em bom plano (+1,62%), traduzindo essencialmente um movimento de recuperação técnico face à dimensão das perdas observadas no período recente.

Mercados: ÁSIA

Os principais índices asiáticos encerraram a sessão em terreno negativo, penalizados pelo agravamento dos custos de financiamento da economia espanhola, ainda que o resultado das eleições gregas possa trazer alguma estabilidade à crise da dívida europeia. O Nikkei recuou 0,75%, com o sector de materiais a ser o mais penalizado.

Mercados: G20

Os líderes mundiais reunidos no G20 focam a sua atenção na crise da dívida europeia, na estabilização do sector financeiro da região, ao mesmo tempo que aumentam a pressão sobre a Angela Merkel para que aumente as medidas de combate à crise que se espalha com mais força para Espanha.

Mercados: FRANÇA

O país pretende introduzir uma taxa de 3%, a ser paga pelas empresas, pelos dividendos distribuídos.

Empresas: CIMPOR

O prazo para aceitar a oferta de EUR 5,50 por acção no âmbito da OPA lançada pela Camargo Corrêa termina hoje, seguindo-se a avaliação dos activos a trocar com a Votorantim.

Empresas: CIMPOR

A CGD vendeu ontem em mercado a sua participação de 9,6% na cimenteira portuguesa o que permitiu um encaixe de EUR 355 mn.

Empresas: ZON

Segundo o Diário Económico, a saída de quatro administradores da ZON que representam a Telefónica, a CGD (2) e a Cinveste vai ser directamente substituída por quatro administradores designados por Isabel dos Santos, uma vez que os órgãos sociais só vão a eleições no próximo ano.

Empresas: EDP

A eléctrica portuguesa foi alvo de um downgrade por parte de uma casa de investimento internacional, que reviu também em baixa o seu price target de EUR 3,0 para EUR 2,70.

Empresas: PEUGEOT

A Peugeot registou uma quebra de 10% no registo de novos veículos em França nos primeiros 15 dias do mês, enquanto a Renault registou um avanço de 1%, impulsionado pela Dácia que observou um aumento de 21,5% em igual período.

Empresas: DANONE

A empresa reduziu de estável para uma quebra de 50 pb a margem operacional numa base LfL para 2012, com uma deterioração do consumo no sul da Europa, especialmente em Espanha. No entanto, a guidance para as vendas manteve-se inalterada, estimando uma evolução positiva entre 5% a 7%, suportada pela performance na Ásia.