Não se registaram dados macroeconómicos relevantes
neste data.
24 de setembro de 2012
Mercados: CRUDE
Os futuros do crude para entrega em Novembro recuaram cerca
de USD 1,11 para USD 91,78 por barril, com os receios de incapacidade dos líderes
europeus em responder de forma concreta à crise da dívida europeia.
Mercados: PORTUGAL
O principal índice nacional encerrou a sessão a valorizar
1,69%, uma performance significativamente superior à dos restantes índices
europeus. Apenas o BCP encerrou a sessão com perdas, ao recuar 3,23%,
contrariando a performance quer dos peers nacionais quer internacionais. Já a
Galp avançou 0,62%, movimento acompanhado pela EDP e Portugal Telecom,
valorizando 0,86% e 1,08% respectivamente. A Jerónimo Martins, que foi alvo de
um upgrade por parte de uma casa de investimento internacional, encerrou o
período com ganhos de 1,95%. A EDP Renováveis voltou a registar mais uma sessão
de ganhos significativos, tendo valorizado 2,97%. No entanto, o destaque vai
para a Sonaecom e ZON, que valorizaram 7,28% e 9,16% respectivamente,
beneficiando dos comentários de Miguel Almeida, administrador da Sonaecom, que
referiu que faz sentido uma fusão entre as duas operadoras.
Mercados: EUA
Os principais índices norte-americanos encerraram inalterados,
corrigindo dos ganhos observados durante a sessão, encerrando assim a semana em
terreno neutro. O S&P 500 recuou 0,01%, com o sector de telecomunicações a
registar a melhor performance da sessão. Também o Dow Jones Industrial Average
recuou 0,13% enquanto o Nasdaq encerrou a sessão inalterado.
Mercados: EUROPA
Os principais índices europeus encerraram a última sessão
da semana em terreno positivo – DAX (+0,84%) e CAC (+0,59%) – com os rumores de
que Espanha poderá pedir brevemente ajuda internacional. Ainda assim, os ganhos
registados na sessão não foram suficientes para permitir um fecho semanal
positivo da generalidade dos índices europeus. Com todos os sectores positivos,
realce para a performance do sector financeiro, com os espanhóis Santander e
BBVA a valorizarem 3,55% e 3,7% respectivamente. Já o sector tecnológico
registou as perdas mais reduzidas da sessão, penalizado pela performance da
ASML e da Nokia que recuaram 1,53% e 3,91% respectivamente. Uma nota individual
para a Peugeot, que recuou 2,09%, penalizada pelo agravamento dos custos de
financiamento da empresa em mercado secundário.
Mercados: ÁSIA
Os principais índices asiáticos encerraram a sessão em
terreno negativo, com o Nikkei a recuar 0,45%, com os receios de que os líderes
europeus não consigam dar uma resposta concreta à crise da dívida europeia, o
que penalizado o outlook para os resultados das empresas exportadoras do bloco
asiático. O Nikkei recuou 0,45%, com o sector de materiais a registar as
maiores perdas.
Mercados: PORTUGAL
A Euronext admite uma possível redução do número de
empresas no índice nacional, isto no dia em que a Cofina e o Banif voltam a
entrar na constituição do PSI20.
Empresas: SONAECOM / ZON
A fusão entre as duas empresas nacionais voltou a
estar em cima da mesa, após declarações do presidente-executivo da Optimus, que
salientou os possíveis benefícios da operação. Esta fusão criaria uma empresa
que, em bolsa, valeria perto de EUR 1,25 mil mn, um montante que ainda assim
não chega a metade da capitalização bolsista da PT, a maior concorrente das
duas operadoras.
Empresas: BRISA
A Brisa emitiu um empréstimo obrigacionista de EUR 300 mn,
vencendo esta em Abril de 2018 e apresentando um cupão anual de 6,875%.
Empresas: BAYER
O regenerador Eylea obteve a aprovação para ser utilizado
numa maior diversidade de problemas oculares.
Empresas: TOTAL
A petrolífera francesa adquiriu à Petronas uma participação
de 40% na bacia offshore Rovuma em Moçambique.
Empresas: EDF
A eléctrica francesa poderá alienar os 30% de participação que
detém num projecto de GBP 14 mil mn para construir reactores nucleares no Reino
Unido a empresas estatais chinesas.
Empresas: EDP RENOVÁVEIS
A empresa foi alvo de um downgrade por parte de uma
casa de investimento internacional.
Empresas: E.ON
A empresa foi alvo de um downgrade por parte de uma casa de
investimento internacional.
21 de setembro de 2012
INFORMAÇÃO MACRO-ECONÓMICA
Na esfera macroeconómica, destaque na Zona Euro para
o índice de confiança do consumidor da região, que se cifrou abaixo das
expectativas dos analistas, ao registar -25,9, enquanto o antecipado era -24,
valor este que seria uma melhoria face aos -24,6 registados no período
anterior. Já nos EUA, nota para os novos pedidos de subsídio de desemprego que
se cifraram nos 382k, valor acima dos 375k antecipados pelos analistas, e equivalente
ao registado na semana anterior. Já o índice da Reserva Federal de
Philadelphia, registou uma melhoria significativa face ao valor anterior,
cifrando-se este agora nos -1,9 (vs -7,1 registados no mês anterior), e ficando
também acima das expectativas dos analistas que avançavam valores de -4,5.
