Mercados: PORTUGAL

O principal índice accionista português contrariou as perdas registadas pelos seus congéneres europeus, encerrando a valorizar 1,06%. A impulsionar os ganhos na sessão estiveram a Galp (+2,83%) e o Grupo EDP – EDP Renováveis (+2,23%) e EDP (+2,07%) -, ainda que sem newsflow relevante que o justifique. Já o sector financeiro registou uma performance mista, com o BCP e BPI a recuarem 0,97% e 0,69%, respectivamente, inseridos num movimento sectorial a nível europeu, enquanto o BES registou ganhos de 3,36%. Destaque ainda para os ganhos registados pela Sonae Industria, que liderou os ganhos na sessão ao avançar cerca de 9,5%, também sem newsflow relevante que o justifique. Nota particular para as perdas de 0,53% evidenciadas pela REN após ser anunciada a compra da participação de 7,5% detida pela Parpública na Hidroeléctrica de Cahora Bassa por EUR 38,4 mn.

Mercados: ÁSIA

Os principais índices asiáticos encerraram a sessão em terreno negativo, com um maior pessimismo em torno do evoluir da economia europeia, apesar de se antecipar um corte de taxas de juro por parte do BCE na reunião de hoje. O Nikkei recuou 0,27%, com o sector industrial a ser o único a registar ganhos na sessão.

Mercados: SECTOR FINANCEIRO

O presidente da APB declarou que algumas das alterações ao mercado do crédito à habitação que estão actualmente a ser discutidas no Parlamento podem comprometer a recapitalização já realizada, obrigando os bancos a recorrer de novo à linha de crédito da troika. 

Empresas: BCP

Segundo um comunicado enviado à CMVM, o hedge fund britânico GLG Partners detém uma posição a descoberto de 0,5% no capital do BCP.

Empresas: BRISA

A Brisa colocou EUR 225 mn do seu empréstimo obrigacionista junto de 11 mil investidores, sendo que a procura superou a oferta em 14,7%.

Empresas: SONAECOM

O responsável da Optimus afastou a existência de rendas excessivas no sector, imputando responsabilidade a todos os operadores na destruição de valor verificada no sector.

Empresas: CIMPOR

A Autoridade da Concorrência Brasileira (CADE) aprovou a compra da Cimpor pela Camargo Corrêa, obrigando a Votorantim a sair do capital da empresa.

Empresas: VOLKSWAGEN

A empresa pretende pagar EUR 4,46 mil mn pelos 50,1% do capital social da Porsche que ainda não detém.

Empresas: SANOFI AVENTIS

Segundo a imprensa francesa, a farmacêutica pretende reduzir entre 1000 a 2000 postos de trabalho em França. 

Empresas: METRO

A empresa vai despedir 280 trabalhadores a tempo inteiro num total de 1000 despedimentos na sede da Cash & Carry, com o intuito de reduzir custos e melhorar a estrutura da empresa.

Empresas: MERCK KGAA

Os testes do fármaco para o tratamento de cancro gástrico, Erbitux, não alcançaram os resultados desejados.

Empresas: SANOFI AVENTIS

A empresa poderá vender a posição de 19,3% que detém na Yves Rocher à Rocher Holding.

Empresas: SIEMENS

A empresa poderá fazer uma oferta pela Finmeccanica Ansaldo Energia nos próximos dias, por um valor que deverão rondar os EUR 1,3 mil mn.

Empresas: ARCELOR MITTAL

A empresa foi alvo de um downgrade por parte de uma casa de investimento internacional.

Empresas: ANHEUSER-BUSH

A cervejeira belga viu o seu  price target ser revisto em alta por uma casa de investimento internacional.

INFORMAÇÃO MACRO-ECONÓMICA

A nível macroeconómico, destaque para a divulgação do indicador ISM Manufacturing nos EUA, o qual desiludiu os analistas ao recuar para 49,7 pontos quando era antecipado que recuasse apenas para os 52,0 pontos. Na Zona-Euro, realce para a taxa de desemprego que se cifrou nos 11,1% em Maio, em linha com as estimativas dos analistas.

