Empresas: GALP

A petrolífera nacional anunciou ontem a assinatura de um acordo de cooperação com a empresa pública Moçambicana EHN. O acordo visa, entre outras coisas, a cooperação na análise conjunta de novas oportunidades de investimento em Moçambique em particular na Bacia de Rovuma.

Empresas: SONAECOM

A operadora nacional vai investir cerca de EUR 222 mn para desenvolver e modernizar a rede de acesso à quarta geração móvel. Metade do valor do investimento deverá ser obtido junto do Banco Europeu de Investimento.

Empresas: NESTLÉ

A empresa foi alvo de um upgrade por parte de uma casa de investimento internacional. 

Empresas: METRO

A empresa foi alvo de um downgrade por parte de uma casa de investimento internacional.

INFORMAÇÃO MACRO-ECONÓMICA

Na esfera macroeconómica, destaque nos EUA para os dados divulgados em relação ao emprego, sendo que o mercado adicionou 114k novos postos de trabalho durante o mês de Setembro, valor este praticamente em linha com o antecipado pelos analistas. Nota ainda para a taxa de desemprego no país, que sofreu um recuo inesperado, cifrando-se agora nos 7,8%, face aos 8,1% registados anteriormente, o valor mais baixo dos últimos quatro anos, sendo que os analistas antecipavam que esta sofresse um aumento marginal para 8,2%.

Mercados: CRUDE

Os futuros do crude para entrega em Novembro recuaram USD 1,17 para os USD 88,71, com receios de prolongamento da crise da dívida períferica e abrandamento das economias asiáticas.

Mercados: EUA

Os principais índices norte-americanos encerraram a última sessão da semana em terreno misto, apesar dos dados macroeconómicos posiivos ao nível do mercado de trabalho na região, com a taxa de desemprego a fixar mínimos de 4 anos. O S&P 500 recuou 0,03%, com o sector de materiais a liderar os ganhos na sessão. Já o Nasdaq recuou 0,59% enquanto o Dow Jones Industrial Average avançou 0,26% na sessão.

Mercados: EUROPA

Os principais índices accionistas europeus encerraram a última sessão da semana com ganhos pronunciados – DAX: +1,27%; CAC: +1,64%; AEX: +1,49% - impulsionados pelos dados macroeconómicos positivos divulgados nos EUA, tendo o mercado de trabalho adicionado 114 mil novos postos, ao mesmo tempo que a taxa de desemprego recua para mínimos de três anos, cifrando-se agora nos 7,8%. A queda inesperada da taxa de desemprego nos EUA veio pressionar o preço dos ouro, enquanto o crude iniciou um movimento de correcção face aos ganhos registados no início da semana, encontrando-se a negociar agora nos 90,03%, recuando preto de 2 pontos percentuais. O sector financeiro foi hoje o que mais beneficiou das valorizações generalizadas, com os franceses Societe Generale e BNP Paribas a avançarem 3,73% e 3,54%, respectivamente. Apesar de todos os sectores europeus terem encerrado a sessão em terreno positivo, o sector de retalho registou os ganhos menos significativos, pressionado pela performance da alemã Metro (-8,95%), após esta ter revisto em baixa o outlook para 2012, tendo como base a tendência negativa de crescimento na Europa.

Mercados: PORTUGAL

O principal índice accionista nacional acompanhou a movimentação positiva a nível europeu, tendo encerrado a semana com ganhos de 1,84%. O sector financeiro destaca-se hoje pela positiva, com o BES, BCP e Banif a avançar 8,57% 7,35%  e 5,59%, respectivamente, e protagonizando as melhores performances do índice, inseridos numa movimentação sectorial a nível europeu. Num dia pautado pela ausência de newsflow empresarial de relevo, motivado pela celebração do feriado nacional da Implantação da República, também a Portugal Telecom e a Galp registaram performances positivas, avançando 3,22% e 1,48%, respectivamente, tendência esta espelhada também pelas empresas do universo EDP  – EDP: +0,99%; EDP Renováveis: +3,07%. No pólo oposto, a Cofina dominou o espectro negativo do índice, ao recuar 2,12%, seguida pelo sector de pasta e papel, onde a Altri e a Portucel recuaram 1,20% e 0,58%, respectivamente.  