Mercados: CRUDE
Os futuros do crude para entrega em Outubro avançaram cerca
de USD 0,81 para USD 93,23 por barril, num movimento de recuperação face às
perdas recentes.
Mercados: EUA
Os principais índices norte-americanos encerraram a sessão e
terreno maioritariamente negativo, penalizados pelo newsflow macroeconómico
negativo no bloco asiático e europeu, aumentando os receios de um abrandamento económico
global mais expressivo. O S&P 500 recuou 0,05%, com o sector financeiro a
ser o mais penalizado na sessão. Também o Nasdaq recuou 0,08% enquanto o Dow
Jones Industrial Average valorizou 0,14%.
Mercados: EUROPA
Os principais índices accionistas europeus encerram a
sessão em terreno negativo – DAX: -0,02%; CAC: -0,62%; AEX: -0,44% - após um
reporte que avançou que os níveis de manufactura na China deverão continuar a contrair
pelo 11º mês consecutivo, gerando alguma preocupação entre os investidores de
que o abrandamento económico global estará a aprofundar. O sector petrolífero
foi hoje o mais penalizado, com a Repsol a recuar 3,59%, seguido pela francesa
Total que desvalorizou 1,59%. O sector financeiro seguiu esta performance
negativa, tendo o CommerzBank registado as maiores perdas do sector, ao recuar
4,14%, enquanto os espanhóis Banco Popular e BBVA recuaram 2,75% e 2,12%,
respectivamente. No pólo positivo, destaque para o sector dos materiais, que registou
os ganhos mais substanciais da sessão, tendo a Bayer avançado 0,72%, após ter
anunciado um plano de investimentos de EUR 7 mil mn na sua subsidiária
CropScience. Nota final para a Peugeot, que registou perdas de 3,29%, após a
Fitch ter reduzido para 3 níveis abaixo de investment grade o rating do
construtor automóvel francês, reflectindo os sinais de deterioração das suas
finanças.
Mercados: PORTUGAL
O principal índice nacional encerrou a sessão com ganhos
de 0,08%, uma performance superior face às perdas apresentadas pelos peers
europeus. No polo negativo realce para a performance do BES, que recuou 2,03% na
sessão, acompanhando o movimento sectorial ao nível europeu, contrariando, no
entanto, a performance observada pelo BPI e BCP que valorizaram 0,37% e 1,64%
respectivamente, este último após noticiado que 64% dos clientes de retalho do
banco já subscreveram o aumento de capital da instituição. Destaque igualmente
para a Galp e EDP que recuaram 0,77% e 0,54% respectivamente. Também a Portugal
Telecom encerrou negativa, recuando 0,5% na sessão. No polo positivo destaque
para os ganhos da Sonaecom, que avançou 1,91%, beneficiando dos crescentes
rumores em torno de uma eventual fusão com a ZON. A Sonae SGPS registou a
melhor performance da sessão ao avançar 3,88%.
Mercados: ÁSIA
Os principais índices asiáticos encerraram a sessão em
terreno positivo, beneficiando de um bom desempenho do sector tecnológico que
foi impulsionado pelo lançamento do iPhone 5 da Apple na região. Também o
sector de Oil&Gas contribuiu positivamente para a performance do mercado
asiático, beneficiando da recuperação do crude face às perdas recentes. O
Nikkei encerrou a sessão a valorizar 0,25%.
Empresas: GALP
A JP Morgan anunciou que desde o dia 17 de Setembro passou a
detém uma participação qualificada na petrolífera nacional, detendo mais de 16
mn de acções representativas de 2,019% do capital social da Galp.
Empresas: ADIDAS
A empresa elevou as estimativas para as vendas em 2015 da
sua marca Adidas de EUR 12,2 mil mn para EUR 12,8 mil mn, tendo no entanto
reduzido as estimativas para as vendas da marca Reebok de EUR 3 mil mn para EUR
2 mil mn em igual período.
Empresas: PORSCHE
Empresas: DAIMLER
A empresa começou a mostrar sinais de que a maior crise automóvel europeia em 17 anos começa a expandir-se para marcas de luxo.
Empresas: VINCI
A empresa adquiriu a Vasundara, empresa com USD 7 mn de vendas na India, EAU e Malásia.
Empresas: SAINT-GOBAIN
A empresa de materiais adquiriu 25,1% da Isoroc, empresa com vendas de EUR 46 mn em 2011, com o intuito de se expandir para a Rússia.
Empresas: AIR FRANCE
O CEO da empresa referiu em entrevista à imprensa francesa que a AIr-France KLM está no bom caminho para atingir os targets definidos para 2012.
Empresas: JERÓNIMO MARTINS
A retalhista foi alvo de um upgrade por parte de uma casa de investimento internacional.