Mercados: CRUDE

Os futuros de crude para entrega em Agosto, negociados em after hours na NYMEX, avançaram USD 0,88 para os USD 84,63 por barril, com a expectativa de actuação por parte dos banco centrais.

Mercados: EUA

Os principais índices norte-americanos encerraram a primeira sessão da semana em terreno positivo, com operações de consolidação ao nível empresarial na região a contrariarem os dados macroeconómicos menos positivos ao nível industrial. O S&P 500 avançou 0,25%, com o sector de telecomunicações a destacar-se pela positiva. Também o Nasdaq avançou 0,36% enquanto o Dow Jones Industrial Average recuou 0,07%.

Mercados: EUROPA

Os principais índices accionistas europeus encerraram a sessão com ganhos em torno de 1% - DAX (+1,24%), CAC (+1,36%) e AEX (+0,96%) – beneficiando de especulação em torno da possibilidade de os bancos centrais poderem implementar medidas adicionais para conter a crise da dívida periférica, indo para além das medidas acordadas pelos responsáveis da União Europeia. Realce para os ganhos registados pelo Barclays (+3,2%) após ser noticiada a demissão do chairman do banco britânico devido às acusações de manipulação da taxa interbancária LIBOR. Também o BNP Paribas e o Credit Agricole registaram ganhos significativos (+4,33% e 6,91%, respectivamente), o primeiro após ser alvo de um upgrade por parte de uma casa de investimento internacional e o segundo após ser noticiado que está em negociações para vender a unidade de trading e research da Cheuvreux. Realce também para as perdas registadas pela Linde (-1,67%) após acordar a compra da norte-americana Lincare Holdings por cerca de USD 3,8 mil mn. 

Mercados: PORTUGAL

O índice PSI-20 liderou os ganhos na Europa na primeira sessão da semana ao avançar 2,29% respectivamente, destacando-se o desempenho observado por parte do sector financeiro – BCP (+3,06%) e BPI (+4,83%) – inserido no movimento de recuperação a nível sectorial, ao passo que a Galp (+4,20%) evoluiu em plano positivo, depois da petrolífera ter anunciado que lhe foi atribuída 50% da concessão Aljubarrota-3 que visa a pesquisa sobre a existência de Gás Natural, sendo que a respectiva operação está avaliada em EUR 6,3 mn. Com a generalidade dos títulos a encerrar em terreno positivo, nota individual para a Mota-Engil que encerrou no vermelho (-2,05%), ainda que perante a inobservância de newsflow específico relevante.

Mercados: ÁSIA

Os principais índices asiáticos encerraram a sessão em terreno positivo com expectativa de actuação dos Bancos Centrais na Europa e na China com o intuito de estimular o crescimento económico. O Nikkei avançou 0,7%, com o sector das utilities a registar os maiores ganhos.

Empresas: BPI

Segundo o Jornal de Negócios, a Santoro – empresa detida pela empresária Angolana Isabel dos Santos – obteve a não oposição do Banco de Portugal relativamente ao reforço da sua posição no capital do BPI, nomeadamente pela compra à CaixaBank de 9,43% do respectivo capital. A operação havia sido anunciada em Maio, pelo que a Santoro e o CaixaBank passam a deter 19,4% e 40% do capital da instituição financeira liderada por Fernando Ulrich.

Empresas: BRISA

De acordo com o Jornal de Negócios, a concessionária decidiu manter a sua posição accionista na Controlauto – empresa que opera no sector da inspecção de veículos automóveis na qual detém 60% do respectivo capital – cancelando assim o processo de venda e as negociações que estavam em curso.

Empresas: MOTA-ENGIL

A edição de hoje do Diário Económico adianta que o grupo prepara a entrada no mercado do Qatar – um dos mais dinâmicos a nível mundial – tendo sido nomeado um responsável para essa mesma operação e que se encontra há largos meses na região, de forma a estudar e aprofundar os respectivos prazos e a forma de entrada da Mota-Engil naquele país e que, recorde-se, apresenta o maior PIB per capita a nível mundial.

Empresas: PEUGEOT

O Grupo PSA pretende eliminar mais postos de trabalho em 2012 do que inicialmente previsto, reduzindo em mais de 10% a sua força laboral de forma a reduzir os custos operacionais.