Mercados: ÁSIA

Os principais índices asiáticos encerraram a sessão em terreno negativo,  em antecipação à reunião do Eurogrupo que terá lugar hoje, num dia em que o Nikkei esteve encerrado por comemoração de feriado nacional.

Empresas: BCP

As acções resultantes do aumento de capital do banco entram hoje em negociação. De acordo com o DE, a Sonangol passou a deter 11,6% do capital do banco, face à participação de 10,03% anteriormente detida, enquanto a Interoceânico, parte do angolano BPA, passou a deter 2,1% do capital do banco nacional.

Empresas: BANIF

O banco vai anunciar os planos de aumento de capital no próximo dia 16 de Outubro, sendo que, de acordo com o DE, o montante que se antecipava ser de EUR 500 mn deverá agora ser entre EUR 700 mn e EUR 800 mn.

Empresas: BNP PARIBAS

A UBS e o Brasil Plural SA Banco Multiplo estão em conversações para a compra da unidade brasileira de Wealth-Management do BNP por cerca de USD 50 mn.

Empresas: EADS

A empresa e a BAE Systems continuam a procurar garantir o sucesso da operação de M&A embora pareça difícil o cumprimento do limite formal de 10 de Outubro para a finalização do negócio.

Empresas: BMW

A empresa espera vender um número recorde de motociclos em 2012.

Empresas: SAP

A empresa foi alvo de upgrades por parte de diferentes casas de investimento internacional.

Empresas: DEUTSCHE TELEKOM

A empresa foi alvo de upgrades por parte de diferentes casas de investimento internacional.

Empresas: METRO

A empresa foi alvo de downgrades por parte de diferentes casas de investimento internacional.

Empresas: SANTANDER

A empresa foi alvo de downgrades por parte de diferentes casas de investimento internacional.

INFORMAÇÃO MACRO-ECONÓMICA

Na esfera macroeconómica realce nos EUA para os MBA Mortgage Applications no final de Setembro que avançaram 16,6%, um movimento significativo face ao avanço anterior de 2,8%. Também o ISM Serviços no mês de Setembro registou uma leitura de 55,1 acima dos 53,4 estimados. Realce ainda para os inventários semanais de crude que recuaram 482 mil quando se estimava um agravamento de 1500 mil.

Mercados: CRUDE

Os futuros do crude para entrega em Novembro avançaram USD 0,15 para USD 88,29 por barril, num movimento de recuperação face à quebra significativa observada após a produção nos EUA ter atingido níveis máximos, numa altura em que a procura se mantém fraca.

Mercados: EUA

Os principais índices norte-americanos encerraram a sessão em terreno positivo, beneficiando de dados macroeconómicos positivos nos EUA ao nível dos serviços e emprego. O S&P 500 avançou 0,36%, com o sector de telecomunicações em destaque na sessão. Também o Nasdaq e o Dow Jones Industrial Average valorizaram 0,7% e 0,09% respectivamente.

Mercados: EUROPA

Os principais índices europeus encerraram a sessão em terreno misto – DAX (+0,22%), CAC (-0,24%) e AEX (+0,23%) – com dados positivos no bloco norte-americano a ofuscarem os receios quanto à evolução da crise da dívida europeia. Na esfera sectorial realce para os ganhos do sector das utilities, que liderou os ganhos na sessão, beneficiando da performance da RWE que avançou 1,8%, após ter anunciado que a empresa vai combinar o seu negócio de combustível fóssil na Alemanha, Reino Unido e Holanda na sua sede em Essen, Alemanha. No polo oposto a performance mais negativa foi protagonizada pelo segmento de Oil&Gas, com a Total a recuar 0,3% na sessão. Uma nota individual para a Daimler que avançou 1,13%, após as vendas em Setembro da Mercedes US registarem um crescimento de 7%, aumentando assim a sua liderança face à concorrente BMW.

