Os futuros do crude para entrega em Novembro recuaram USD
0,46 para USD 91,43 por barril, penalizados após as reservas de crude nos EUA
registarem um aumento pela 4ª semana consecutiva e na sequência doabrandamento económico observado
na China.
3 de outubro de 2012
Mercados: PORTUGAL
O principal índice nacional encerrou a sessão a valorizar
0,58%, uma performance superior à da generalidade dos índices europeus. Realce
no polo negativo para as perdas evidenciadas pelo BCP, que recuou 2,94% na
sessão, corrigindo face aos ganhos expressivos da sessão anterior, num dia em
que foi anunciado que os articulares e empresas que já eram accionistas da
instituição terão ficado com cerca de 50% do aumento de capital, sendo que a
Sonangol terá mantido a posição próxima a 11%. No polo positivo destaque para
os ganhos evidenciados pelos restantes títulos do sector financeiro, BES e BPI,
que valorizaram 1,05% e 2,42% respectivamente. Também a Sonae avançou 0,19%,
após ter assinado um contracto de investimento com a Agência Nacional de
Investimento Privado (ANIP) com vista à abertura de 5 grandes superfícies da
marca Continente no mercado angolano. Também a Jerónimo Martins, a Portugal
Telecom e a Sonaecom suportaram o fecho positivo, avançando 0,77%, 1,5% e 1,85%
respectivamente, ainda que sem newsflow particularmente relevante.
Mercados: EUA
Os principais índices norte-americanos encerraram a sessão em
terreno maioritariamente positivo, num movimento de recuperação observado no
final da sessão, liderado pela Apple. O S&P 500 avançou 0,09%, com o sector
de Health Care a liderar os ganhos. Também o Nasdaq avançou 0,18%, enquanto o
Dow Jones Industrial Average recuou 0,24% na sessão.
Mercados: EUROPA
Os principais índices accionistas europeus encerraram a
sessão com perdas marginais – DAX:
-0,28%;CAC: -0,60%; AEX: -0,09% - corrigindo face aos ganhos registados
anteriormente, no seguimento do reporte dos resultados dos stress tests à banca
espanhola. A registar a pior performance da sessão esteve o sector de
materiais, com a ArcelorMittal a recuar 2,22%, após ter anunciado o
encerramento de uma das suas fábricas em Itália. Também o sector de health care
registou hoje uma performance negativa, tendo a Sanofi recuado perto de 1 p.p.,
apesar de ter reportado resultados positivos em testes ao medicamento Lyxumia.
No pólo oposto, o sector das telecomunicações protagonizou os ganhos mais
significativos, com a France Telecom a avançar 1,88%, após ter anunciado que o
dividendo a distribuir no próximo período poderá ficar acima das expectativas
dos analistas, e a espanhola Telefónica a avançar 1,15%, apesar de ter sido
alvo de um downgrade por parte de uma casa de investimento
internacional.
Mercados: ÁSIA
Os principais índices asiáticos encerraram a sessão em
terreno negativo, penalizados por dados macroeconómicos menos positivos na
China e pelas declarações de Mariano Raroy que anunciou não estar eminente um
resgate a Espanha. O Nikkei recuou 0,45%, com o sector de serviços a liderar os
ganhos na sessão.
Mercados: PORTUGAL
Portugal irá hoje realizar, pelas 10h30m, uma oferta de
troca de obrigações, informou o IGCP, instituto que gere as emissões de dívida
em Portugal. Esta operação, semelhante a uma anteriormente realizada pela
Irlanda, será constituída pela compra de título com vencimento em Setembro de
2013 e, em troca, oferta de título com maturidade de Setembro de 2015. Esta
estratégia visa diminuir a pressão de refinanciamento na data em que Portugal
terá que regressar ao mercado.
