A JP Morgan anunciou que desde o dia 17 de Setembro passou a
detém uma participação qualificada na petrolífera nacional, detendo mais de 16
mn de acções representativas de 2,019% do capital social da Galp.
21 de setembro de 2012
Empresas: ADIDAS
A empresa elevou as estimativas para as vendas em 2015 da
sua marca Adidas de EUR 12,2 mil mn para EUR 12,8 mil mn, tendo no entanto
reduzido as estimativas para as vendas da marca Reebok de EUR 3 mil mn para EUR
2 mil mn em igual período.
Empresas: PORSCHE
Empresas: DAIMLER
A empresa começou a mostrar sinais de que a maior crise automóvel europeia em 17 anos começa a expandir-se para marcas de luxo.
Empresas: VINCI
A empresa adquiriu a Vasundara, empresa com USD 7 mn de vendas na India, EAU e Malásia.
Empresas: SAINT-GOBAIN
A empresa de materiais adquiriu 25,1% da Isoroc, empresa com vendas de EUR 46 mn em 2011, com o intuito de se expandir para a Rússia.
Empresas: AIR FRANCE
O CEO da empresa referiu em entrevista à imprensa francesa que a AIr-France KLM está no bom caminho para atingir os targets definidos para 2012.
Empresas: JERÓNIMO MARTINS
A retalhista foi alvo de um upgrade por parte de uma casa de investimento internacional.
Empresas: ENDESA
Empresas: GAS NATURAL
Empresas: IBERDROLA
A empresa viu o seu Price Target revisto em alta por parte de diferentes casas de investimento internacionais.
Empresas: VODAFONE
A empresa viu o seu Price Target revisto em alta por parte de diferentes casas de investimento internacionais.
4 de setembro de 2012
INFORMAÇÃO MACRO-ECONÓMICA
Na esfera macroeconómica realce para a divulgação do
indicador PMI Indústria na Zona-Euro no mês de Agosto que registou uma leitura
de 45,1 (vs 45,3 estimados), sendo que ao nível da economia alemã o mesmo
indicador registou uma leitura de 44,7 (vs 45,1 estimados).
Mercados: CRUDE
Os futuros do crude para entrega em Outubro avançaram cerca
de USD 0,88 para USD 97,35 por barril, reagindo à especulação em torno da
existência de novas medidas de estímulo à economia.
Mercados: EUROPA
Os principais índices europeus encerraram a sessão em terreno positivo – DAX (+0,63%), CAC (+1,19%) e AEX (+0,79%) – com a especulação de que os bancos centrais irão introduzir medidas de estímulos à economia, numa semana em que os investidores aguardam pela reunião do BCE. Com todos os sectores positivos realce para os ganhos evidenciados pelo sector de Health Care, com a Sanofi e a Merck KgaA a registarem ganhos de 2,24% e 1,02% respectivamente. Já o sector financeiro registou os ganhos mais reduzidos da sessão, com os espanhóis do Santander e BBVA a valorizarem 0,16% e 0,12% respectivamente. Uma nota individual para a Volkswagen que recuou 2,07% na sessão após noticiado que a empresa poderá reduzir a produção em 10% ainda este ano.
Mercados: PORTUGAL
O principal índice accionista português com ganhos de
1,33%, uma performance que se revelou em linha com os restantes índices
accionistas europeus. No pólo negativo, destaque para a Semapa e Portucel, as
quais lideraram as perdas ao recuar 1,20% e 1,42%, respectivamente, ainda que
perante a inobservância de newsflow específico que o justifique. No pólo
oposto, realce para a Mota-Engil, que liderou os ganhos ao valorizar 4,81% na sessão
após o CEO da construtora anunciar que a empresa está a ponderar entrar em
novos mercados na África Austral e América Latina. Realce ainda para a EDP
Renováveis e Galp, as quais valorizaram 3,78% e 3,39%, respectivamente, a primeira
após ter chegado a acordo com o governo português para extensão do período remuneratório
e a segunda após ser apontada como a petrolífera europeia com maiores
perspectivas de crescimento tendo, por isso, sido alvo de um upgrade por parte
de uma casa de investimento internacional.
Mercados: ÁSIA
Os principais índices accionistas asiáticos recuaram na
sessão penalizados pela revisão em baixa do Outlook para a União Europeia para
negativo por parte da agência de notação financeira Moody’s, em antecipação às diversas
reuniões entre responsáveis europeus que deverão ter lugar esta semana. O
índice nipónico recuou 0,10% para os 8775,51 pontos.