Mercados: PORTUGAL

O principal índice accionista nacional encerra a sessão com uma valorização de 0,99%, registando uma performance superior à evidenciada pela generalidade dos índices europeus. A dominar os ganhos da sessão esteve a retalhista Jerónimo Martins, que avançou 3,44%, performance esta seguida pela Portugal Telecom (+2,26%) e pelo BES (+1,90%), sendo que o restante sector financeiro registou uma performance mista, com o BPI a avançar 1,12% e o BCP a manter-se inalterado face à sessão anterior, no dia em que foi anunciado que o nível de procura das acções na operação de aumento de capital do BCP superou a oferta em 63,2%. Já no pólo negativo, a Galp registou as perdas mais significativas ao recuar 1,20%. Também os players do sector de pasta e papel registaram perdas na sessão – Portucel: -0,91%; Semapa: -0,26% -, enquanto a Sonae desvalorizou 0,37%, ficando aquém da performance da principal concorrente a nível nacional.

Mercados: ÁSIA

Os principais índices asiáticos encerraram a sessão em terreno positivo, impulsionados pelos dados macroeconómicos divulgados no bloco norte-americano, que se revelaram superior ao estimado. O Nikkei avançou 0,89% com o sector financeiro a liderar os ganhos.

Mercados: Sector Financeiro - Portugal

Segundo o Banco de Portugal, o BPI, o Grupo Espírito Santo, a CGD e o BCP atingiram os objectivos de capital  definidos pela EBA. O BCP apresentou o mais elevado rácio Core Tier 1 que no final de Junho era de 9,7%

Mercados: Sector Financeiro - França

Os bancos franceses já atingiram os 9% de rácio Core Tier 1 definidos pelo regulador europeu.

Empresas: DAIMLER

Abu Dhabi deverá deixar de ser accionista da construtora automóvel alemã, transferindo a posição de cerca de 3% que detém para o Deutsche Bank.

Empresas: UNILEVER

A empresa vai colocar à venda a marca de manteiga de amendoim Skippy, estimando angariar entre USD400 mn a USD 300 mn com a operação.

Empresas: ZON

A empresa nacional foi alvo de um downgrade por parte de uma casa de investimento internacional.

Empresas: DEUTSCHE TELEKOM

A operadora alemã foi alvo de um upgrade por parte de uma casa de investimento internacional.

Wall Street sobe com mais empregos no sector privado

Números do relatório da ADP saíram melhor do que o esperado, animando bolsas norte-americanas. Os índices S&P 500 e industrial Dow Jones subiam 0,16% e 0,09%, respectivamente, ao mesmo tempo que o tecnológico Nasdaq somava 0,37%. A impulsionar as bolsas norte-americanas estão os números do relatório da ADP Employer Services, que saíram melhor do que o esperado pelos analistas. Segundo esta entidade, as empresas privadas norte-americanas criaram 162.000 postos de trabalho no mês passado, acima dos 140.000 esperados. "O relatório ADP saiu melhor do que o esperado, mas não houve um bom indicador oficial sobre o emprego e o mercado está à espera de uma confirmação do Governo", referiu Stepehn Wood, especialista da Russell Investments, à Bloomberg. "O Fed está a providenciar liquidez em massa, mas a razão dessa injecção tem a ver com a fraqueza dos dados no mercado de trabalho", acrescentou. Na próxima sexta-feira é a vez de o Departamento do Trabalho divulgar os seus números sobre o emprego no sector privado. Os dados devem apontar para a criação de 115.000 empregos em Setembro, com o desemprego a subir para 8,2%. Em termos empresariais, destaque para os títulos da Best Buy, que subiam quase 3% para 17,45 dólares, com a notícia de que as contas as empresas estão a ser analisadas a pente fino. Também a Supervalu avançava 0,44%.

INFORMAÇÃO MACRO-ECONÓMICA

Na esfera macroeconómica, realce na Zona-Euro para a divulgação do indicador de actividade relativo ao índice PPI no mês de Agosto que registou um incremento de 2,7% (vs 2,6% estimados), ao passo que o mesmo indicador numa base mensal evidenciou um declínio de 0,9%, também acima dos 0,6% em que se situava o consenso de mercado.