Empresas: ENDESA
Empresas: GAS NATURAL
Empresas: IBERDROLA
A empresa viu o seu Price Target revisto em alta por parte de diferentes casas de investimento internacionais.
Empresas: VODAFONE
A empresa viu o seu Price Target revisto em alta por parte de diferentes casas de investimento internacionais.
4 de setembro de 2012
INFORMAÇÃO MACRO-ECONÓMICA
Na esfera macroeconómica realce para a divulgação do
indicador PMI Indústria na Zona-Euro no mês de Agosto que registou uma leitura
de 45,1 (vs 45,3 estimados), sendo que ao nível da economia alemã o mesmo
indicador registou uma leitura de 44,7 (vs 45,1 estimados).
Mercados: CRUDE
Os futuros do crude para entrega em Outubro avançaram cerca
de USD 0,88 para USD 97,35 por barril, reagindo à especulação em torno da
existência de novas medidas de estímulo à economia.
Mercados: EUROPA
Os principais índices europeus encerraram a sessão em terreno positivo – DAX (+0,63%), CAC (+1,19%) e AEX (+0,79%) – com a especulação de que os bancos centrais irão introduzir medidas de estímulos à economia, numa semana em que os investidores aguardam pela reunião do BCE. Com todos os sectores positivos realce para os ganhos evidenciados pelo sector de Health Care, com a Sanofi e a Merck KgaA a registarem ganhos de 2,24% e 1,02% respectivamente. Já o sector financeiro registou os ganhos mais reduzidos da sessão, com os espanhóis do Santander e BBVA a valorizarem 0,16% e 0,12% respectivamente. Uma nota individual para a Volkswagen que recuou 2,07% na sessão após noticiado que a empresa poderá reduzir a produção em 10% ainda este ano.
Mercados: PORTUGAL
O principal índice accionista português com ganhos de
1,33%, uma performance que se revelou em linha com os restantes índices
accionistas europeus. No pólo negativo, destaque para a Semapa e Portucel, as
quais lideraram as perdas ao recuar 1,20% e 1,42%, respectivamente, ainda que
perante a inobservância de newsflow específico que o justifique. No pólo
oposto, realce para a Mota-Engil, que liderou os ganhos ao valorizar 4,81% na sessão
após o CEO da construtora anunciar que a empresa está a ponderar entrar em
novos mercados na África Austral e América Latina. Realce ainda para a EDP
Renováveis e Galp, as quais valorizaram 3,78% e 3,39%, respectivamente, a primeira
após ter chegado a acordo com o governo português para extensão do período remuneratório
e a segunda após ser apontada como a petrolífera europeia com maiores
perspectivas de crescimento tendo, por isso, sido alvo de um upgrade por parte
de uma casa de investimento internacional.
Mercados: ÁSIA
Os principais índices accionistas asiáticos recuaram na
sessão penalizados pela revisão em baixa do Outlook para a União Europeia para
negativo por parte da agência de notação financeira Moody’s, em antecipação às diversas
reuniões entre responsáveis europeus que deverão ter lugar esta semana. O
índice nipónico recuou 0,10% para os 8775,51 pontos.
Mercados: UNIÃO EUROPEIA
A agência de notação financeira Moody’s reviu em
baixa o outlook da dívida da UE de estável para negativo, reflectindo os riscos
da crise europeia para a Alemanha, França, Reino Unido e Holanda, os quais respondem
por cerca de 45% do orçamento da UE.
Empresas: EDP RENOVÁVEIS
A revisão do quadro remuneratório para os activos eólicos
e a revisão dos CMECs somam já um impacto negativo para o grupo EDP de EUR 148
mn.
Empresas: EDP
A eléctrica nacional lançou uma nova companha “Casa Total” que
proporciona descontos na oferta conjunta de gás natural e electricidade.
Empresas: EDP RENOVÁVEIS
A empresa anunciou que irá investir entre EUR 3,6 a
4 mn por ano até 2020 resultante da extensão do período remuneratório aos
produtores de energia eólica.
Empresas: JERÓNIMO MARTINS
A empresa reviu em baixa as estimativas para o
mercado polaco, onde a empresa opera sob a marca Biedronka. A empresa
acrescentou que o objectivo anual de crescimento LfL de dois dígitos não será
atingido.
Empresas: GALP
A empresa nacional juntamente com a Mohave Oil and Gas
Corporation (as quais partilham em partes iguais a concessão) deverá investir
EUR 230 mn nos próximos 5 anos na
prospecção e exploração de gás natural em Portugal.
Empresas: LLOYDS
O banco britânico pretende vender cerca de
EUR 2 mil mn de empréstimos imobiliários Irlandeses.
Empresas: VEOLIA
Segundo um jornal francês, as empresas de transportes
públicos de Paris (RATP) e a companhia ferroviária francesa (SNCF) chegaram a
acordo para partilhar cerca de EUR 1000 mn em activos detidos pela Veolia
Transdev, sendo que a empresa francesa deverá responder se aceita ou não a
proposta.
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