Empresas: BCP
Segundo o comunicado do banco nacional à CMVM, a procura de
novas acções na operação de aumento de capital do BCP ascendeu a EUR 20,4 mn. O
BCP conseguiu colocar 12,5 mil mn de acções, cujo preço de subscrição foi de 4
cêntimos (EUR 0,04). O nível de procura superou a oferta em 63,2%, conseguindo
o BCP colocar a totalidade do aumento de capital junto de privados e evitando a
entrada do Estado no seu capital.
Empresas: DAIMLER
As vendas em Setembro da Mercedes US registaram um
crescimento de 7%, aumentando assim a sua liderança face à concorrente BMW.
Empresas: DEUTSCHE TELEKOM
A operadora alemã está em conversações para uma
fusão da MetroPCS Communications com a T-Mobile USA com o objectivo de
conseguir dar escala à sua unidade norte-americana para competir com a Verizon e
a AT&T.
Empresas: TELEFÓNICA
A empresa anunciou que vai avançar com o IPO da sua
unidade alemã O2 ainda este trimestre.
Empresas: SANOFI
A empresa viu o seu Price Target ser revisto em alta por
parte de uma casa de investimento internacional.
2 de outubro de 2012
INFORMAÇÃO MACRO-ECONÓMICA
Na esfera macroeconómica, realce nos EUA para a
divulgação dos indicadores relativos ao ISM Manufacturing e ISM Prices Paid no
mês de Setembro, sendo que o primeiro registou uma leitura de 51,5 pontos (acima
dos 49,7 antecipados pelo consenso de mercado), ao passo que o segundo registou
uma leitura de 58 pontos – igualmente superior aos 55,7 em que se situava a
projecção média da comunidade de analistas.
Mercados: CRUDE
Os futuros do crude para entrega em Novembro recuaram
marginalmente cerca de USD 0,15 para USD 92,33 por barril, em antecipação à
divulgação das reservas de crude nos EUA.
Mercados: EUA
Os principais índices norte-americanos encerraram a sessão em
terreno positivo após dados macroeconómicos positivos ao nível industrial e um
aliviar dos receios de agravamento da crise da dívida europeia. O S&P 500
avançou 0,27%, com o sector de Health Care a registar a melhor performance.
Também o Dow Jones Industrial Average avançou 0,58%, enquanto o Nasdaq recuou
marginalmente 0,09% na sessão.
Mercados: EUROPA
Os principais índices accionistas iniciaram a semana com
ganhos generalizados – DAX (+1,63%), CAC (+2,49%) e AEX (+1,37%) – traduzindo a
reacção positiva dos activos de risco à divulgação dos detalhes relativos aos testes
de stress conduzidos à banca Espanhola – necessidades de recapitalização totais
dos Bancos Espanhóis ascendem a cerca de EUR 60 mil mn – e ao anúncio de indicadores macroeconómicos
(EUA) favoráveis que mitigaram os riscos em torno de um previsível abrandamento
económico global. Na esfera sectorial, realce para a outperformance observada
pelo sector financeiro, em particular a Société Générale que avançou quase 8
p.p., debaixo de comentários de mercado que estará na iminência de concretizar
a venda da sua unidade Grega. Já o sector de transporte aéreo evoluiu
igualmente de forma bastante favorável, após a IATA ter revisto em alta os
lucros da indústria para o actual exercício – o que impulsionou o desempenho da
IAG (+3,15%) e da Air-France (+3,01%) e Lufthansa (+1,47%).
Mercados: PORTUGAL
O principal índice nacional encerrou a sessão a valorizar
0,63%, uma performance que ficou aquém do observado nos restantes índices
europeus. No polo negativo realce para Sonaecom, que recuou 1,81%, ainda que sem
newsflow especifico relevante, movimento acompanhado pela Portugal Telecom que
recuou 1,27%, impedindo uma performance superior do principal índice nacional.
No polo positivo realce para os ganhos da EDP Renováveis e EDP, que valorizaram
0,2% e 0,75% respectivamente. Também a
Galp encerrou positiva ao valorizar 1,74% na sessão. Realce ainda para o sector
financeiro, com o BES, BPI e BCP a valorizarem 1,24%, 3,29% e 6,25% respectivamente,
este último após noticiado que o aumento de capital foi totalmente subscrito
por investidores privados, tendo a seguradora Ageas voltado a ser accionista da
instituição.