Mercados: CRUDE

Os futuros do crude para entrega em Novembro recuaram USD 0,46 para USD 91,43 por barril, penalizados após as reservas de crude nos EUA registarem um aumento pela 4ª semana consecutiva e na  sequência doabrandamento económico observado na China.

Mercados: PORTUGAL

O principal índice nacional encerrou a sessão a valorizar 0,58%, uma performance superior à da generalidade dos índices europeus. Realce no polo negativo para as perdas evidenciadas pelo BCP, que recuou 2,94% na sessão, corrigindo face aos ganhos expressivos da sessão anterior, num dia em que foi anunciado que os articulares e empresas que já eram accionistas da instituição terão ficado com cerca de 50% do aumento de capital, sendo que a Sonangol terá mantido a posição próxima a 11%. No polo positivo destaque para os ganhos evidenciados pelos restantes títulos do sector financeiro, BES e BPI, que valorizaram 1,05% e 2,42% respectivamente. Também a Sonae avançou 0,19%, após ter assinado um contracto de investimento com a Agência Nacional de Investimento Privado (ANIP) com vista à abertura de 5 grandes superfícies da marca Continente no mercado angolano. Também a Jerónimo Martins, a Portugal Telecom e a Sonaecom suportaram o fecho positivo, avançando 0,77%, 1,5% e 1,85% respectivamente, ainda que sem newsflow particularmente relevante.

Mercados: EUA

Os principais índices norte-americanos encerraram a sessão em terreno maioritariamente positivo, num movimento de recuperação observado no final da sessão, liderado pela Apple. O S&P 500 avançou 0,09%, com o sector de Health Care a liderar os ganhos. Também o Nasdaq avançou 0,18%, enquanto o Dow Jones Industrial Average recuou 0,24% na sessão.

Mercados: EUROPA

Os principais índices accionistas europeus encerraram a sessão com perdas marginais  – DAX: -0,28%;CAC: -0,60%; AEX: -0,09% - corrigindo face aos ganhos registados anteriormente, no seguimento do reporte dos resultados dos stress tests à banca espanhola. A registar a pior performance da sessão esteve o sector de materiais, com a ArcelorMittal a recuar 2,22%, após ter anunciado o encerramento de uma das suas fábricas em Itália. Também o sector de health care registou hoje uma performance negativa, tendo a Sanofi recuado perto de 1 p.p., apesar de ter reportado resultados positivos em testes ao medicamento Lyxumia. No pólo oposto, o sector das telecomunicações protagonizou os ganhos mais significativos, com a France Telecom a avançar 1,88%, após ter anunciado que o dividendo a distribuir no próximo período poderá ficar acima das expectativas dos analistas, e a espanhola Telefónica a avançar 1,15%, apesar de ter sido alvo de um  downgrade  por parte de uma casa de investimento internacional.

Mercados: ÁSIA

Os principais índices asiáticos encerraram a sessão em terreno negativo, penalizados por dados macroeconómicos menos positivos na China e pelas declarações de Mariano Raroy que anunciou não estar eminente um resgate a Espanha. O Nikkei recuou 0,45%, com o sector de serviços a liderar os ganhos na sessão.

Mercados: PORTUGAL

Portugal irá hoje realizar, pelas 10h30m, uma oferta de troca de obrigações, informou o IGCP, instituto que gere as emissões de dívida em Portugal. Esta operação, semelhante a uma anteriormente realizada pela Irlanda, será constituída pela compra de título com vencimento em Setembro de 2013 e, em troca, oferta de título com maturidade de Setembro de 2015. Esta estratégia visa diminuir a pressão de refinanciamento na data em que Portugal terá que regressar ao mercado.

Empresas: BCP

Segundo o comunicado do banco nacional à CMVM, a procura de novas acções na operação de aumento de capital do BCP ascendeu a EUR 20,4 mn. O BCP conseguiu colocar 12,5 mil mn de acções, cujo preço de subscrição foi de 4 cêntimos (EUR 0,04). O nível de procura superou a oferta em 63,2%, conseguindo o BCP colocar a totalidade do aumento de capital junto de privados e evitando a entrada do Estado no seu capital. 