Empresas: LAFARGE

A empresa francesa vendeu EUR 500 mn em obrigações a 7 anos com um cupão de 5,875%.

Empresas: DAIMLER

A empresa antecipou uma procura mais fraca no Brasil no 1H12, o que juntamente com o investimento em novos produtos no seu segmento de veículos pesados irá afectar de forma negativa os resultados semestrais.

Empresas: AIR FRANCE

A empresa francesa está a planear uma joint-venture com a Etihad com o intuito de criar um corredor entre a Europa e o Médio Oriente.

Empresas: PHILIPS

A empresa foi alvo de uma recomendação positiva por parte de uma casa de investimento internacional.

Empresas: SUEZ ENVIRONNMENT

A empresa foi alvo de um downgrade por parte de uma casa de investimento internacional.

Empresas: ANHEUSER-BUSH

A empresa viu o seu Price Target revisto em alta por parte de uma casa de investimento internacional.

INFORMAÇÃO MACRO-ECONÓMICA

A nível macroeconómico, destaque para a divulgação do PIB francês do 1T, o qual ficou em linha com o esperado ao manter-se inalterado face ao trimestre anterior e avançar 0,3% YoY. Na Zona-Euro, a estimativa para a taxa de inflação em Junho cifrou-se em 2,4%, ficando em linha com o antecipado. Já nos EUA, o índice de confiança medido pela Universidade de Michigan recuou para os 73,2 pontos, ficando aquém das previsões (74,1 pontos), enquanto o Consumo Privado se manteve inalterado em Maio, como era esperado. 

Mercados: CRUDE

Os futuros de crude para entrega em Agosto, negociados em  after hours na NYMEX, recuaram USD 1,30 para os USD 83,66 por barril.

Mercados: EUA

Os principais índices accionistas norte-americanos encerraram a última sessão da semana com ganhos significativos – S&P (+2,5%), Nasdaq (+3,12%) e Dow Jones (+2,20%) – beneficiando do sentimento benigno provocado pelos sinais que emergiram da Cimeira Europeia de uma política de coesão entre os países europeus e vontade de manter a Zona-Euro. Destaque novamente para as perdas registadas pela Research in Motion (RIM) e 19% após apresentar resultados trimestrais. 

Mercados: EUROPA

Os principais índices accionistas europeus encerraram a última sessão da semana e do semestre com ganhos significativos – CAC (+4,75%), DAX (+4,33%) e AEX (+3,39%) – reagindo ao consenso atingido na Cimeira de Líderes Europeus face à necessidade de tomar medidas importantes e integradas para debelar a crise de dívida na Europa, das quais se destacam a recapitalização directa da banca através dos fundos europeus, relaxamento das condições de auxílio a Itália e criação de um pacto para o crescimento no valor de EUR 120 mil mn, entre outros. Naturalmente, o sector financeiro liderou largamente os ganhos, com particular destaque para a banca Italiana e Espanhola – Unicredit (+14,26%), Intesa Sanpaolo (+11,58%), BBVA (+9,00%)  – uma vez que serão os principais beneficiários das medidas negociadas na cimeira. A nível particular, destaque para os ganhos registados pela Daimler (+4,4%) após anunciar uma parceria com a Toyota no Japão, e pela Anheuser-Busch (+4,0%) após acordar a compra da restante posição no Grupo Modelo SAB que ainda não possuía, passando agora a controlar a empresa a 100%. No pólo negativo, destaque apenas para as perdas registadas pela Suez Environnement (-7,2%) após declarar que os lucros deste ano serão prejudicados por um outlook incerto.  