Mercados: ÁSIA
Os principais índices asiáticos encerraram a sessão em
terreno positivo, beneficiando dos dados macroeconómicos positivos no bloco
norte-americano e das declarações do presidente do Fed que anunciou o seu comprometimento
total com a recuperação económica e com a manutenção dos estímulos monetários.
No entanto, o Nikkei recuou 0,12% na sessão, com o sector de serviços a ser o
mais penalizado.
Empresas: BCP
O banco anunciou que particulares e empresas que já eram
accionistas da instituição, terão ficado com cerca de 50% do aumento de capital
que se encontra em curso, um valor que se cifra nos EUR 250 mn. Foi ainda anunciado
que a angolana Sonangol terá ficado próxima de 11%.
Empresas: SONAE
O Grupo Sonae anunciou ter assinado um contracto de
investimento com a Agência Nacional de Investimento Privado (ANIP), que irá
ditar a abertura de 5 grandes superfícies da marca Continente no mercado
angolano.
Empresas: ALSTOM
A empresa vai aumentar o seu capital em EUR 350 mn, valor
superior em EUR 50 mn face ao inicialmente previsto, através de uma colocação
privada.
Empresas: EADS
O CEO da empresa afirmou que a fusão com a BAE Systems irá
criar uma empresa financeiramente mais resiliente, capaz de atacar novos
mercados e que irá dar frutos no médio/longo prazo.
Empresas: HEINEKEN
A Carslberg vai acompanhar a entrada da Heineken na
Tailândia e regressar a um mercado onde não opera há cerca de 7 anos.
Empresas: CREDIT AGRICOLE
O banco francês foi alvo de um downgrade por parte
de uma casa de investimento internacional.
1 de outubro de 2012
INFORMAÇÃO MACRO-ECONÓMICA
Na esfera macroeconómica realce nos EUA para o
rendimento pessoal no mês de Agosto que registou um avançou de 0,1%, aquém do
avanço estimado de 0,2%. Já a despesa pessoal no mesmo período avançou 0,5%, em
linha com as estimativas. O indicador de confiança da Universidade de Michigan
registou uma leitura de 78,3 pontos, aquém dos 79 pontos estimados para o mês
de Setembro.
Mercados: CRUDE
Os futuros do crude para entrega em Novembro recuaram cerca
de USD 0,93 para USD 91,26 por barril, penalizados pelo abrandamento económico
global, com especial ênfase para o bloco asiático.
Mercados: EUA
Os principais índices norte-americanos encerraram a sessão em
terreno negativo, penalizados por dados macroeconómicos maioritariamente
negativos na região, protagonizando a maior perda semanal desde da primeira de
Junho. O S&P 500 recuou 0,45%, com o sector tecnológico a registar a pior
performance. Também o Nasdaq e o Dow Jones Industrial Average recuaram 0,79% e
0,36% respectivamente.
Mercados: EUROPA
Os principais índices europeus encerraram a sessão em
terreno negativo – DAX (-1,01%), CAC (-2,46%) e AEX (-1,8%) – com os
investidores expectantes quanto aos resultados dos “Stress Tests” à banca
espanhola, num dia marcado por dados macroeconómicos menos positivos ao nível
do bloco norte-americano, o que aumenta os receios de abrandamento económico
global. Com todos os sectores negativos realce para o sector tecnológico, que
registou a performance menos negativa, com a SAP a recuar 0,18% na sessão. No
polo oposto o sector de telecomunicações registou as perdas mais
significativas, com a France Telecom, KPN e Telefónica a recuarem 3,2%, 3,44% e
3,22% respectivamente. Uma nota para a Air France que avançou 4,56%, após ter
sido alvo de um upgrade por parte de uma casa de investimento internacional.