Empresas: DAIMLER

As vendas em Setembro da Mercedes US registaram um crescimento de 7%, aumentando assim a sua liderança face à concorrente BMW.

Empresas: SANOFI

A empresa francesa vai reestruturar a sua aliança com a Bristol-Myers.

Empresas: DEUTSCHE TELEKOM

A operadora alemã está em conversações para uma fusão da MetroPCS Communications com a T-Mobile USA com o objectivo de conseguir dar escala à sua unidade norte-americana para competir com a Verizon e a AT&T. 

Empresas: TELEFÓNICA

A empresa anunciou que vai avançar com o IPO da sua unidade alemã O2 ainda este trimestre.

Empresas: SANOFI

A empresa viu o seu Price Target ser revisto em alta por parte de uma casa de investimento internacional.

INFORMAÇÃO MACRO-ECONÓMICA

Na esfera macroeconómica, realce nos EUA para a divulgação dos indicadores relativos ao ISM Manufacturing e ISM Prices Paid no mês de Setembro, sendo que o primeiro registou uma leitura de 51,5 pontos (acima dos 49,7 antecipados pelo consenso de mercado), ao passo que o segundo registou uma leitura de 58 pontos – igualmente superior aos 55,7 em que se situava a projecção média da comunidade de analistas.

Mercados: CRUDE

Os futuros do crude para entrega em Novembro recuaram marginalmente cerca de USD 0,15 para USD 92,33 por barril, em antecipação à divulgação das reservas de crude nos EUA.

Mercados: EUA

Os principais índices norte-americanos encerraram a sessão em terreno positivo após dados macroeconómicos positivos ao nível industrial e um aliviar dos receios de agravamento da crise da dívida europeia. O S&P 500 avançou 0,27%, com o sector de Health Care a registar a melhor performance. Também o Dow Jones Industrial Average avançou 0,58%, enquanto o Nasdaq recuou marginalmente 0,09% na sessão.

Mercados: EUROPA

Os principais índices accionistas iniciaram a semana com ganhos generalizados – DAX (+1,63%), CAC (+2,49%) e AEX (+1,37%) – traduzindo a reacção positiva dos activos de risco à divulgação dos detalhes relativos aos testes de stress conduzidos à banca Espanhola – necessidades de recapitalização totais dos Bancos Espanhóis ascendem a cerca de EUR 60 mil mn  – e ao anúncio de indicadores macroeconómicos (EUA) favoráveis que mitigaram os riscos em torno de um previsível abrandamento económico global. Na esfera sectorial, realce para a outperformance observada pelo sector financeiro, em particular a Société Générale que avançou quase 8 p.p., debaixo de comentários de mercado que estará na iminência de concretizar a venda da sua unidade Grega. Já o sector de transporte aéreo evoluiu igualmente de forma bastante favorável, após a IATA ter revisto em alta os lucros da indústria para o actual exercício – o que impulsionou o desempenho da IAG (+3,15%) e da Air-France (+3,01%) e Lufthansa (+1,47%). 

Mercados: PORTUGAL

O principal índice nacional encerrou a sessão a valorizar 0,63%, uma performance que ficou aquém do observado nos restantes índices europeus. No polo negativo realce para Sonaecom, que recuou 1,81%, ainda que sem newsflow especifico relevante, movimento acompanhado pela Portugal Telecom que recuou 1,27%, impedindo uma performance superior do principal índice nacional. No polo positivo realce para os ganhos da EDP Renováveis e EDP, que valorizaram 0,2% e 0,75% respectivamente. Também  a Galp encerrou positiva ao valorizar 1,74% na sessão. Realce ainda para o sector financeiro, com o BES, BPI e BCP a valorizarem 1,24%, 3,29% e 6,25% respectivamente, este último após noticiado que o aumento de capital foi totalmente subscrito por investidores privados, tendo a seguradora Ageas voltado a ser accionista da instituição.