A operadora nacional vai investir cerca de EUR 222 mn
para desenvolver e modernizar a rede de acesso à quarta geração móvel. Metade
do valor do investimento deverá ser obtido junto do Banco Europeu de
Investimento.
9 de outubro de 2012
Empresas: NESTLÉ
A empresa foi alvo de um upgrade por parte de uma casa de
investimento internacional.
Empresas: METRO
A empresa foi alvo de um downgrade por parte de uma casa de
investimento internacional.
8 de outubro de 2012
INFORMAÇÃO MACRO-ECONÓMICA
Na esfera macroeconómica, destaque nos EUA para os
dados divulgados em relação ao emprego, sendo que o mercado adicionou 114k
novos postos de trabalho durante o mês de Setembro, valor este praticamente em
linha com o antecipado pelos analistas. Nota ainda para a taxa de desemprego no
país, que sofreu um recuo inesperado, cifrando-se agora nos 7,8%, face aos 8,1%
registados anteriormente, o valor mais baixo dos últimos quatro anos, sendo que
os analistas antecipavam que esta sofresse um aumento marginal para 8,2%.
Mercados: CRUDE
Os futuros do crude para entrega em Novembro recuaram USD
1,17 para os USD 88,71, com receios de prolongamento da crise da dívida
períferica e abrandamento das economias asiáticas.
Mercados: EUA
Os principais índices norte-americanos encerraram a última
sessão da semana em terreno misto, apesar dos dados macroeconómicos posiivos ao
nível do mercado de trabalho na região, com a taxa de desemprego a fixar mínimos
de 4 anos. O S&P 500 recuou 0,03%, com o sector de materiais a liderar os
ganhos na sessão. Já o Nasdaq recuou 0,59% enquanto o Dow Jones Industrial
Average avançou 0,26% na sessão.
Mercados: EUROPA
Os principais índices accionistas europeus encerraram a
última sessão da semana com ganhos pronunciados – DAX: +1,27%; CAC: +1,64%;
AEX: +1,49% - impulsionados pelos dados macroeconómicos positivos divulgados
nos EUA, tendo o mercado de trabalho adicionado 114 mil novos postos, ao mesmo
tempo que a taxa de desemprego recua para mínimos de três anos, cifrando-se
agora nos 7,8%. A queda inesperada da taxa de desemprego nos EUA veio
pressionar o preço dos ouro, enquanto o crude iniciou um movimento de correcção
face aos ganhos registados no início da semana, encontrando-se a negociar agora
nos 90,03%, recuando preto de 2 pontos percentuais. O sector financeiro foi
hoje o que mais beneficiou das valorizações generalizadas, com os franceses
Societe Generale e BNP Paribas a avançarem 3,73% e 3,54%, respectivamente.
Apesar de todos os sectores europeus terem encerrado a sessão em terreno
positivo, o sector de retalho registou os ganhos menos significativos,
pressionado pela performance da alemã Metro (-8,95%), após esta ter revisto em
baixa o outlook para 2012, tendo como base a tendência negativa de crescimento
na Europa.
Mercados: PORTUGAL
O principal índice accionista nacional acompanhou a
movimentação positiva a nível europeu, tendo encerrado a semana com ganhos de
1,84%. O sector financeiro destaca-se hoje pela positiva, com o BES, BCP e Banif
a avançar 8,57% 7,35% e 5,59%,
respectivamente, e protagonizando as melhores performances do índice, inseridos
numa movimentação sectorial a nível europeu. Num dia pautado pela ausência de
newsflow empresarial de relevo, motivado pela celebração do feriado nacional da
Implantação da República, também a Portugal Telecom e a Galp registaram
performances positivas, avançando 3,22% e 1,48%, respectivamente, tendência
esta espelhada também pelas empresas do universo EDP – EDP: +0,99%; EDP Renováveis: +3,07%. No
pólo oposto, a Cofina dominou o espectro negativo do índice, ao recuar 2,12%,
seguida pelo sector de pasta e papel, onde a Altri e a Portucel recuaram 1,20%
e 0,58%, respectivamente.