Mercados: PORTUGAL
O principal índice accionista nacional encerra a última
sessão da semana com perdas de 0,57%, performance esta inferior à registada
pela generalidade dos índices europeus. A registar a performance mais negativa
da sessão esteve o BES, ao recuar 3,74%, após Ricardo Salgado ter anunciado a
possibilidade de o banco nacional se associar a um banco espanhol no futuro,
por forma a tirar partido de movimentos de consolidação que beneficiariam o
banco a nível europeu. O restante sector financeiro registou uma performance
maioritariamente negativa – BPI: -0,91%; BCP: 0,00%. No pólo positivo, destaque
para a Galp, que avançou 1,53%, performance esta seguida pelo sector da pasta e
papel, com a Altri e a Portucel a valorizarem 1,49% e 0,43%, ainda que para nenhuma
das três se tenha verificado a existência de newsflow empresarial específico
que justifique esta movimentação.
Mercados: ÁSIA
Os principais índices asiáticos encerraram a sessão em terreno
negativo, com novos dados macroeconómicos menos positivos ao nível industrial
no Japão e na China, agravando os sinais de abrandamento observados ao nível do
bloco asiático. O Nikkei recuou 0,83% na sessão, com o sector de
telecomunicações a ser o mais penalizado.
Empresas: BCP
De acordo com o Jornal de Negócios, o aumento de capital do
banco nacional que está a decorrer foi totalmente subscrito por investidores
privados, sendo que a promoção no retalho e institucionais garantiu que a procura
se cifrasse acima dos EUR 500 mn.
Empresas: GDF SUEZ
A Iberdrola terá desistido de um projecto conjunto com a
empresa francesa para a construção de um campo nuclear no Reino Unido.
Empresas: E.ON
A empresa irá aumentar a produção para o nível máximo no seu
reactor Oskarshamn-3 na Suécia.
Empresas: VOLKSWAGEN
O construtor automóvel fez um recall dos seus veículos
Touran movidos a gás natural.
Empresas: EADS
A empresa não conseguiu convencer o seu accionista Lagardere
relativamente ao negócio com a BAE Systems, pelo que a proposta deverá ser
revista em breve.
Empresas: MICHELIN
A empresa foi alvo de um upgrade por parte de uma casa de
investimento internacional.
Empresas: NOKIA
A empresa foi alvo de um downgrade por parte de uma casa de
investimento internacional.
28 de setembro de 2012
Mercados: EURO
O euro sobe pelo segundo dia face ao dólar depois de Espanha afirmar que irá cumprir com o objectivo do défice, o que aumenta as especulações sobre o pedido de resgate que poderá aliviar o tumulto financeiro na Europa, de acordo com a Bloomberg. A moeda única sobe assim 0,17% para 1,2935 dólares. “O optimismo está em alta novamente porque o orçamento de Espanha mostra uma vontade de compromisso, e isto está a ajudar o euro” explicou Carolin Hecht do Commerzbank, “em termos de sustentabilidade desta medida nós vemos vários riscos, porque o passado já mostrou que é provável que Espanha não atinja os seus objectivos.”
Empresas: BENFICA SAD
O relatório e contas do Benfica foi hoje chumbado, com 56% de votos contra, na Assembleia-Geral do clube, realizada no pavilhão do Estádio da Luz. Dos sócios presentes na Luz, 56% votaram contra o documento, 42 a favor e houve 2% de abstenções. A direcção do Benfica tem agora 15 dias para apresentar novo relatório e contas. O relatório e contas apresentava um passivo de 113,4 milhões de euros, tendo o documento recebido parecer positivo do Conselho Fiscal, enquanto a empresa de auditoria KPMG tinha certificado as contas com um grau de segurança "aceitável". A reunião magna iniciou-se por volta das 21:10 e terminou perto das 23:30, tendo na parte final da Assembleia-Geral rebentado um petardo no interior do pavilhão.
