Empresas: MOTA-ENGIL

O CEO da construtora nacional anunciou a possibilidade de a empresa vir a concorrer a um possível concurso para a construção da nova linha de transporte de mercadorias de alta velocidade entre Portugal e Espanha. 

Empresas: BRISA

A Tagus continua interessada em retirar a concessionária do mercado mas mantém-se indisponível para pagar os EUR 2,76 por ação. O preço máximo que a Tagus está disposta a pagar ronda os EUR 2.

Empresas: EDF

A utilitiy francesa anunciou que está confiante na capacidade de arranjar parceiros para o desenvolvimento de reatores nucleares no Reino Unido.

Empresas: PEUGEOT

A Standard & Poor’s realizou um downgrade à divida do construtor automóvel francês para BB-, mantendo-se o outlook negativo.

Empresas: AIR FRANCE / KLM

A empresa anunciou que irá subscrever um empréstimo convertível emitido pela Alitalia.

Empresas: DEUTSCHE TELEKOM

O maior acionista da MetroPCS Communications anunciou que se vai opor ao negócio com a unidade T-Mobile da Deutsche Telekom.

Mercados: Europa - Abertura

Os principais índices accionistas europeus iniciam a sessão sem uma tendência definida – DAX: -0,07%; CAC: +0,05%; AEX: +0,12% - numa sessão dominada pela divulgação de resultados trimestrais tanto no bloco europeu como norte-americano, ao mesmo tempo que reportes macroeconómicos revelaram que as economias alemã e francesa registaram um recuo do crescimento superior ao antecipado pelos analistas. O sector dos bens de consumo regista hoje a performance mais positiva, com a Anheuser-Busch a avançar 4,80%, após ter anunciado que irá ceder o controlo da Corona nos EUA à Constellation Brands por USD 2,9 mil mn por forma a cumprir os requisitos exigidos pelo regulador no âmbito da operação entre a Anheuser-Busch e o Grupo Modelo. Também as francesas Renault e EDF registam valorizações de 5,49% e 5,20%, respectivamente, após terem divulgado resultados que surpreenderam positivamente os analistas. No pólo negativo, o sector petrolífero é hoje o mais penalizado, com a Total e a Repsol a recuarem 1,09% e 0,50%, respectivamente. Também as retalhistas Delhaize e Metro registam performances negativas, recuando 1,03% e 1,36%, respectivamente, ainda que não se verifique newsflow de relevo que assim o justifique.

O principal índice nacional iniciou a sessão a valorizar 0,40%, uma performance alinhada com os restantes índices europeus. No polo negativo destaque para a Portugal Telecom, que recua 0,1% na sessão, após a empresa ter visto o seu price target ser revisto em baixa por parte de uma casa de investimento internacional. Também o BES negoceia a recuar 0,48% na sessão, movimento que contrasta com os ganhos marginais do BPI que avança 0,08% na sessão, enquanto o BCP negoceia inalterado. No polo positivo realce para a Galp, que avança 0,08%, após a petrolífera nacional ter admitido a possibilidade de reforçar as operações detidas em Angola e Moçambique. A EDP Renováveis regista hoje ganhos de 0,25%, após noticiado que a eléctrica nacional intensificou os protestos contra a decisão do governo espanhol de cortar a remuneração da energia eólica. A ZON negoceia inalterada enquanto a Sonaecom lidera os ganhos na sessão, após a ERC e a Anacom terem recebido o pedido para analisar a fusão da ZON com a Optimus. Uma nota apenas para a EDP, que se encontra suspensa até ao momento, após a Parpública ter avançado com o processo de venda dos 4,144% que detém da EDP, venda essa direccionada a investidores institucionais através de um processo de accelerated bookbuilding.

INFORMAÇÃO MACRO-ECONÓMICA

Na esfera macroeconómica, destaque na Zona-Euro para a produção industrial, que registou um avanço de 0,7% no mês de Dezembro, um valor que supera as estimativas que apontavam para um avanço de 0,2%. Já nos EUA destaque para as vendas a retalho que avançaram 0,1% em Janeiro, em linha com as estimativas dos analistas. Os inventários semanais do Crude registaram um aumento de 560 000 barris, movimento que ficou aquém do avanço estimado de 2 200 000 barris.