Mercados: ÁSIA
Os principais índices asiáticos encerraram a sessão em
terreno negativo, em antecipação à
reunião do Eurogrupo que terá lugar hoje, num dia em que o Nikkei esteve
encerrado por comemoração de feriado nacional.
Empresas: BCP
As acções resultantes do aumento de capital do banco entram
hoje em negociação. De acordo com o DE, a Sonangol passou a deter 11,6% do
capital do banco, face à participação de 10,03% anteriormente detida, enquanto
a Interoceânico, parte do angolano BPA, passou a deter 2,1% do capital do banco
nacional.
Empresas: BANIF
O banco vai anunciar os planos de aumento de capital no
próximo dia 16 de Outubro, sendo que, de acordo com o DE, o montante que se
antecipava ser de EUR 500 mn deverá agora ser entre EUR 700 mn e EUR 800 mn.
Empresas: BNP PARIBAS
A UBS e o Brasil Plural SA Banco Multiplo estão em
conversações para a compra da unidade brasileira de Wealth-Management do BNP
por cerca de USD 50 mn.
Empresas: EADS
A empresa e a BAE Systems continuam a procurar garantir o
sucesso da operação de M&A embora pareça difícil o cumprimento do limite
formal de 10 de Outubro para a finalização do negócio.
Empresas: SAP
A empresa foi alvo de upgrades por parte de diferentes casas de investimento internacional.
Empresas: DEUTSCHE TELEKOM
A empresa foi alvo de upgrades por parte de diferentes casas de investimento internacional.
Empresas: METRO
Empresas: SANTANDER
A empresa foi alvo de
downgrades por parte de diferentes casas de investimento internacional.
4 de outubro de 2012
INFORMAÇÃO MACRO-ECONÓMICA
Na esfera macroeconómica realce nos EUA para os MBA
Mortgage Applications no final de Setembro que avançaram 16,6%, um movimento
significativo face ao avanço anterior de 2,8%. Também o ISM Serviços no mês de
Setembro registou uma leitura de 55,1 acima dos 53,4 estimados. Realce ainda
para os inventários semanais de crude que recuaram 482 mil quando se estimava
um agravamento de 1500 mil.
Mercados: CRUDE
Os futuros do crude para entrega em Novembro avançaram USD
0,15 para USD 88,29 por barril, num movimento de recuperação face à quebra
significativa observada após a produção nos EUA ter atingido níveis máximos,
numa altura em que a procura se mantém fraca.
Mercados: EUA
Os principais índices norte-americanos encerraram a sessão em
terreno positivo, beneficiando de dados macroeconómicos positivos nos EUA ao
nível dos serviços e emprego. O S&P 500 avançou 0,36%, com o sector de telecomunicações
em destaque na sessão. Também o Nasdaq e o Dow Jones Industrial Average
valorizaram 0,7% e 0,09% respectivamente.
Mercados: EUROPA
Os principais índices europeus encerraram a sessão em
terreno misto – DAX (+0,22%), CAC (-0,24%) e AEX (+0,23%) – com dados positivos
no bloco norte-americano a ofuscarem os receios quanto à evolução da crise da
dívida europeia. Na esfera sectorial realce para os ganhos do sector das
utilities, que liderou os ganhos na sessão, beneficiando da performance da RWE
que avançou 1,8%, após ter anunciado que a empresa vai combinar o seu negócio
de combustível fóssil na Alemanha, Reino Unido e Holanda na sua sede em Essen,
Alemanha. No polo oposto a performance mais negativa foi protagonizada pelo
segmento de Oil&Gas, com a Total a recuar 0,3% na sessão. Uma nota
individual para a Daimler que avançou 1,13%, após as vendas em Setembro da
Mercedes US registarem um crescimento de 7%, aumentando assim a sua liderança
face à concorrente BMW.