Mercados: UNIÃO EUROPEIA
A agência de notação financeira Moody’s reviu em
baixa o outlook da dívida da UE de estável para negativo, reflectindo os riscos
da crise europeia para a Alemanha, França, Reino Unido e Holanda, os quais respondem
por cerca de 45% do orçamento da UE.
Empresas: EDP RENOVÁVEIS
A revisão do quadro remuneratório para os activos eólicos
e a revisão dos CMECs somam já um impacto negativo para o grupo EDP de EUR 148
mn.
Empresas: EDP
A eléctrica nacional lançou uma nova companha “Casa Total” que
proporciona descontos na oferta conjunta de gás natural e electricidade.
Empresas: EDP RENOVÁVEIS
A empresa anunciou que irá investir entre EUR 3,6 a
4 mn por ano até 2020 resultante da extensão do período remuneratório aos
produtores de energia eólica.
Empresas: JERÓNIMO MARTINS
A empresa reviu em baixa as estimativas para o
mercado polaco, onde a empresa opera sob a marca Biedronka. A empresa
acrescentou que o objectivo anual de crescimento LfL de dois dígitos não será
atingido.
Empresas: GALP
A empresa nacional juntamente com a Mohave Oil and Gas
Corporation (as quais partilham em partes iguais a concessão) deverá investir
EUR 230 mn nos próximos 5 anos na
prospecção e exploração de gás natural em Portugal.
Empresas: LLOYDS
O banco britânico pretende vender cerca de
EUR 2 mil mn de empréstimos imobiliários Irlandeses.
Empresas: VEOLIA
Segundo um jornal francês, as empresas de transportes
públicos de Paris (RATP) e a companhia ferroviária francesa (SNCF) chegaram a
acordo para partilhar cerca de EUR 1000 mn em activos detidos pela Veolia
Transdev, sendo que a empresa francesa deverá responder se aceita ou não a
proposta.
Empresas: VINCI
A construtora francesa anunciou a compra de uma participação
maioritária numa empresa de construção Neozelandesa que está actualmente
envolvida na reconstrução de Christchurch, dois anos após o tremor de terra que
abalou a cidade.
Empresas: RENAULT
Segundo um diário francês, a automaker francesa deverá
assinar em meados de Setembro um acordo com a Algéria para a construção de uma
fábrica no país africano.
Empresas: LUFTHANSA
Os trabalhadores da airline alemã resolveram estender a
greve mais um dia para fazer valer as suas propostas de aumentos salariais.
Empresas: PORSCHE
O CEO da carmaker alemã declarou que o atingir dos
objectivos delineados depende em grande parte do desenvolvimento da crise na
Zona-Euro.
3 de setembro de 2012
Mercados: EUA
As bolsas norte-americanas recuperaram-se para ganhar território e fechar o 3 º mês consecutivo em território positivo. Depois de subir 151 pontos ascensão, o índice Dow Jones fechou em 90,13 pontos, ou 0,7%, chegando a 13.090,84, redução de 0,5% na semana e alta de 0,6% para agosto. O S & P 500 caiu 0,3% na semana e subiu 2% no mês, subindo 7,10 pontos, chegando a 1.406,58, enquanto o Nasdaq subiu 18,25 pontos, ou 0,6%, indo a 3.066,96, com perda de 0,1% para a semana e alta de 4,3% para o mês.
Os mercados foram animados com os pronunciamentos de Bernanke e esperanças de estímulo em 13 de Setembro. Bernanke fez uma avaliação forte da economia dos EUA e do mandato do Fed, apontando o problema do emprego e a vontade de melhorar a situação.
Mercados: EUROPA
Em breve, o Sr. Draghi e o BCE em 06 de setembro. Este é o mês dos bancos centrais, que os mercados aguardaram durante todo o verão. As bolsas europeias terminaram Agosto com uma nota positiva, como ações de bancos em alta levando a maioria dos mercados ao território positivo depois do presidente do FED, Ben Bernanke, deixar a porta aberta para uma nova rodada de estímulo monetário em um esforço para impulsionar a economia dos EUA.
O índice Stoxx Europe 600 subiu 0,2% chegando a 265,38, depois de ser negociado a 266,56 antes do discurso. O FTSE 100, de Londres, teve ligeira alta indo a 5.721,62, enquanto o DAX 30, da Alemanha, subiu 0,6% chegando a 6.934,34. O índice francês CAC 40 subiu 0,5% indo a 3.396,31.
Mercados: ÁSIA
As bolsas asiáticas caíram, com o índice de referência regional caminhando para sua primeira queda mensal desde maio, com os investidores aguardando as palavras do presidente do FED dos EUA, Ben S. Bernanke, e com os relatórios apontando menor produção industrial na Coreia do Sul e no Japão em meio à desaceleração do crescimento econômico. Ásia não irá responder ao discurso de Bernanke até segunda-feira devido às diferenças de fuso.