Mercados: CRUDE

Os futuros do crude para entrega em Março mantiveram-se praticamente inalterados nos USD 97 por barril, após a produção de crude ter atingido níveis máximos de 20 anos.

Mercados: EUA

Os principais índices norte-americanos encerraram a sessão em tereno maioritariamente positivo, beneficiando de dados macroeconómicos positivos e do discurso de Barack Obama. O S&P 500 avançou 0,06%, alcançando níveis máximos de 2007, com o sector industrial a registar os maiores ganhos. Também o Nasdaq avançou 0,4%, enquanto o Dow Jones Industrial Average recuou 0,26% na sessão.

Mercados: EUROPA

Os principais índices europeus encerraram a sessão em terreno positivo – DAX (+0,67%) e CAC (+0,32%) – beneficiando de dados empresariais positivos e de dados macroeconómicos que superaram as estimativas ao nível industrial na Europa. Na esfera sectorial realce para o segmento industrial, impulsionado pela Siemens que avançou 1,54% na sessão. No polo oposto o sector tecnológico registou a performance mais fraca da sessão, com a ASML e a Nokia a recuarem 1,29% e 1,69% respectivamente. Realce ao nível individual para a Peugeot e para a Heineken, que avançaram 7,29% e 5,74% respectivamente, beneficiando da divulgação de resultados acima das expectativas do mercado. Também a Gamesa registou uma valorização significativa, tendo valorizado 8,77%, na sequência dos comentários do CEO da empresa em torno das estimativas para os resultados relativos ao exercício de 2012. Destaque ainda para a KPN, que registou ganhos de 4,5% na sessão, após noticiado que Carlos Slim poderá forçar a demissão do CEO da operadora antes de aprovar o aumento de capital de EUR 4 mil mn.

Mercados: PORTUGAL

O principal índice acionista nacional encerra a sessão com ganhos de 0,26%, seguindo a tendência positiva registada a nível europeu. A dominar os ganhos da sessão esteve a ZON, com uma valorização de 5,69%, seguida pela Sonaecom, que avançou 1,63%, após a Autoridade da Concorrência ter sido notificada em relação à operação de fusão entre as duas operadoras. Também a Mota-Engil registou uma valorização de 1,94%, após ter sido anunciado pela empresa a emissão de um empréstimo obrigacionista de EUR 75 mn, com uma taxa de 6,85%, com vista ao financiamento da estratégia de expansão internacional da empresa. Já no pólo negativa, a Galp protagonizou a performance mais negativa da sessão, ao recuar 1,44%, após ter anunciado estar a analisar a sua carteira de ativos não estratégicos, com o objetivo de liquidar parte destes, performance esta que foi seguida pela generalidade do sector financeiro, tendo o BES e BPI recuado 0,57% e 0,15%, enquanto o BCP se manteve inalterado face à sessão anterior.

Mercados: ÁSIA

Os principais índices asiáticos encerraram a sessão em terreno positivo, após o Banco do Japão ter mantido o seu programa de compra de ativos na sequência da contração económica observada no último trimestre na região. O Nikkei avançou 0,5%, com o sector tenológico a registar os ganhos mais expressivos.

Resultados: MODELEZ INTERNATIONAL

A empresa norte-americana reportou resultados trimestrais que se cifraram abaixo das expectativas dos analistas, com o resultado líquido a cifrar-se nos USD 534 mn, comparando com os USD 800 mn reportados em período homólogo, anterior ao spin-off realizado pela Kraft Foods. Já as receitas da empresa cifraramse nos USD 9,5 mil mn, representando uma quebra na ordem dos 2%. A empresa antecipa que o crescimento das receitas em 2013 se mantenha baixo, com o objetivo de longo-prazo a cifrar-se nos 5-7%. Contudo, a empresa reviu a guidance para o resultado operacional em alta, sendo que o EPS se deverá cifrar entre USD 1,52 e USD 1,57.

Resultados: NVIDIA

A empresa reportou um resultado líquido de USD 174 mn, comparando positivamente com os USD 116 mn reportados em período homólogo, tendo as vendas registado uma valorização de 16% para USD 1,1 mil mn. A empresa avançou ainda com previsões para o primeiro trimestre fiscal de 2013, sendo que esta antecipa que as receitas se cifrem entre USD 921,2 mn e USD 958,8 mn, comparando com as projeções dos analistas de USD 1,07 mil mn, sendo que estas deverão ser penalizadas pelo enfraquecimento da procura por computadores pessoais e as respectivas peças, assim como pela concorrência dentro do mercado. 