Mercados: PORTUGAL
O principal índice accionista nacional encerra a sessão
com uma valorização de 0,99%, registando uma performance superior à evidenciada
pela generalidade dos índices europeus. A dominar os ganhos da sessão esteve a
retalhista Jerónimo Martins, que avançou 3,44%, performance esta seguida pela
Portugal Telecom (+2,26%) e pelo BES (+1,90%), sendo que o restante sector
financeiro registou uma performance mista, com o BPI a avançar 1,12% e o BCP a
manter-se inalterado face à sessão anterior, no dia em que foi anunciado que o
nível de procura das acções na operação de aumento de capital do BCP superou a
oferta em 63,2%. Já no pólo negativo, a Galp registou as perdas mais
significativas ao recuar 1,20%. Também os players do sector de pasta e papel
registaram perdas na sessão – Portucel: -0,91%; Semapa: -0,26% -, enquanto a
Sonae desvalorizou 0,37%, ficando aquém da performance da principal concorrente
a nível nacional.
Mercados: ÁSIA
Os principais índices asiáticos encerraram a sessão em
terreno positivo, impulsionados pelos dados macroeconómicos divulgados no bloco
norte-americano, que se revelaram superior ao estimado. O Nikkei avançou 0,89%
com o sector financeiro a liderar os ganhos.
Mercados: Sector Financeiro - Portugal
Segundo o Banco de Portugal, o BPI, o
Grupo Espírito Santo, a CGD e o BCP atingiram os objectivos de capital definidos pela EBA. O BCP apresentou o mais
elevado rácio Core Tier 1 que no final de Junho era de 9,7%
Mercados: Sector Financeiro - França
Empresas: DAIMLER
Abu Dhabi deverá deixar de ser accionista da construtora
automóvel alemã, transferindo a posição de cerca de 3% que detém para o
Deutsche Bank.
Empresas: UNILEVER
A empresa vai colocar à venda a marca de manteiga de
amendoim Skippy, estimando angariar entre USD400 mn a USD 300 mn com a
operação.
Empresas: ZON
A empresa nacional foi alvo de um downgrade por parte de uma
casa de investimento internacional.
Empresas: DEUTSCHE TELEKOM
A operadora alemã foi alvo de um upgrade por
parte de uma casa de investimento internacional.
3 de outubro de 2012
Wall Street sobe com mais empregos no sector privado
Números do relatório da ADP saíram melhor do que o esperado, animando bolsas norte-americanas. Os índices S&P 500 e industrial Dow Jones subiam 0,16% e 0,09%, respectivamente, ao mesmo tempo que o tecnológico Nasdaq somava 0,37%. A impulsionar as bolsas norte-americanas estão os números do relatório da ADP Employer Services, que saíram melhor do que o esperado pelos analistas. Segundo esta entidade, as empresas privadas norte-americanas criaram 162.000 postos de trabalho no mês passado, acima dos 140.000 esperados. "O relatório ADP saiu melhor do que o esperado, mas não houve um bom indicador oficial sobre o emprego e o mercado está à espera de uma confirmação do Governo", referiu Stepehn Wood, especialista da Russell Investments, à Bloomberg. "O Fed está a providenciar liquidez em massa, mas a razão dessa injecção tem a ver com a fraqueza dos dados no mercado de trabalho", acrescentou. Na próxima sexta-feira é a vez de o Departamento do Trabalho divulgar os seus números sobre o emprego no sector privado. Os dados devem apontar para a criação de 115.000 empregos em Setembro, com o desemprego a subir para 8,2%. Em termos empresariais, destaque para os títulos da Best Buy, que subiam quase 3% para 17,45 dólares, com a notícia de que as contas as empresas estão a ser analisadas a pente fino. Também a Supervalu avançava 0,44%.
INFORMAÇÃO MACRO-ECONÓMICA
Na esfera macroeconómica, realce na Zona-Euro para a
divulgação do indicador de actividade relativo ao índice PPI no mês de Agosto
que registou um incremento de 2,7% (vs 2,6% estimados), ao passo que o mesmo
indicador numa base mensal evidenciou um declínio de 0,9%, também acima dos
0,6% em que se situava o consenso de mercado.
Mercados: CRUDE
Os futuros do crude para entrega em Novembro recuaram USD
0,46 para USD 91,43 por barril, penalizados após as reservas de crude nos EUA
registarem um aumento pela 4ª semana consecutiva e na sequência doabrandamento económico observado
na China.