O índice Nikkei 225, do Japão, caiu 1,6 por cento. A produção industrial do país caiu inesperadamente no mês passado, aumentando os indicativos de que a demanda global fraca está prejudicando a recuperação da economia. A queda dos preços ao consumidor apontou para pouco progresso na luta contra a deflação.
O índice Kospi, da Coreia do Sul Índice, caiu 0,1 por cento. A produção industrial do país caiu pelo segundo mês consecutivo em julho, como crise da dívida da Europa enfraquecendo a demanda para as exportações. O índice Hang Seng, de Hong Kong caiu 0,3 por cento. As vendas no varejo da cidade cresceram em julho no ritmo mais lento desde setembro de 2009. O índice Shangai Composite, da China, caiu 0,2 por cento. O S&P/ASX 200, da Austrália, pouco oscilou.
Forex: PETRÓLEO
O PETRÓLEO saltou 1,7 por cento na sexta-feira depois do presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke, deixar claro em um discurso que o banco central vai fazer mais para reanimar a economia dos EUA.
O petróleo bruto de referência tipo U.S. subiu US $ 1,72 chegando a 96,44 dólares por barril pós Bernanke. O Brent Crude, que é usado para como referência do preço do petróleo por muitas refinarias norte-americanas, subiu US $ 1,49 indo a $114,14.
Em um discurso em uma conferência anual do Fed em Jackson Hole, Wyoming, Bernanke disse que a recuperação econômica está “longe de ser satisfatória”, mas ele não deu qualquer prazo para a ação que poderia reduzir os custos dos empréstimos e ajudar a estimular o crescimento.
Se o Fed reduz o custo dos empréstimos, poderia impulsionar a demanda pela energia necessária para alimentar o crescimento e fazer do petróleo e de outras commodities investimentos mais atraentes.
Forex: EURO - DÓLAR
Com o BCE, os mercados enxergam o discurso de Bernanke como a fator decisivo para definição de estímulo do FOMC em duas semanas. Os investidores estão esperando estímulo e programas de compra de títulos a serem oferecidas esta semana pelo BCE. Há rumores de que Merkel estaria pedindo à Espanha e Itália para adiarem pedidos de resgate. O diretor do Banco Central alemão ofereceu sua renúncia em função do programa de compra de títulos. As cabeças estão quentes em toda a Europa nos dias de hoje. O euro fechou em 1,2601 dólares, depois de atingir uma máxima de seis semanas de 1,2636 dólares pouco antes de declaração presidente do Federal Reserve Ben Bernanke. Os mercados esperavam que Bernanke anunciasse novas medidas de estímulo para ajudar a reforçar a economia dos EUA, mas o presidente do Federal Reserve só disse que o Fed está pronto para tomar novas medidas, se necessário, incluindo medidas políticas não tradicionais.
Forex: LIBRA ESTRELINA
O GBP subiu ante o dólar no pregão volátil após agentes do mercado interpretarem um discurso do presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke como relativamente dócil, embora não sinalizando explicitamente uma flexibilização da política monetária iminente nos EUA.
No comércio a libra primeiro interrompeu os ganhos ante o dólar, antes de bater uma máxima no pregão de 1,5896 dólares, o mercado digeriu o discurso de Bernanke. Terminou com alta de 0,5 por cento, com forte resistência em um pico de 1,5912 dólares atingidos em 23 de agosto, sua máxima desde meados de maio.
Forex: MOEDA ASIÁTICA
O dólar estava em torno de ¥ 78,50 em Tóquio sexta-feira, pressionado pelas vendas de final de mês dos exportadores japoneses e pelo declínio do euro provocado por um comentário pessimista sobre o futuro da zona do euro feito pelo Primeiro-Ministro eslovaco Robert Fico. O dólar manteve-se fraco em relação ao iene, depois alinhar-se em queda com o tombo do euro durante a noite em função de relatos da mídia de que o Primeiro-Ministro eslovaco dissera que vê uma chance de 50-50 da zona do euro quebrar. O dólar perdeu mais terreno ainda mais em meio a contracorrentes de demanda para fechamento de fim de. “Parece que a venda de exportadores foi ligeiramente compensada pelas compras dos importadores”, um funcionário de um grande banco japonês observou.