Resultados: CISCO

A empresa tecnológica norte-americana reportou resultados trimestrais que se cifraram acima das expectativas dos analistas, com o resultado líquido a cifrar-se nos USD 3,14 mil mn, um aumento de 44% face aos USD 2,18 mil mn registados no período homólogo. Já as vendas ficaram nos USD 12,1 mil mn. Contudo, o Outlook avançado pela empresa para o próximo ano desiludiu os analistas, sendo que a empresa antecipa que as vendas sejam penalizadas pelo abrandar do crescimento na China e o continuado clima macroeconómico negativo na Europa, assim como pela quebra da procura por parte de instituições governamentais. A empresa antecipa que as vendas do 3º trimestre fiscal avancem entre 4% e 6%, com as receitas a ficarem entre USD 12,1 mil mn e USD 12,3 mil mn, sendo que os analistas avançam que estas não deverão ir além dos USD 12,2 mil mn. 

Resultados: APPLIED MATERIALS

A empresa norte-americana reportou um resultado liquido de USD 34 mn, comparando negativamente com os  USD 117 mn reportados no período homólogo. Já as receitas no trimestre em questão cifraram-se nos USD 1,57 mil mn. Estes valores comparam positivamente com as expectativas dos analistas, que apontavam para que a empresa registasse perdas de USD 275 mil, com receitas de USD 1,55 mil mn. A empresa avançou ainda com a guidance para o segundo trimestre fiscal, antecipando um aumento das vendas entre 15% e 25%, o que indica receitas entre USD 1,81 mil mn e USD 1,97 mil mn, enquanto o consenso dos analistas aponta para que estas se cifrem nos USD 1,81 mil mn. 

Resultados: BNP PARAIBAS

O maior banco francês reportou uma quebra dos lucros na ordem dos 33% no 4Q12, ficando aquém das estimativas dos analistas, penalizado por imparidades registadas na subsidiária Italiana e por uma penalização financeira relativa à sua própria dívida. O resultado líquido ficou nos EUR 514 mn, comparando negativamente com os EUR 765 mn reportados em período homólogo, cifrando-se também abaixo dos EUR 921,6 mn antecipados pelo consenso de mercado. O banco francês registou imparidades de EUR 354 mn, incluindo EUR 298 mn na subsidiária italiana do banco. O banco anunciou ainda planos de corte de custos no valor de EUR 2 mil mn até ao final de 2015, com cerca de metade dos cortes a incidirem sobre a área de banca de consumidores. O banco planeia ainda aumentar o dividendo a distribuir para EUR 1,5, comparando positivamente com os EUR 1,2 distribuídos no ano homólogo. 

Resultados: NESTLÉ

A maior empresa de produtos alimentares do mundo reportou o crescimento mais lento dos últimos três anos, penalizada pelo fraco consumo registado na Europa e uma desaceleração do crescimento das receitas no bloco asiático. As receitas reportadas avançaram 5,9%, abaixo das expectativas de 6% avançadas pelos analistas, com o crescimento na Ásia a cifrar-se nos 8,4%, abaixo dos 12% registados em período homólogo. O resultado líquido registou um crescimento de 12% para CHF 10,61 mil mn, acima dos CHF 10,4 mil mn antecipados pelo consenso de mercado. 

Resultados: PERNOD RICARD

A empresa francesa reportou resultados trimestrais que superaram as expectativas dos analistas, impulsionada pelo crescimento das receitas nos mercados emergentes que compensaram pelas quebras do consumo nos mercados europeu e francês. O resultado operacional registou um aumento de 5,8% para EUR 1,46 mil mn nos seis meses que antecipam Dezembro, comparando com os EUR 1,38 mil mn reportados em período homólogo. Este valor ultrapassou também as expectativas dos analistas, que apontavam para EUR 1,43 mil mn. As vendas avançaram 3%, ficando também estas acima da média do consenso de mercado, que apontava para que o crescimento destas não fosse além dos 2,2%.