Mercados: PORTUGAL
O principal índice nacional encerrou a sessão a valorizar
0,58%, uma performance superior à da generalidade dos índices europeus. Realce
no polo negativo para as perdas evidenciadas pelo BCP, que recuou 2,94% na
sessão, corrigindo face aos ganhos expressivos da sessão anterior, num dia em
que foi anunciado que os articulares e empresas que já eram accionistas da
instituição terão ficado com cerca de 50% do aumento de capital, sendo que a
Sonangol terá mantido a posição próxima a 11%. No polo positivo destaque para
os ganhos evidenciados pelos restantes títulos do sector financeiro, BES e BPI,
que valorizaram 1,05% e 2,42% respectivamente. Também a Sonae avançou 0,19%,
após ter assinado um contracto de investimento com a Agência Nacional de
Investimento Privado (ANIP) com vista à abertura de 5 grandes superfícies da
marca Continente no mercado angolano. Também a Jerónimo Martins, a Portugal
Telecom e a Sonaecom suportaram o fecho positivo, avançando 0,77%, 1,5% e 1,85%
respectivamente, ainda que sem newsflow particularmente relevante.
Mercados: EUA
Os principais índices norte-americanos encerraram a sessão em
terreno maioritariamente positivo, num movimento de recuperação observado no
final da sessão, liderado pela Apple. O S&P 500 avançou 0,09%, com o sector
de Health Care a liderar os ganhos. Também o Nasdaq avançou 0,18%, enquanto o
Dow Jones Industrial Average recuou 0,24% na sessão.
Mercados: EUROPA
Os principais índices accionistas europeus encerraram a
sessão com perdas marginais – DAX:
-0,28%;CAC: -0,60%; AEX: -0,09% - corrigindo face aos ganhos registados
anteriormente, no seguimento do reporte dos resultados dos stress tests à banca
espanhola. A registar a pior performance da sessão esteve o sector de
materiais, com a ArcelorMittal a recuar 2,22%, após ter anunciado o
encerramento de uma das suas fábricas em Itália. Também o sector de health care
registou hoje uma performance negativa, tendo a Sanofi recuado perto de 1 p.p.,
apesar de ter reportado resultados positivos em testes ao medicamento Lyxumia.
No pólo oposto, o sector das telecomunicações protagonizou os ganhos mais
significativos, com a France Telecom a avançar 1,88%, após ter anunciado que o
dividendo a distribuir no próximo período poderá ficar acima das expectativas
dos analistas, e a espanhola Telefónica a avançar 1,15%, apesar de ter sido
alvo de um downgrade por parte de uma casa de investimento
internacional.
Mercados: ÁSIA
Os principais índices asiáticos encerraram a sessão em
terreno negativo, penalizados por dados macroeconómicos menos positivos na
China e pelas declarações de Mariano Raroy que anunciou não estar eminente um
resgate a Espanha. O Nikkei recuou 0,45%, com o sector de serviços a liderar os
ganhos na sessão.
Mercados: PORTUGAL
Portugal irá hoje realizar, pelas 10h30m, uma oferta de
troca de obrigações, informou o IGCP, instituto que gere as emissões de dívida
em Portugal. Esta operação, semelhante a uma anteriormente realizada pela
Irlanda, será constituída pela compra de título com vencimento em Setembro de
2013 e, em troca, oferta de título com maturidade de Setembro de 2015. Esta
estratégia visa diminuir a pressão de refinanciamento na data em que Portugal
terá que regressar ao mercado.
Empresas: BCP
Segundo o comunicado do banco nacional à CMVM, a procura de
novas acções na operação de aumento de capital do BCP ascendeu a EUR 20,4 mn. O
BCP conseguiu colocar 12,5 mil mn de acções, cujo preço de subscrição foi de 4
cêntimos (EUR 0,04). O nível de procura superou a oferta em 63,2%, conseguindo
o BCP colocar a totalidade do aumento de capital junto de privados e evitando a
entrada do Estado no seu capital.
Empresas: DAIMLER
As vendas em Setembro da Mercedes US registaram um
crescimento de 7%, aumentando assim a sua liderança face à concorrente BMW.