Mercados: PORTUGAL

O principal índice nacional encerrou a sessão igualmente em terreno positivo, avançando 2,51%, uma performance inferior à dos congéneres europeus. Num dia de ganhos generalizados, apenas a Jerónimo Martins encerrou negativa, recuando 0,41%, sem newsflow especifico que o justifique. Já a Zon e a Portugal Telecom encerraram a valorizar 1,83% e 2,22% respectivamente, movimento acompanhado pelas empresas do Grupo EDP – EDP (+3,56%) e EDPR (+3,76%) – apesar da ERSE ter determinado que a EDP vai ter que pagar EUR 4,11 mn aos clientes com tarifa bi-horária lesados por anomalias nos contadores de electricidade. A liderar os ganhos esteve o sector financeiro, em linha com o observado ao nível europeu, com o BES e o BPI a valorizarem 6,75% e 8,25% respectivamente, sendo que apenas o BCP não acompanhou, na mesma magnitude, o sentimento positivo evidenciado pelo sector.

Mercados: ÁSIA

Os principais índices accionistas asiáticos registaram novamente ganhos na sessão, beneficiando da divulgação de indicadores industriais na China e Japão, os quais surpreenderam os analistas pela positiva. O Nikkei 225 encerrou praticamente inalterado nos 9003,48 pontos.

Empresas: PORTUGAL TELECOM

A operadora nacional efectuou a renegociação de uma linha de crédito de EUR 800 mn alargando a sua maturidade de Março de 2014 para Julho de 2016, garantindo desta forma o financiamento até 2016.

Empresas: GALP

O Banco Dexia recuou no acordo para financiar a Amorim Energia na compra de 5% da GALP à ENI, sendo que a empresa de Américo Amorim e dos angolanos da Esperaza tem até ao dia 29 de Agosto para comprar a primeira tranche de 5%.

Empresas: LINDE

A empresa alemã anunciou a compra da Lincare Holdings Inc por cerca de USD 3,8 mil mn, com o objectivo de adicionar serviços relacionados com terapias respiratórias e fornecimento de oxigénio, ao seu leque de serviços. 

Empresas: BNP PARAIBAS

O banco francês estará a preparar um plano para reduzir o funding gap nas suas operações em Itália e Espanha, o qual se estima em EUR 40 mil mn, através da transferência de alguns empréstimos para a sua unidade Belga.

Empresas: COMMERZBANK

A decisão tomada pelo banco de abandonar o financiamento da  indústria marítima poderá levar alguns operadores a declarar falência uma vez que o banco alemão é um dos maiores financiadores da indústria a nível mundial. 

Empresas: BARCLAYS

O Chairman do banco britânico, Marcus Agius, apresentou a sua demissão após o escândalo de fixação da taxa interbancária LIBOR, pelo qual o banco foi multado em GBP 290 mn. 

Empresas: BMW

A automaker alemã decidiu abandonar a joint-venture com a Peugeot para produção de componentes para veículos híbridos após a empresa francesa anunciar um acordo com a General Motors.

Empresas: VIVENDI

A empresa está a procurar um comprador para a sua participação na empresa de video-jogos americana Activision Blizzard, a qual está avaliada em USD 8,1 mil mn. 

Empresas: RENAULT

Segundo notícia um jornal francês, a carmaker vai subcontratar a produção das baterias para os seus carros eléctricos à LG Corp, uma vez que a parceria com a Nissan não está tão avançada como previsto.

Empresas: DEUTSCHE TELEKOM

A operadora alemã poderá abandonar o projecto de pagamentos móveis (Mpass GmbH) que estava a ser desenvolvido em conjunto com a Telefonica (O2) e a Vodafone Group. 

Empresas: VIVENDI

A empresa foi alvo de um upgrade por parte de uma casa de investimento internacional.

Empresas: ANHEUSER

A empresa foi alvo de um upgrade por parte de uma casa de investimento internacional.

INFORMAÇÃO MACRO-ECONÓMICA

A nível macroeconómico, realce nos EUA para a divulgação do indicador de Consumo Privado que registou um incremento de 2,5% (vs +2,7% estimados), destacando-se igualmente o anúncio do número de novos pedidos semanais de subsídio de desemprego que atingiram 386 mil e o respectivo indicador agregado totalizou 3,29 mn (vs 385 mil e 3,28 mn estimados). Já na Europa, realce para a divulgação do Indicador de Confiança do Consumidor na Zona-Euro que registou uma leitura negativa de 19,8 pontos, praticamente em linha com o valor negativo de 19,6 que era projectado pelo consenso de mercado.