INFORMAÇÃO MACRO-ECONÓMICA
Na esfera sectorial realce para nos EUA para a
última leitura do PIB relativo ao 2Q12 que avançou 1,3%, aquém do avanço de
1,7% estimado. Também as encomendas de bens duradouros no mês de Agosto registaram
uma leitura negativa de 13,2%, quando se antecipava um recuo de 5%. Ao nível do
mercado de trabalho realce para os pedidos semanais de subsídio de desemprego,
que se situaram nos 359 mil, abaixo dos 375 mil estimados. Por fim, ao nível do
mercado imobiliário as vendas de casas pendentes recuaram 2,6% em Agosto, quando
se antecipava um avanço de 0,3%.
Mercados: CRUDE
Os futuros do crude para entrega em Novembro avançaram cerca
de USD 0,64 para USD 92,49 por barril, beneficiando de dados positivos ao nível
do consumo no bloco norte-americano.
Mercados: EUA
Os principais índices norte-americanos encerraram a sessão em
terreno positivo, impulsionados pelas medidas anunciadas pelo governo espanhol,
no sentido de promover a redução do défice, e pela especulação crescente de novos
estímulos monetários por parte da China. O S&P 500 valorizou 0,96%, com o
sector tecnológico a registar os maiores ganhos. Também o Nasdaq e o Dow Jones
Industrial Average avançaram 1,39% e 0,54% respectivamente.
Mercados: EUROPA
Os principais índices europeus encerraram a sessão em
terreno positivo – DAX (+0,19%), CAC (+0,72%) e AEX (+0,33%) – com o aumento da
especulação em torno da adoptação de medidas de estímulo monetário por parte da
China, na sequência de dados macroeconómicos menos positivos no bloco asiático.
O newsflow em torno de novas medidas de estímulo ofuscou os dados
macroeconómicos menos positivos registados ao nível do mercado norte-americano,
que colocaram alguma pressão no mercado após a sua divulgação. Na esfera
sectorial realce para os ganhos do sector de Health Care, com a Sanofi e a
Merck KgAa a valorizarem 1,8% e 1,35% respectivamente. No polo oposto realce
para o sector de bens de serviços, com a Inditex a recuar 2,79%, com a empresa
a reportar resultados que ficaram aquém das estimativas dos analistas. Uma nota
para a performance da ASML e da Infineon, que avançaram 3,2% e 2,65%, embora
sem newsflow específico.
Mercados: PORTUGAL
O principal índice accionista nacional encerrou a sessão
com uma valorização de 0,36%, em linha com as performances registadas pela
generalidade dos congéneres europeus. A dominar os ganhos da sessão encontra-se
a Altri (+5,02%), seguida pela Cofina (+4,56%) e pelo BCP, que avançou 3,23%,
sendo que o restante sector financeiro registou uma performance mista – BPI: +2,95%; BES: -0,34%
-, tendo o Banif protagonizado a performance mais negativa da sessão
(-1,14%), ainda que sem newsflow
relevante que assim o justifique. Notas individuais para a Galp, que recuou
0,24%, e para a EDP Renováveis, que avançou 0,26%, a primeira após revelar que
deu início ao projecto de construção do primeiro solar fotovoltaico na Roménia,
representando um investimento global de EUR 120 mn e a segunda após noticiado
que a petrolífera nacional, juntamente com a Iberdrola, foi o operador que mais
ganhou quota de mercado entre os consumidores de electricidade domésticos no
mês de Agosto.
Mercados: ÁSIA
Os principais índices asiáticos encerraram a sessão em
terreno misto, com o optimismo em torno das novas medidas apresentadas pelo
governo espanhol a contrastarem com novos dados macroeconómicos negativos ao nível
industrial no bloco asiático, mais concretamente no Japão. O Nikkei recuou
0,89% com o sector tecnológico a registar as maiores perdas.
Empresas: BES
O Presidente do BES, Ricardo Salgado, afirmou a possibilidade
de o banco português se associar com um banco espanhol no futuro, por forma a
tirar partido de um movimento de consolidação que o beneficiaria a nível europeu.
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