Empresas: DEUTSCHE TELEKOM
A operadora alemã está em conversações para uma
fusão da MetroPCS Communications com a T-Mobile USA com o objectivo de
conseguir dar escala à sua unidade norte-americana para competir com a Verizon e
a AT&T.
Empresas: TELEFÓNICA
A empresa anunciou que vai avançar com o IPO da sua
unidade alemã O2 ainda este trimestre.
Empresas: SANOFI
A empresa viu o seu Price Target ser revisto em alta por
parte de uma casa de investimento internacional.
2 de outubro de 2012
INFORMAÇÃO MACRO-ECONÓMICA
Na esfera macroeconómica, realce nos EUA para a
divulgação dos indicadores relativos ao ISM Manufacturing e ISM Prices Paid no
mês de Setembro, sendo que o primeiro registou uma leitura de 51,5 pontos (acima
dos 49,7 antecipados pelo consenso de mercado), ao passo que o segundo registou
uma leitura de 58 pontos – igualmente superior aos 55,7 em que se situava a
projecção média da comunidade de analistas.
Mercados: CRUDE
Os futuros do crude para entrega em Novembro recuaram
marginalmente cerca de USD 0,15 para USD 92,33 por barril, em antecipação à
divulgação das reservas de crude nos EUA.
Mercados: EUA
Os principais índices norte-americanos encerraram a sessão em
terreno positivo após dados macroeconómicos positivos ao nível industrial e um
aliviar dos receios de agravamento da crise da dívida europeia. O S&P 500
avançou 0,27%, com o sector de Health Care a registar a melhor performance.
Também o Dow Jones Industrial Average avançou 0,58%, enquanto o Nasdaq recuou
marginalmente 0,09% na sessão.
Mercados: EUROPA
Os principais índices accionistas iniciaram a semana com
ganhos generalizados – DAX (+1,63%), CAC (+2,49%) e AEX (+1,37%) – traduzindo a
reacção positiva dos activos de risco à divulgação dos detalhes relativos aos testes
de stress conduzidos à banca Espanhola – necessidades de recapitalização totais
dos Bancos Espanhóis ascendem a cerca de EUR 60 mil mn – e ao anúncio de indicadores macroeconómicos
(EUA) favoráveis que mitigaram os riscos em torno de um previsível abrandamento
económico global. Na esfera sectorial, realce para a outperformance observada
pelo sector financeiro, em particular a Société Générale que avançou quase 8
p.p., debaixo de comentários de mercado que estará na iminência de concretizar
a venda da sua unidade Grega. Já o sector de transporte aéreo evoluiu
igualmente de forma bastante favorável, após a IATA ter revisto em alta os
lucros da indústria para o actual exercício – o que impulsionou o desempenho da
IAG (+3,15%) e da Air-France (+3,01%) e Lufthansa (+1,47%).
Mercados: PORTUGAL
O principal índice nacional encerrou a sessão a valorizar
0,63%, uma performance que ficou aquém do observado nos restantes índices
europeus. No polo negativo realce para Sonaecom, que recuou 1,81%, ainda que sem
newsflow especifico relevante, movimento acompanhado pela Portugal Telecom que
recuou 1,27%, impedindo uma performance superior do principal índice nacional.
No polo positivo realce para os ganhos da EDP Renováveis e EDP, que valorizaram
0,2% e 0,75% respectivamente. Também a
Galp encerrou positiva ao valorizar 1,74% na sessão. Realce ainda para o sector
financeiro, com o BES, BPI e BCP a valorizarem 1,24%, 3,29% e 6,25% respectivamente,
este último após noticiado que o aumento de capital foi totalmente subscrito
por investidores privados, tendo a seguradora Ageas voltado a ser accionista da
instituição.
Mercados: ÁSIA
Os principais índices asiáticos encerraram a sessão em
terreno positivo, beneficiando dos dados macroeconómicos positivos no bloco
norte-americano e das declarações do presidente do Fed que anunciou o seu comprometimento
total com a recuperação económica e com a manutenção dos estímulos monetários.
No entanto, o Nikkei recuou 0,12% na sessão, com o sector de serviços a ser o
mais penalizado.
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