Empresas: BNP PARAIBAS

O banco francês estará a preparar um plano para reduzir o funding gap nas suas operações em Itália e Espanha, o qual se estima em EUR 40 mil mn, através da transferência de alguns empréstimos para a sua unidade Belga.

Empresas: COMMERZBANK

A decisão tomada pelo banco de abandonar o financiamento da  indústria marítima poderá levar alguns operadores a declarar falência uma vez que o banco alemão é um dos maiores financiadores da indústria a nível mundial. 

Empresas: BARCLAYS

O Chairman do banco britânico, Marcus Agius, apresentou a sua demissão após o escândalo de fixação da taxa interbancária LIBOR, pelo qual o banco foi multado em GBP 290 mn. 

Empresas: BMW

A automaker alemã decidiu abandonar a joint-venture com a Peugeot para produção de componentes para veículos híbridos após a empresa francesa anunciar um acordo com a General Motors.

Empresas: VIVENDI

A empresa está a procurar um comprador para a sua participação na empresa de video-jogos americana Activision Blizzard, a qual está avaliada em USD 8,1 mil mn. 

Empresas: RENAULT

Segundo notícia um jornal francês, a carmaker vai subcontratar a produção das baterias para os seus carros eléctricos à LG Corp, uma vez que a parceria com a Nissan não está tão avançada como previsto.

Empresas: DEUTSCHE TELEKOM

A operadora alemã poderá abandonar o projecto de pagamentos móveis (Mpass GmbH) que estava a ser desenvolvido em conjunto com a Telefonica (O2) e a Vodafone Group. 

Empresas: VIVENDI

A empresa foi alvo de um upgrade por parte de uma casa de investimento internacional.

Empresas: ANHEUSER

A empresa foi alvo de um upgrade por parte de uma casa de investimento internacional.

INFORMAÇÃO MACRO-ECONÓMICA

A nível macroeconómico, realce nos EUA para a divulgação do indicador de Consumo Privado que registou um incremento de 2,5% (vs +2,7% estimados), destacando-se igualmente o anúncio do número de novos pedidos semanais de subsídio de desemprego que atingiram 386 mil e o respectivo indicador agregado totalizou 3,29 mn (vs 385 mil e 3,28 mn estimados). Já na Europa, realce para a divulgação do Indicador de Confiança do Consumidor na Zona-Euro que registou uma leitura negativa de 19,8 pontos, praticamente em linha com o valor negativo de 19,6 que era projectado pelo consenso de mercado.

Mercados: CRUDE

Os futuros de crude para entrega em Agosto, negociados em after hours na NYMEX, avançaram USD 1,78 para os USD 79,47 por barril.

Mercados: EUA

Os principais índices norte-americanos encerraram a sessão em terreno negativo, ainda que aliviando das perdas iniciais, após o início da reunião de líderes europeus. O S&P 500 recuou 0,21%, com o sector de telecomunicações a liderar os ganhos. Também o Nasdaq e o Dow Jones Industrial Average recuaram 1,13% e 0,2% respectivamente.

Mercados: EUROPA

Os principais índices europeus encerraram a sessão em terreno negativo – DAX (-1,27%), CAC (-0,37%) e AEX (-0,29%) – com dados macroeconómicos menos positivos ao nível do mercado de trabalho na Alemanha, isto em antecipação à Cimeira de Líderes europeus que se inicia hoje. Na esfera sectorial destaque para a outperformance do sector de serviços, com a Vivendi a valorizar 5,54%, após noticiado que o seu CEO se prepara para abandonar a empresa. No polo oposto destaque para o sector tecnológico, com a SAP, ASML e Nokia a recuarem 1,73%, 1,25% e 2,42% respectivamente. Uma nota para a Deutsche Telekom, que contrariou a performance positiva dos congéneres europeus, tendo recuado 0,67%, após o CEO da T-Mobile USA, divisão norte-americana da operadora alemã, anunciar que irá abandonar a empresa na sequência do fracasso da operação com a AT&T.

Mercados: PORTUGAL

O principal índice accionista português encerrou a sessão em linha com os seus congéneres europeus, registando uma desvalorização de 0,99%, numa sessão marcada por fraco newsflow a nível empresarial. A pressionar o índice esteve o sector financeiro – BES (-2,70%) e BPI (-1,58%) -, inserido num movimento sectorial a nível europeu, no dia em que teve início a Cimeira Europeia. Também a Jerónimo Martins desvalorizou 2,90% após ser alvo de um downgrade por parte de uma casa de investimento internacional, sendo que foi a EDP Renováveis a liderar as perdas na sessão (-4,20%) ainda que sem newsflow relevante que o justifique. No pólo oposto e a impedir maiores perdas no índice estiveram a EDP (+0,56%) e a Galp (+0,29%), ambas sem newsflow específico que o justifique.

Mercados: ÁSIA

Os principais índices asiáticos encerraram a sessão em terreno positivo, após os líderes europeus terem acordado em suavizar as regras de apoio aos bancos espanhóis. O Nikkei avançou 1,5%, com os sectores financeiro e de bens de consumo a liderarem os ganhos na sessão.

Mercados: ZONA EURO

Os líderes europeus chegaram a acordo para aliviar as condições dos empréstimos de emergência à banca espanhola e relaxaram as condições de uma eventual ajuda a Itália. Os países acordaram terminar com o estatuto de credores preferenciais dos governos nos empréstimos concedidos a Espanha e abriram a porta para a recapitalização directa da banca através dos fundos europeus, ao mesmo tempo que será construído um supervisor bancário comum. Adicionalmente os países acordaram ainda a criação de pacote de crescimento económico no valor de EUR 120 mil mn.

Empresas: EDP

A ERSE determinou que a EDP vai ter que pagar EUR 4,11 mn aos clientes com tarifa bi-horária lesados por anomalias nos contadores de electricidade.

Empresas: BPI

O banco português viu o seu price target ser revisto em baixa por uma casa de investimento internacional.

Empresas: BPI

Os bancos deverão liquidar hoje as respectivas emissões de títulos híbridos (CoCos) que vão ser subscritos pelo Estado, permitindo-lhes reforçar o capital a tempo de cumprir o rácio de core capital de 9% exigido pela EBA no primeiro semestre de 2012. Até final de Julho, o Ministério das Finanças deverá divulgar os representantes do Governo nos órgãos sociais dos bancos.

Empresas: BCP

O banco deverá liquidar hoje as respectivas emissões de títulos híbridos (CoCos) que vão ser subscritos pelo Estado, permitindo-lhes reforçar o capital a tempo de cumprir o rácio de core capital de 9% exigido pela EBA no primeiro semestre de 2012. Até final de Julho, o Ministério das Finanças deverá divulgar os representantes do Governo nos órgãos sociais dos bancos.