Mercados: OURO
O Ouro primeiramente caiu após o discurso de Bernanke, mas depois que os investidores tiveram a oportunidade de interpretar suas palavras, a atitude do mercado mudou rapidamente, acreditando que Bernanke havia preparado o terreno para um movimento do FOMC mais à frente este mês. A atenção do mercado também se voltou para a reunião do BCE esta semana, empurrando ouro para 1.693,00, mas ainda não conseguiu quebrar o nível de preços de 1700.
INFORMAÇÃO MACRO-ECONÓMICA
Na esfera macroeconómica, destaque nos EUA para o
índice de confiança da Universidade do Michigan, que registou valores acima das
expectativas dos analistas (74,3 vs 73,6), sendo que estes antecipavam o índice
inalterado face aos valores anteriormente reportados.
Mercados: CRUDE
Os futuros do crude para entrega em Outubro recuaram cerca
de USD 0,46 para USD 96,01 por barril, penalizado por dados industriais
negativos na China e pelo retomar da normalidade no Golfo do México.
Mercados: EUA
Os principais índices norte-americanos encerraram a sessão em
terreno positivo, na sequência das declarações de Ben Bernanke em Jackson Hole,
que apesar de não ter avançado novas medidas de estímulos voltou a reiterar que
a Fed está a seguir de perto a evolução económica e que está pronta a actuar
assim que se justifique, abrindo porta a medidas adicionais num futuro próximo.
O S&P 500 avançou 0,51%, com o sector de Materiais a registar os maiores
ganhos. Também o Nasdaq e o Dow Jones Industrial Average avançaram 0,67% e
0,69% respectivamente.
Mercados: EUROPA
Os principais índices accionistas europeus encerram a
última sessão do mês em terreno positivo – DAX: +1,09%; CAC: +1,00%; AEX:
+0,53% - impulsionados pelas declarações de Ben Bernanke, que anunciou não pôr
de parte a possibilidade de mais rondas de estímulo à economia norte-americana,
por forma a impulsionar o crescimento desta e reduzir os níveis de desemprego
no país, algo para o qual o chairman da Reserva Federal norteamericana olha com
preocupação. O sector financeiro foi o mais beneficiado na sessão, com o Credit
Agricole a avançar 7,56%, seguido pelo espanhol BBVA que valorizou 5,53% e pelo
Santander que registou ganhos de mais de 6%. No pólo negativo a Air France
recuou 1,47%, após ter sido alvo de um downgrade por parte de uma casa de investimento
internacional, protagonizando uma das performances mais negativas de entre os
principais índices europeus.
Mercados: PORTUGAL
O principal índice nacional encerrou a última sessão da
semana a avançar 1,10%, em linha com as performances registadas pela
generalidade das congéneres europeias. O PSI-20 encerrou a sessão com apenas dois
títulos a registar performances negativas, sendo elas a Jerónimo Martins
(-0,86%) e o BCP (-1,14%), ainda que nenhuma das duas registe newsflow
empresarial relevante que assim o justifique. No pólo oposto, o destaque recai sobre
a Portucel, que encerra a semana a avançar 3,52%, enquanto a Semapa valorizou
2,42%, no seguimento da divulgação de resultados trimestrais que ficaram acima
das expectativas dos analistas. Notas positivas ainda para a PT, que avançou
2,43%, e para as empresas do universo EDP, sendo que a EDP Renováveis avançou
2,46% e a EDP valorizou 1,04%
Mercados: ÁSIA
Os principais índices asiáticos encerraram a sessão em
terreno positivo, com o aumento das expectativas de novos estímulos monetários
por parte dos bancos centrais. O Nikkei contrariou esta tendência positiva ao
recuar 0,63%, com o secor de Oil&Gas a ser o mais penalizado.
Empresas: MOTA ENGIL
Durante a apresentação dos resultados semestrais, o
presidente executivo da construtora manifestou a possibilidade de a empresa
entrar em novos mercados na África Austral assim como na América Latina.
Empresas: EDP
A eléctrica portuguesa conseguiu reaver cerca de EUR 22,7 mn
de impostos cobrados em excesso por parte do Estado por conta dos lucros dos
anos 2007 e 2010. Ainda assim, a eléctrica pretende ainda reaver mais EUR 20
mn, que correspondem aos impostos pagos em excesso relativamente aos exercícios
de 2008, 2009 e 2011.
Empresas: BRISA
A concessionária formalizou um novo pedido de indemnização
no valor de EUR 200 mn, devido ao cancelamento do concurso da Auto-Estradas do
Centro.
Empresas: EDP RENOVÁVEIS
A EDPR anunciou que chegou a acordo com o governo
Português para a extensão do período remuneratório e que tenciona investir
entre EUR 3,6 e 4 mn por ano no período de 2013 a 2020.
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